7月8日，亞洲股市明顯反彈，A股盤(pán)中異動(dòng)拉升，滬指沖擊3500點(diǎn)，盤(pán)面上電路板、光模塊CPO、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈等北美算力方向強(qiáng)勢(shì)反彈。截至11點(diǎn)12分，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲超2.3%，持倉(cāng)股銳捷網(wǎng)絡(luò)漲超8%，天孚通信、新易盛、太辰光等跟漲。

據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月7日，美國(guó)總統(tǒng)簽署行政命令，延長(zhǎng)所謂“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期，將實(shí)施時(shí)間從7月9日推遲到8月1日。

中報(bào)季來(lái)臨，AI算力業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)。華泰證券測(cè)算，以 36 家 A/H 通信行業(yè)公司為樣本，預(yù)計(jì) 2Q25 通信板塊合計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 7%，剔除三大運(yùn)營(yíng)商、中興通訊等權(quán)重股后，預(yù)計(jì)板塊歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 38%。細(xì)分來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長(zhǎng)；光通信板塊在海外與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求延續(xù)高增下，業(yè)績(jī)有望持續(xù)兌現(xiàn)，且產(chǎn)業(yè)鏈景氣度預(yù)計(jì)繼續(xù)呈擴(kuò)散趨勢(shì)；IDC 受益國(guó)內(nèi)外智算中心需求增長(zhǎng)有望迎來(lái)拐點(diǎn)；銅連接板塊業(yè)績(jī)有望在產(chǎn)能釋放下逐步兌現(xiàn)。

資料顯示，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%，彈性高。行業(yè)分布上，光模塊CPO概念股權(quán)重超33%。成分股包含新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動(dòng)力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。目前年管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率在可比基金中最低。