每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

去年公募基金產(chǎn)品是爆款不斷，而今年輪到私募了，近期私募巨頭高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)旗下新產(chǎn)品熱賣引起市場關(guān)注，私募新基金數(shù)量重回歷史高位。新基金準(zhǔn)備就緒，那么哪些公司會成為建倉標(biāo)的呢？

私募機(jī)構(gòu)一邊積極發(fā)行新產(chǎn)品，另外也為新產(chǎn)品布局做準(zhǔn)備而加大馬力調(diào)研。據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，近一月來機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)合計(jì)11331次，較前期增加了4995次，增幅超78%，其中計(jì)算機(jī)軟件和半導(dǎo)體板塊成為近期機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)板塊。

新產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量重回歷史高位，景林、淡水泉火速籌集“彈藥”

3月以來私募發(fā)行市場熱火朝天，私募巨頭高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等明星私募的新產(chǎn)品受到追捧，其中景林資產(chǎn)旗下景泰豐收系列產(chǎn)品短期募集120億元左右。而高毅資產(chǎn)一款80億的產(chǎn)品被“秒光”。相比今年春節(jié)前的情況，目前私募整體發(fā)行節(jié)奏重回高點(diǎn)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在3月15日至3月19日期間，合計(jì)803只私募產(chǎn)品完成備案登記，環(huán)比增長11.07%，新基金數(shù)量重回歷史高位。

在803只私募基金中，高達(dá)650只產(chǎn)品由證券私募管理人發(fā)行，占比達(dá)80.95%，其中有40家私募單周備案基金數(shù)量在3只及以上。在發(fā)行產(chǎn)品方面，淡水泉動作最大?；饦I(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，淡水泉今年以來合計(jì)備案了93只私募產(chǎn)品。光是3月份，淡水泉就備案了40只新私募產(chǎn)品，其中在3月19日一天備案了11只私募新產(chǎn)品。而同為老牌私募的景林資產(chǎn)今年以來合計(jì)備案了21只私募產(chǎn)品，其中在3月份就備案了20只新產(chǎn)品，包括上述賣出120億元的爆款。

值得注意的是，私募機(jī)構(gòu)一邊發(fā)行產(chǎn)品積極備戰(zhàn)，同時也加大馬力調(diào)研，為新產(chǎn)品布局做準(zhǔn)備。另外目前私募整體倉位并沒有出現(xiàn)明顯的減倉跡象，私募排排網(wǎng)組合大師最新數(shù)據(jù)顯示，二十億和十億規(guī)模股票私募倉位呈現(xiàn)出先高后低的態(tài)勢，近期倉位下降趨勢明顯。而五十億和百億規(guī)模股票私募倉位整體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，今年來倉位穩(wěn)中有升。目前股票私募整體倉位指數(shù)為80.94%，倉位超過8成的股票私募占比為66.29%，19.39%的股票私募倉位介于5~8成之間，倉位低于2成的私募占比為5.06%。

腰斬抱團(tuán)股迎來高瓴、易方達(dá)等43家機(jī)構(gòu)調(diào)研

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，近一月來機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)合計(jì)11331次，較前期增加了4995次，增幅超78%。其中主板2409次，增加了1203次。創(chuàng)業(yè)板個股3658次，增加了2060次。中小板4558次，增加了2547次。從調(diào)研家數(shù)來看，近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研了377家上市公司，較前期增加了149家，其中主板87家，增加39家。創(chuàng)業(yè)板110家，增加了55家。中小板146家，增加了66家。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研板塊來看，計(jì)算機(jī)軟件位居第一，其次是半導(dǎo)體板塊，第三位是計(jì)算機(jī)硬件，第四是生物制藥，第五是電子元器件。具體公司來看，中科創(chuàng)達(dá)3月接待了291家機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。其次是廣聯(lián)達(dá)3月接待了290家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。一心堂3月接待了272家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。之后的是兆易創(chuàng)新、藥石科技、TCL科技、當(dāng)升科技、華陽集團(tuán)等個股。

在去年的結(jié)構(gòu)性牛市行情下，超級牛股板塊非光伏板塊莫屬，其中陽光電源在去年漲幅超590%，如果從底部來算的話，陽光電源是十足的10倍股，不過今年春節(jié)后，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股散伙，而陽光電源在近期一個月左右的時間內(nèi)股價慘遭“腰斬”，成為2021年第一只腰斬的千億市值股。陽光電源前期大幅上漲主要是受光伏行業(yè)景氣度上升，陽光電源作為全球光伏逆變器龍頭公司，具有較大成長空間；其次是陽光電源從去年第二季度開始被大量公募基金買入。

