每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-03-28 10:45:19
每經(jīng)編輯 杜宇
3月28日中信證券(600030.SH,股價(jià)19.32元,市值2863.33億元)最新發(fā)布聲明稱,近日,公司關(guān)注到有自媒體、個(gè)人賬號等發(fā)布和傳播有關(guān)中信證券的虛假不實(shí)信息,相關(guān)言論與事實(shí)相悖,嚴(yán)重?fù)p害了中信證券聲譽(yù),也不利于資本市場有序健康發(fā)展。
為此中信證券鄭重聲明:公司始終堅(jiān)定執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針政策,遵守各項(xiàng)法律法規(guī),尊重監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和指導(dǎo),維護(hù)投資者權(quán)益,積極履行國有金融企業(yè)責(zé)任。今后公司將一如既往認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策,堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營,維護(hù)投資者合法權(quán)益,促進(jìn)資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展。為維護(hù)公司的合法權(quán)益,公司保留追究發(fā)布和傳播不實(shí)信息者法律責(zé)任的權(quán)利。
3月26日晚間,中信證券發(fā)布《2023年年度報(bào)告》稱,2023年?duì)I業(yè)收入600.68億元,同比下降7.74%;歸屬于母公司股東的凈利潤197.21億元,同比下降7.49%。
分行業(yè)看,2023年中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入152.01億元,同比下降7.81%,毛利率23.08%,同比減少0.92個(gè)百分點(diǎn);資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)營業(yè)收入108.46億元,同比下降10.99%,毛利率43.13%,同比減少3.69個(gè)百分點(diǎn);證券投資業(yè)務(wù)營業(yè)收入193.95億元,同比增長22.97%,毛利率66.96%,同比減少1.99個(gè)百分點(diǎn);證券承銷業(yè)務(wù)營業(yè)收入62.46億元,同比減少26.61%,毛利率40.20%,同比減少17.51個(gè)百分點(diǎn);其他業(yè)務(wù)營業(yè)收入83.80億元,同比下降31.05%,毛利率28.99%,同比增加1.33個(gè)百分點(diǎn)。
圖片來源:中信證券2023年年報(bào)截圖
同日,中信證券公布了2023年度利潤分配預(yù)案,每10股派發(fā)4.75元(含稅),擬現(xiàn)金分紅70.39億元,占公司2023年實(shí)現(xiàn)可分配利潤的36.67%,較2022年提升1.79個(gè)百分點(diǎn)。
Choice金融終端顯示,自中信證券在A股市場上市二十年以來,已累計(jì)向股東派息739億元人民幣。近三年來,其現(xiàn)金分紅比例一直保持在30%以上。
3月27日早間,中信證券召開了2023年度業(yè)績說明會。說明會上,兩融業(yè)務(wù)逆周期調(diào)節(jié)下的應(yīng)對策略;IPO承壓之下如何應(yīng)對;對中東、東南亞等國際業(yè)務(wù)未來如何布局等諸多問題成為了分析師等機(jī)構(gòu)關(guān)心的熱門話題。
2023年,A股IPO企業(yè)數(shù)量及發(fā)行規(guī)模均有下降,全市場合計(jì)313家企業(yè)完成IPO,同比下降26.87%,發(fā)行規(guī)模3565.39億元,同比下降39.26%。再融資發(fā)行規(guī)模同樣有所下降,再融資(現(xiàn)金類及資產(chǎn)類)規(guī)模7778.91億元,同比下降29.26%。
事實(shí)上,IPO的數(shù)量從去年下半年開始減少,也傳到至投行業(yè)務(wù)的IPO的盈利。
那么,IPO下滑之后,又該如何去應(yīng)對?中信證券總經(jīng)理?xiàng)蠲鬏x認(rèn)為,提升上市公司質(zhì)量,加強(qiáng)上市公司監(jiān)管的相關(guān)政策,為投行業(yè)務(wù)帶來了增量的業(yè)務(wù)機(jī)會。在活躍資本市場的框架下,大力支持上市公司通過并購重組提高發(fā)展質(zhì)量,并購業(yè)務(wù)這應(yīng)該有希望加快發(fā)展。監(jiān)管要求強(qiáng)本強(qiáng)基,提升上市公司質(zhì)量,預(yù)計(jì)為專業(yè)能力和綜合服務(wù)能力強(qiáng)的保薦機(jī)構(gòu)帶來業(yè)務(wù)機(jī)會。繼續(xù)推動資本市場高水平對外開放,中資企業(yè)國際業(yè)務(wù)有發(fā)展的潛力。
國際業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,是中信證券2023年報(bào)中的一大亮點(diǎn),同時(shí),也是本次業(yè)績說明會上被問及最多的話題。中信證券執(zhí)行委員李春波認(rèn)為,2023年通過持續(xù)深耕客戶市場、積極推進(jìn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新、繼續(xù)提升了客戶服務(wù)能力。談及如何布局中東市場、日本市場及東南亞市場時(shí),他表示,公司目前正在積極調(diào)研探討布局中東的可行性。相關(guān)市場的發(fā)展為公司提供了潛在收入增長的業(yè)務(wù)機(jī)會,公司會繼續(xù)擴(kuò)張及深化相關(guān)市場,捕捉中國企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國際化的機(jī)遇及滿足中國機(jī)構(gòu)投資者全球資產(chǎn)配置的需要。
2023年以來,兩融業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)市場需求穩(wěn)步回升,融券業(yè)務(wù)的需求下半年規(guī)模有所下降。
在本次業(yè)績說明會上,中信證券表示,公司去年融資業(yè)務(wù)的規(guī)模同比上升了11%,融券業(yè)務(wù)的規(guī)模則是同比下降28%,兩融業(yè)務(wù)整體規(guī)模則是同比上升了約3%。公司對融資類業(yè)務(wù)始終是保持著嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)。2023年末公司融資融券業(yè)務(wù)存量負(fù)債客戶的平均維持擔(dān)保比例是275%,股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的平均維持擔(dān)保比例是223%,都保持在比較安全的水平。
截至2023年底,中信證券在財(cái)富管理客戶數(shù)量累計(jì)達(dá)1420萬戶,新開戶數(shù)量超過100萬戶,市場占比同比提升了4%,創(chuàng)出歷史新高。托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持10萬億級,同比增長4%;客戶托管市值在整個(gè)市場A股總市值的占比是13%。
每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝
3月22日深夜11點(diǎn),深交所發(fā)布針對中信證券保薦聯(lián)綱光電的重磅消息!
