每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 陳耀霖    

一面是經(jīng)營了超十年的主業(yè)，一面是試圖轉(zhuǎn)型已久的體育產(chǎn)業(yè)，國旅聯(lián)合（600358，SH）終在近日做出了抉擇。

9月11日晚，國旅聯(lián)合披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬6.82元/股發(fā)行4354.84萬股，并支付1.98億元現(xiàn)金，合計作價4.95億元收購上海度勢體育文化傳播有限公司 （以下簡稱度勢體育）100%股權(quán)。

此外，國旅聯(lián)合以2.86億元作為掛牌價格第三次在深圳聯(lián)交所公開掛牌出售湯山溫泉100%股權(quán)，征集到一名符合條件的意向受讓方，并經(jīng)交易雙方協(xié)商確定為2.99億元。

每經(jīng)記者 陳耀霖 每經(jīng)實習(xí)編輯 任芷霓

標(biāo)的評估增值率達6倍以上

國旅聯(lián)合試圖轉(zhuǎn)型體育產(chǎn)業(yè)已久，不過一直鮮有起色。此次，國旅聯(lián)合在公告中表示，本次完成對度勢體育的收購，是公司積極切入體育行業(yè)的關(guān)鍵步驟。

成立于2008年7月的度勢體育經(jīng)營范圍包括體育賽事活動策劃服務(wù)、體育經(jīng)紀(jì)等。目前，度勢體育的實控人為樓凌之、陳妍和陳維力。度勢體育官網(wǎng)顯示，陳維力現(xiàn)在的職務(wù)為公司首席執(zhí)行官，陳妍和樓凌之的職務(wù)則分別為執(zhí)行董事和董事。

在國旅聯(lián)合所披露交易預(yù)案的介紹中，度勢體育對體育資源變現(xiàn)主要有三個方式，一是版權(quán)貿(mào)易；二是對體育營銷客戶進行品牌曝光；三是對客戶提供資產(chǎn)收購、體育內(nèi)容活動策劃相關(guān)的咨詢服務(wù)；其主要業(yè)務(wù)均系圍繞體育資源的商業(yè)價值開發(fā)和變現(xiàn)來提供相關(guān)服務(wù)。

“度勢體育在體育圈中并不陌生，其CEO陳維力之前是雙刃劍體育的副總裁，和蔣立章很熟。”一位熟悉度勢體育的知情人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“因此度勢體育和雙刃劍體育的業(yè)務(wù)模式很像，本質(zhì)上都是做體育中介、經(jīng)紀(jì)、廣告業(yè)務(wù)。”

度勢體育CEO陳維力曾對外表示，足球產(chǎn)業(yè)、奧運產(chǎn)業(yè)以及電競產(chǎn)業(yè)是度勢體育的三大核心資源優(yōu)勢。2015年時，度勢體育曾運作安踏與范志毅、徐陽的足球策略發(fā)布；近期，度勢體育也促成過阿里體育、萊茵體育與亞奧理事會的合作。

此次國旅聯(lián)合的收購出價也可謂“闊綽”。凈利潤方面，度勢體育2015年、2016年、2017年1~6月凈利潤分別為83萬元、1251萬元、1572萬元。截至2017年6月30日，公司賬面凈資產(chǎn)為6410.11萬元。粗略計算可知，對比4.95億元的收購價格標(biāo)的評估增值率達到近674%。

剝離主營虧損業(yè)務(wù)

除了欲收購度勢體育外，國旅聯(lián)合還在不斷剝離虧損主業(yè)，加速轉(zhuǎn)型，此次湯山溫泉公司的出售，意味著國旅聯(lián)合放棄了超過十年的主營業(yè)務(wù)。

湯山溫泉公司曾是國旅聯(lián)合的主要收入來源之一，2016年，湯山溫泉公司營收為6920萬元，占國旅聯(lián)合總營收的63%。但近年來，湯山溫泉不斷虧損，2015年、2016年和2017年上半年，歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為-2816.33萬元、-2583.68萬元和-1868.05萬元。

9月11日，經(jīng)過兩次降價，國旅聯(lián)合第三次掛牌出售湯山溫泉100%股權(quán)，征集到一名符合條件的意向受讓方，雙方協(xié)商交易價格為2.99億元。距離7月1日國旅聯(lián)合首次公告稱擬以約3.91億元的掛牌價出售，交易價格降低了近億元。

國旅聯(lián)合在公告中表示，通過上述舉措，公司一方面剝離虧損資產(chǎn)、優(yōu)化存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，另一方面積極向戶外文體娛樂行業(yè)延伸拓展，向戶外文體娛樂轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)正在逐步落地。

而就上述事件，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電國旅聯(lián)合董秘陸邦一，其表示，目前相關(guān)事項正在審核窗口期，不方便接受媒體采訪，一切信息以公告為準(zhǔn)。

（實習(xí)生俞瑤對本文亦有貢獻）