據(jù)陽光電源披露的信息顯示，公司于3月26日下午接受了特定對象調(diào)研，公司董事長曹仁賢、董事會秘書解小勇接待了前來參加的機(jī)構(gòu)調(diào)研團(tuán)隊(duì)，而從機(jī)構(gòu)調(diào)研的陣容來看，堪稱豪華，包括高瓴資本、易方達(dá)、中金、華夏、國泰君安等43家機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研。受機(jī)構(gòu)調(diào)研的消息影響，公司股價大幅走高，公司股價當(dāng)日上漲5.64%，之后在3月30日再度上漲9.08%。

此次機(jī)構(gòu)調(diào)研名單中，出現(xiàn)了高瓴資本的身影，而回想此前高瓴資本曾大手筆入局隆基股份、通威股份等光伏巨頭，而陽光電源是逆變器龍頭，屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢企業(yè)。此次調(diào)研中，陽光電源高管表示，未來公司將在光伏、風(fēng)電、儲能、水面光伏及智能運(yùn)維、氫能等多個領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展。但是主要還是以光伏逆變器為主線，未來光伏逆變器的產(chǎn)能要擴(kuò)大一倍。

淡水泉、高毅等明星私募調(diào)研劍指這些股

從具體機(jī)構(gòu)的調(diào)研情況來看，高毅資產(chǎn)是調(diào)研最 “勤快”的頭部私募，在3月份可謂是馬不停蹄，據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)在3月1日就調(diào)研了天融信、申通快遞、正海生物、松井股份；在3月3日調(diào)研了仙琚制藥、火星人、億田智能、帥豐電器、傳音控股等；3月4日調(diào)研了天宇股份、九洲藥業(yè)、淳中科技、惠泰醫(yī)療等個股；之后又陸續(xù)調(diào)研了華陽集團(tuán)、正邦科技、愛爾眼科、杭蕭鋼構(gòu)、中科創(chuàng)達(dá)、西麥?zhǔn)称?、普門科技、大華股份、三花智控、廣聯(lián)達(dá)等公司。

對于大華股份，據(jù)公司2020年報，高毅資產(chǎn)旗下“高毅鄰山一號遠(yuǎn)望基金”從去年三季度開始進(jìn)一步增持大華股份之后，四季度沒有改變對該股的持倉，仍舊是大華股份的第二大流通股東。

另外私募機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的廣聯(lián)達(dá)，據(jù)年報數(shù)據(jù)，其中瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)新進(jìn)持有廣聯(lián)達(dá)3745萬股，高瓴資本新進(jìn)持有廣聯(lián)達(dá)2971萬股。

在今年3月的首次視頻會議上，兆易創(chuàng)新接受了261家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，去年三季度更是被葛衛(wèi)東增持。近日兆易創(chuàng)新在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，其在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位的MCU業(yè)務(wù)2021年相較2020年還會有一個更大的提高，目前看到整個MCU的成長還會有相當(dāng)長的一段持續(xù)時間。

近期互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷爆出染指電動汽車行業(yè)，而作為智能駕駛龍頭的中科創(chuàng)達(dá)也成為私募火熱調(diào)研的重點(diǎn)對象，在最新披露的年報中，社?；疬B續(xù)重倉中科創(chuàng)達(dá)，且3月以來中科創(chuàng)達(dá)獲得了超億元的北上資金的增持。中科創(chuàng)達(dá)表示，公司將繼續(xù)擴(kuò)大智能座艙優(yōu)勢，創(chuàng)新和突破智能駕駛，加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車業(yè)務(wù)拓展及研發(fā)力度,構(gòu)筑車云一體操作系統(tǒng)。

據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在3月15日至3月29日期間內(nèi)，共有98家上市公司受到了454家私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研。被私募調(diào)研的這98家公司中，屬于具備成長性的中小板上市公司有38家，占比達(dá)到了39%。屬于創(chuàng)業(yè)板的有34家，占比達(dá)35%，屬于主板的公司有23家，占比23%。整體來說，私募對于具備成長性的中小板和創(chuàng)業(yè)板的個股的調(diào)研熱情較高。另外被20家以上的私募調(diào)研的15家上市公司中，披露了年報的12家上市公司中，有8家歸母公司凈利潤同比增長超過30%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)