根據(jù)深交所公告,聯(lián)綱光電首發(fā)上市申請受理后,深交所已發(fā)出三輪審核問詢及監(jiān)管函件,要求聯(lián)綱光電及中介機(jī)構(gòu)就公司治理有效性、財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)范性、信息披露真實(shí)準(zhǔn)確完整性等事項(xiàng)進(jìn)行核查說明。聯(lián)綱光電及中介機(jī)構(gòu)近期提交了問詢回復(fù),但回復(fù)內(nèi)容不夠清晰,所涉問題仍未能予以充分說明。
深交所指出,為進(jìn)一步壓實(shí)保薦人“看門人”責(zé)任,從源頭上把好上市入口質(zhì)量關(guān),決定對聯(lián)綱光電保薦人中信證券啟動現(xiàn)場督導(dǎo)。
相關(guān)資料顯示,聯(lián)綱光電是一家以光電信號傳輸技術(shù)為核心,主要從事信號傳輸連接產(chǎn)品、電聲產(chǎn)品及3C配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。2023年6月28日,深交所受理了公司IPO申請,7月19日公司收到首輪問詢函,9月19日回復(fù)首輪問詢;去年11月17日,深交所發(fā)出第二輪問詢,今年1月16日公司回復(fù)第二輪問詢;1月29日公司收到第三輪問詢函。
根據(jù)招股書申報(bào)稿,聯(lián)綱光電本次公開發(fā)行新股擬不超過3872.0408萬股,占本次發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%,原股東不公開發(fā)售老股,本次募集資金用于項(xiàng)目及擬投入的募資金額為:智能制造中心建設(shè)項(xiàng)目,擬投入募集資金金額約3.69億元;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目,擬投入募集資金金額7182.52萬元;補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目,擬投入募集資金金額1億元。
在第二輪回復(fù)中,深交所指出,聯(lián)綱光電實(shí)際控制人徐耀立、徐耀志兄弟直接或間接控制發(fā)行人表決權(quán)的比例為91.34%,加上二人的配偶合計(jì)持有聯(lián)綱光電6.66%股份,實(shí)際控制人家族合計(jì)控制98%的股份,即便本次發(fā)行上市完成后,實(shí)際控制人家族仍將合計(jì)控制公司72.70%的股份。招股說明書的風(fēng)險(xiǎn)提示中僅提示了兩名實(shí)際控制人持股比例較高可能產(chǎn)生的不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn),并未提及二人配偶亦持有公司股份。
因此,深交所要求聯(lián)綱光電說明實(shí)際控制人家族持股比例較高的情況下,相關(guān)內(nèi)控制度是否健全且能發(fā)揮必要的作用,公司治理結(jié)構(gòu)是否完善,如何保護(hù)中小投資者權(quán)益,以及在招股說明書中提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
對此,聯(lián)綱光電在回復(fù)這一問題時(shí),提及8家已上市公司上市前持股比例均高于90%的情形,分別是鼎龍科技、振邦智能、豐茂股份、華融化學(xué)、美碩科技、威力傳動、銀河微電、浩歐博,指出它們均已成功上市。
而中信證券作為保薦機(jī)構(gòu),出具的核查意見與聯(lián)綱光電回復(fù)內(nèi)容一致,認(rèn)為聯(lián)綱光電已建立較為完善的治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系,各項(xiàng)內(nèi)部控制制度健全且能發(fā)揮必要的作用。
這個(gè)回復(fù)引發(fā)了市場關(guān)注,有說其“拉踩式回復(fù)”,甚至有文章標(biāo)題列為聯(lián)綱光電、中信證券“逼宮”深交所。對實(shí)控人占比過高是否能上市,也引發(fā)了諸多討論。
值得一提的是,除了聯(lián)綱光電外,中信證券投行也屢遭挫折。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至3月20日,中信證券已有7個(gè)IPO項(xiàng)目撤回,包括認(rèn)養(yǎng)一頭牛、博納精密等。公司2024年共有保薦項(xiàng)目31個(gè),項(xiàng)目撤回率達(dá)到22.58%。
另外,2023年的大妖股左江科技(現(xiàn)*ST左江)也是由中信證券保薦。2023年11月24日,證監(jiān)會對左江科技立案調(diào)查。今年1月30日,證監(jiān)會通報(bào)階段性調(diào)查進(jìn)展情況,指出已初步查明,*ST左江2023年披露的財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí),涉嫌重大財(cái)務(wù)造假。
債權(quán)融資項(xiàng)目也出現(xiàn)瑕疵。2024年1月12日,中信證券收到來自證監(jiān)會的警示函。證監(jiān)會指出,經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)中信證券保薦的恒逸石化(發(fā)行人)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目,發(fā)行人證券發(fā)行上市當(dāng)年即虧損、營業(yè)利潤比上年下滑50%以上。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中信證券發(fā)布、每日經(jīng)濟(jì)新聞(記者 李娜 王硯丹)、市場公開消息
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