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券商中期業(yè)績爆發(fā)!14家凈利潤最大同比增長超100%,華西證券、國聯(lián)民生增幅驚人

2025-07-14 23:12:25

每經(jīng)記者|王硯丹    每經(jīng)編輯|肖芮冬    

7月14日晚間,又有多家上市券商或參股券商的上市公司密集發(fā)布2025年中期預(yù)告。

根據(jù)東方財富Choice金融終端統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至7月14日21:30,共有27家上市券商或參股券商的上市公司發(fā)布了2025年中期預(yù)告,其中多達14家凈利潤最大同比增長幅度超過100%。

14家券商凈利潤同比增幅超100%

下圖為2025年中報預(yù)告凈利潤最大增幅超過100%的14家券商和參股券商的上市公司名單:

從凈利潤增幅角度來看,中小券商業(yè)績彈性較大,交出了更亮眼的業(yè)績答卷。

華西證券(002926)預(yù)計凈利潤下限4.45億元、上限5.75億元,同比增長1025.19%~1353.90%;國聯(lián)民生(601456)凈利潤11.29億元,同比增長1183.00%,兩家券商增幅大幅領(lǐng)先。

國盛金控(002670)、錦龍股份(000712)兩家參股券商的上市公司也展現(xiàn)出強勁增長勢能,國盛金控預(yù)計凈利潤1.5億元~2.2億元,最大業(yè)績增幅高達394.05%;錦龍股份預(yù)計實現(xiàn)凈利潤1.05億元~1.53億元,最大增幅達到239.63%。

財富管理與投資收益大幅增長帶動業(yè)績回暖

從業(yè)績預(yù)告的內(nèi)容來看,多家券商提及了資本市場活躍度提升后,財富管理、證券投資收益大幅增長帶動了業(yè)績回暖。

比如,國金證券表示,2025年上半年,公司深化推進十年發(fā)展戰(zhàn)略,秉持穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新,順應(yīng)國家戰(zhàn)略需要和監(jiān)管指引,持續(xù)加大金融科技方面的探索和賦能,牢固合規(guī)管理和風(fēng)險防控,以AI投顧構(gòu)建財富管理新生態(tài),積極把握市場投資機遇,報告期內(nèi)財富管理業(yè)務(wù)、自營投資業(yè)務(wù)業(yè)績同比增長。公司預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤10.92億元~11.37億元,同比增加140%~150%。

華林證券則表示,2025年上半年,A股市場呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢,市場活躍度顯著提升。公司深化科技金融轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,有效助力線上業(yè)務(wù)拓展,驅(qū)動財富管理業(yè)務(wù)收入大幅增加;同時,權(quán)益類投資公允價值變動損益同比上升。華林證券預(yù)計上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.7億元~3.5億元,同比增長118.98%~183.86%。

此外,部分券商提及投行業(yè)務(wù)回暖帶動業(yè)績正增長。比如國盛金控、財達證券均提到,上半年投行業(yè)務(wù)業(yè)績同比有較好提升。

記者注意到,兩家合并更名的券商也交出了業(yè)績喜報。

如上所述,國聯(lián)民生預(yù)計凈利潤同比增長1183.00%。公司指出,業(yè)績大幅增長的原因是上半年公司主動把握市場機遇,積極探索科技、金融與產(chǎn)業(yè)的深度融合,以“協(xié)同賦能”和“內(nèi)生增長”為主線提升綜合金融服務(wù)能力,有序推進與民生證券的整合工作,并將其納入財務(wù)報表合并范圍,公司證券投資、財富管理、投資銀行等業(yè)務(wù)條線實現(xiàn)顯著增長,同時由于上年同期比較基數(shù)較小,本期經(jīng)營業(yè)績同比大幅提升。

國泰海通預(yù)計2025年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為152.83億元~159.57億元,同比增長205%~218%。

國泰海通指出,上半年公司把握市場契機,全面推動零售、機構(gòu)和企業(yè)三大客戶服務(wù)體系建設(shè),穩(wěn)步發(fā)展各項業(yè)務(wù),取得較好經(jīng)營業(yè)績。同時,公司積極推進換股吸收合并海通證券相關(guān)工作,促進全面整合融合,持續(xù)提升核心能力,加快向國際一流投資銀行邁進。公司歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增長的主要原因為財富管理、機構(gòu)與交易等業(yè)務(wù)收入同比顯著增長,歸屬于母公司所有者的凈利潤增長的主要原因為本次吸收合并產(chǎn)生的負商譽計入營業(yè)外收入。

賣方研究:高盈利與低估值的顯著錯配凸顯配置性價比

從去年9月資本市場見底進入牛市以來,不到一年時間,證券行業(yè)業(yè)績發(fā)生了脫胎換骨的變化。本次成績單的亮相進一步增強了市場信心。多家賣方研究機構(gòu)看好證券板塊后續(xù)表現(xiàn)。

中航證券指出,證券行業(yè)經(jīng)營環(huán)境全面向好,上市券商中報業(yè)績延續(xù)強勁增長態(tài)勢,板塊有望迎來估值修復(fù)。證券行業(yè)已步入高質(zhì)量發(fā)展新階段,在開放合作持續(xù)深化的背景下,一流投行建設(shè)的戰(zhàn)略方向進一步明確。當(dāng)前行業(yè)政策框架呈現(xiàn)三大特征:分類評價體系持續(xù)優(yōu)化引導(dǎo)差異化競爭,資本約束機制推動精細化管理,創(chuàng)新試點擴容加速業(yè)務(wù)升級。建議關(guān)注逼并購重組、財富管理轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新業(yè)務(wù)牌照三大主線。

國金證券也指出,券商業(yè)績高增主要原因是資本市場向好背景下,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)與自營業(yè)務(wù)收入大幅增長助力所致。建議關(guān)注三條主線:

一是,穩(wěn)定幣主題催化,建議關(guān)注穩(wěn)定幣主題相關(guān)券商,如已有牌照的港股國泰君安國際。

二是,券商板塊上半年業(yè)績同比改善趨勢明確,高盈利與低估值的顯著錯配凸顯配置性價比,建議關(guān)注主動基金超低配的權(quán)重券商以及估值顯著低于平均水平的頭部優(yōu)質(zhì)券商。

三是,券商并購預(yù)期增強,建議關(guān)注券商并購潛在標(biāo)的機會。

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