大盤開盤漲跌不一，隨后齊頭并進(jìn)繼續(xù)走高，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.8%報(bào)3113.29點(diǎn)，深證成指漲2.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%，北證50漲1.23%。A股半日放量成交8023.4億元，環(huán)比放量超1500億；北向資金在前一交易日爆買220億創(chuàng)造歷史后，今日半日再度大幅加倉近130億元。 資金面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，4月29日以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購到期，因此單日完全對沖到期量。 消息面，國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站4月29日信息顯示，據(jù)對全國7.6萬家規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)查，2024年一季度，文化企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31057億元，按可比口徑計(jì)算，比上年同期增長8.5%。其中，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12633億元，比上年同期增長11.9%，快于全部規(guī)模以上文化企業(yè)3.4個百分點(diǎn)。 商務(wù)部新聞發(fā)言人就日本擬加嚴(yán)半導(dǎo)體等領(lǐng)域出口管制答記者問，其稱半導(dǎo)體是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已形成你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，人為割裂全球半導(dǎo)體市場，嚴(yán)重背離自由貿(mào)易原則和多邊貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。日方擬議的有關(guān)措施，將嚴(yán)重影響中日企業(yè)間的正常貿(mào)易往來，損人不利己，也損害全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。 板塊方面，地產(chǎn)股全線爆發(fā)，萬科A2022年11月以來首次漲停，特發(fā)服務(wù)20cm封板，板塊內(nèi)超20股漲停，南國置業(yè)3板身位領(lǐng)先。家裝、建材板塊跟風(fēng)上揚(yáng)，東方雨虹、北新建材、美克家居漲停。下跌方面，民航板塊逆勢殺跌，中國國航、華夏航空跌超4%，春秋航空、吉祥航空跌逾3%。 成都4月28日出臺房地產(chǎn)優(yōu)化政策，放開限購。4月27日，海南發(fā)布支持城市更新規(guī)劃和用地保障新政。4月26日，南京擬放寬落戶條件，合法穩(wěn)定住所非戶籍者可直接落戶。4月25日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布稱農(nóng)村集體土地轉(zhuǎn)移暫不征收土地增值稅。4月23日，深圳發(fā)起“換馨家”住房置換活動，推動二手房以舊換新。 當(dāng)前階段樓市政策持續(xù)寬松的主基調(diào)不會改變，以舊換新活動及降低房貸利率都是切實(shí)降低成本、促進(jìn)需求的重要舉措，在樓市尚未企穩(wěn)、市場信心尚未修復(fù)之前，高能級城市政策進(jìn)一步出臺仍有望進(jìn)一步加碼。 市場總需求具備支撐，且中央高度重視化解地產(chǎn)風(fēng)險，后續(xù)核心城市限制性政策或?qū)⑦M(jìn)一步解除，地產(chǎn)板塊有望逐步由政策驅(qū)動的左側(cè)行情過渡到基本面支撐的右側(cè)階段。 這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。 1、德必集團(tuán) 公司基于智能云與邊緣計(jì)算，研發(fā)出以AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）為核心的wehome空間智慧管理平臺，推動新技術(shù)與辦公場景的深度融合。wehome在實(shí)現(xiàn)園區(qū)智慧管理的同時，以辦公場景為入口，為入駐企業(yè)提供智慧停車、線上物業(yè)繳費(fèi)、智能園區(qū)鑰匙、園區(qū)班車等多種服務(wù)，支撐園區(qū)拓展建設(shè)與日常運(yùn)營管理要求，未來有望在更多園區(qū)得到落地應(yīng)用。 ——中航證券 2、特發(fā)服務(wù) 公司2023年?duì)I業(yè)收入穩(wěn)步提升，歸母凈利潤延續(xù)增長態(tài)勢，且營收賬款周轉(zhuǎn)提速使得經(jīng)營凈現(xiàn)金流高增，政務(wù)服務(wù)及增值服務(wù)盈利拓展值得關(guān)注。 ——方正證券 3、萬科A 公司擁有較大體量的經(jīng)營性資產(chǎn)，可通過資產(chǎn)處置、發(fā)行REITs、經(jīng)營性物業(yè)貸款緩解現(xiàn)金流緊張，在目前房地產(chǎn)行業(yè)困難時期，公司持有的經(jīng)營性資產(chǎn)融資空間較大，短期內(nèi)標(biāo)債信用風(fēng)險較低。未來隨著保租房及倉儲物流REITs發(fā)行，有望打通“投融建管退”商業(yè)模式閉環(huán)，釋放經(jīng)營性資產(chǎn)價值。 ——東方證券 4、新城控股 公司計(jì)劃2024年實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營總收入125億元，新開業(yè)吾悅廣場及委托管理在營項(xiàng)目12座。公司商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營良好，“住宅+商業(yè)”雙輪驅(qū)動模式仍有望為后續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。 ——平安證券