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風(fēng)電裝機(jī)回暖 制造端“錢景”看好

中國證券報(bào) 2018-12-27 08:06:47

風(fēng)電行業(yè)近期頻頻吸引市場眼球。一是國家電投共計(jì)550MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備開始招標(biāo);二是寧夏風(fēng)電“競價(jià)”結(jié)果出爐,樹立理性報(bào)價(jià)標(biāo)桿。

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圖片來源:視覺中國

 

近日,國家電投共計(jì)550MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備開始招標(biāo),海上風(fēng)電有加速建設(shè)開工的趨勢;寧夏風(fēng)電競價(jià)結(jié)果出爐,在國內(nèi)首開先河。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,行業(yè)從2018年開始迎來回暖期,陸上風(fēng)電穩(wěn)步增長,海上風(fēng)電或迎來爆發(fā)期,彈性較大,建議提前布局相關(guān)標(biāo)的。昨日,風(fēng)電板塊大面積飄紅,華儀電氣漲停,東方電氣、長城電工、九洲電氣等紛紛錄得可觀漲幅,逆市交出亮眼成績單。

利好消息頻現(xiàn)

風(fēng)電行業(yè)近期頻頻吸引市場眼球。一是國家電投共計(jì)550MW海上風(fēng)電場項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組設(shè)備開始招標(biāo);二是寧夏風(fēng)電“競價(jià)”結(jié)果出爐,樹立理性報(bào)價(jià)標(biāo)桿。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,除寧夏和廣東外,其余省份風(fēng)電競價(jià)細(xì)則將于2019年出臺,寧夏風(fēng)電競價(jià)結(jié)果將為其余各省的評分競價(jià)政策制定提供良好的示范效應(yīng)。

上周,寧夏發(fā)改委公示《寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項(xiàng)目競爭配置評優(yōu)結(jié)果》,這是全國首個(gè)實(shí)施競爭配置風(fēng)電資源的省份,共有28個(gè)項(xiàng)目合計(jì)272.794萬千瓦項(xiàng)目列入2018年開發(fā)計(jì)劃。

華創(chuàng)證券認(rèn)為,競價(jià)配置風(fēng)資源是風(fēng)電從標(biāo)桿電價(jià)上網(wǎng)到平價(jià)上網(wǎng)的過渡,目的是為促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,降低度電補(bǔ)貼強(qiáng)度。從寧夏競價(jià)情況看,電價(jià)在標(biāo)桿電價(jià)基礎(chǔ)上下調(diào)2-5分/千瓦時(shí)的項(xiàng)目為主流,項(xiàng)目業(yè)主未出現(xiàn)惡性報(bào)價(jià)。競價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性測算表明,降低工程造價(jià)(包括非技術(shù)成本)、提高發(fā)電利用小時(shí)數(shù)等是提高項(xiàng)目收益的主要途徑。在競價(jià)政策的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)的增長速度加快。

制造端盈利改善向好

川財(cái)證券認(rèn)為,2018-2020年將是風(fēng)電新一輪發(fā)展恢復(fù)期,在風(fēng)場盈利環(huán)境已明顯改善的背景下,看好制造端盈利改善的長期邏輯。

據(jù)該機(jī)構(gòu)分析師孫燦分析,2019年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將延續(xù)2018年的改善態(tài)勢,補(bǔ)貼去化對產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)形成較大壓力,制造環(huán)節(jié)有望迎來盈利改善。整機(jī)方面,從應(yīng)收預(yù)付款項(xiàng)來看,預(yù)計(jì)運(yùn)營商資本開支改善將逐步反映在交付環(huán)節(jié),且隨著開發(fā)商關(guān)注點(diǎn)逐步由初裝成本向LCOE轉(zhuǎn)化,整機(jī)龍頭競爭力將進(jìn)一步顯現(xiàn)。零部件制造方面,原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致該環(huán)節(jié)洗牌加速,隨之而來的供需改善將影響零部件價(jià)格。在裝機(jī)規(guī)模放量的背景下,若原材料價(jià)格下降,零部件制造將是業(yè)績彈性較強(qiáng)的環(huán)節(jié)。

結(jié)合國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析,風(fēng)電裝機(jī)增長趨勢已經(jīng)顯山露水。12月21日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-11月,我國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量17,980萬千瓦,同比增長12.2%;新增風(fēng)電裝機(jī)容量1,720萬千瓦,同比增加420萬千瓦;全國風(fēng)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)為1891小時(shí),同比增加139小時(shí),同比提升了7.9個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)華金證券預(yù)計(jì),2018全年新增裝機(jī)量達(dá)21GW-22GW,棄風(fēng)率持續(xù)改善,未來兩年風(fēng)電新增裝機(jī)量繼續(xù)穩(wěn)步增長,風(fēng)力發(fā)電占比有望持續(xù)提升。

另外,川財(cái)證券還認(rèn)為,鋼材價(jià)格自2018年9月份起下降,對于制造環(huán)節(jié)是較大利好,在裝機(jī)規(guī)模放量的背景下,制造環(huán)節(jié)毛利率有望提升目前風(fēng)場盈利環(huán)境已明顯改善的背景下,產(chǎn)業(yè)鏈盈利將逐步傳導(dǎo)至制造端。

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責(zé)編 杜宇

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風(fēng)電裝機(jī)回暖 制造端

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