每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

在今日召開的中國證監(jiān)會2019年第53次并購重組委工作會議上，中信證券發(fā)行股份收購廣州證券事項順利過會。這是繼國泰君安收購上海證券、申銀萬國與宏源證券合并等事件后，近年券商行業(yè)發(fā)生的又一起并購大事件。

同時，今日，中信證券發(fā)布了三季報，2019年前三季度，公司實現(xiàn)了營業(yè)收入327.74億元，同比增長20.45%；實現(xiàn)凈利潤105.22億元，同比增長43.85%。

收購廣州證券順利過會

昨日晚間，中信證券公告了上會事項。在證監(jiān)會今日召開的2019年第53次并購重組委工作會議上，中信證券發(fā)行股份收購廣州證券事項順利過會。

中信證券公司股票今日停牌，明天復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，據(jù)中信證券最近披露的收購預案，剝離了廣州期貨和金鷹基金股權(quán)的廣州證券將作價134.6億元，中信證券擬發(fā)行8.098億股股份，發(fā)行股份價格擬定16.62元/股，交易完成后，越秀金控及其一致行動人金控有限合計持有中信證券6.14%的股份，成為中信證券第二大股東。

回溯過去，2019年1月9日，中信證券發(fā)布公告，擬作價不超134.6億元收購廣州證券100%股權(quán)，該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權(quán)、金鷹基金24.01%股權(quán)所獲得的對價。此消息瞬間引起業(yè)內(nèi)廣泛關注。

同時，10月30日下午，中信證券發(fā)布2019年第三季度報告。2019年前三季度，中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入327.74億元，較上年同期增長20.45%；實現(xiàn)凈利潤105.22億元，同比增長43.85%。其中，在前三季度，中信證券實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入131.47億元，較上年同期增長1.88%；實現(xiàn)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額89.28億元。

中信證券已申請5年過渡期

在很多業(yè)內(nèi)人士看來，中信證券收購廣州證券，意在增強其在華南地區(qū)甚至“粵港澳大灣區(qū)” 的核心競爭力。

10月15日晚間，中信證券還詳盡回復了證監(jiān)會關于收購廣州證券的問詢函，對涉及標的公司的業(yè)務板塊、人員、市場環(huán)境及收購估值事項等14個問題進行了一一詳細反饋。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，此次收購，中信證券將對廣州證券的組織和人員全部接收，業(yè)務和網(wǎng)點全面整合。

而考慮到經(jīng)營范圍變更涉及較為復雜的資產(chǎn)、業(yè)務、人員調(diào)整事項，中信證券向中國證監(jiān)會申請了5年過渡期。在過渡期內(nèi)，中信證券華南公司將維持原廣州證券的經(jīng)營范圍。

中信證券在公告中表示，未來，廣州證券定位為上市公司在華南地區(qū)從事財富管理業(yè)務的專業(yè)子公司，現(xiàn)有自營、投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務并入中信證券對應的業(yè)務條線。中信同時 擬對廣州證券現(xiàn)有經(jīng)營范圍進行整合，只保留廣東?。ㄉ钲诔猓?、廣西壯族自治區(qū)、海南省、云南省和貴州省內(nèi)的經(jīng)紀業(yè)務及與經(jīng)紀業(yè)務高度協(xié)同的部分業(yè)務。

在2018年，中信證券華南地區(qū)的經(jīng)紀業(yè)務收入為1.69億元，廣州證券華南地區(qū)的經(jīng)紀業(yè)務收入則為2.2億元。據(jù)中信證券統(tǒng)計，本次交易完成后，公司華南地區(qū)經(jīng)紀業(yè)務收入將實現(xiàn)顯著增長，增幅有望超過100%。

東興證券分析師認為，此次中信收購廣州證券，不僅可以增強資本實力，亦可加強在珠三角地區(qū)的布局。公司注冊地雖在深圳，但在廣東及周邊省份布局相比 其他發(fā)達省份有一定差距。收購廣州證券后，公司將和廣州證券原大股東，現(xiàn)為公司重要財務投資者的越秀集團開展深度合作，集中華南地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源推動公司業(yè)務擴張。

中信建投非銀分析師張芳則表示，新三板做市轉(zhuǎn)讓是廣州證券的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務。截至2018年11月末，廣州證券累計為329家股票提供做市服務（行業(yè)第四），本次收購有望進一步整合雙方團隊，并將相關經(jīng)驗應用于科創(chuàng)板的后續(xù)督導及相關業(yè)務。

“一家券商最重要的資產(chǎn)是他的員工、客戶和牌照，而中信收購廣證能彌補在華南地區(qū)的業(yè)務短板。”深圳一券商人士對此評論道。