每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 彭水萍

11月13日，大盤全天高開后窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.25%，深成指漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。

板塊方面，華為昇騰、鴻蒙概念、國防軍工、數(shù)據(jù)要素等板塊漲幅居前，生物疫苗、醫(yī)藥商業(yè)、證券、減肥藥等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市今日成交8686億元，較上個交易日放量412億。北向資金全天小幅凈賣出14.43億元，連續(xù)5日減倉；其中，滬股通凈賣出11.6億元，深股通凈賣出2.83億元。

從盤中“漲個股不漲指數(shù)”，到尾盤指數(shù)也紛紛翻紅，考慮到后續(xù)幾天大事不斷，今天的上漲，無疑給本周開了個好頭。

值得注意的是，今天華為產(chǎn)業(yè)鏈多個分支齊聚領漲板塊，似乎暗示華為概念的行情又要來了？

謹慎起見，我們還是分開看看，是否都有足夠的利好支撐。

華為昇騰、華為鯤鵬

在日前舉行的世界互聯(lián)網(wǎng)大會數(shù)字經(jīng)濟引領現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構建論壇上，華為常務董事、華為云CEO張平安表示，華為正加快軟、硬、邊、端、云等全面融合，鯤鵬、昇騰生態(tài)已匯聚超過440萬開發(fā)者，合作伙伴超過6000家，解決方案認證超過17000個，并建設72個產(chǎn)教融合的人才基地。

自2020年宣布開啟以“鯤鵬+昇騰”為雙引擎的計算戰(zhàn)略以來，華為目前已經(jīng)形成基于鯤鵬的通用算力以及基于昇騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應用的全產(chǎn)業(yè)鏈條，能夠面向各大行業(yè)提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。

民生證券分析師呂偉表示，昇騰AI一體機是國內(nèi)AI軟硬件技術的黃金交點，是以國產(chǎn)算力領軍者華為昇騰AI基礎軟硬件平臺為基礎，聯(lián)合國內(nèi)領先AI廠商打造的先進生產(chǎn)力工具，有著數(shù)據(jù)安全可控、開箱即用的特點。AI大模型在數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素驅(qū)動下，帶來央國企與政府大模型本地化部署的剛需，樂觀預計2027年G端（政府、事業(yè)單位群體）昇騰一體機規(guī)模超4500億元。

鴻蒙概念

上周末，又有部分媒體在討論“純血鴻蒙”。

據(jù)稱，近日在部分平臺上，美團鴻蒙基建工程師崗位給出的月薪在4萬元到6萬元之間。另據(jù)專業(yè)機構統(tǒng)計，招聘鴻蒙相關崗位的行業(yè)，平均招聘薪資達17537元/月，超過市場平均水平。

而在稍早前的華為開發(fā)者大會上，華為推出HarmonyOS NEXT開發(fā)者預覽版。所謂 HarmonyOS NEXT，其系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應用，只能使用Hap格式的安裝包，這意味著不再兼容安卓應用，被市場喻為“純血鴻蒙”。

根據(jù)余承東在華為秋季發(fā)布會上介紹鴻蒙系統(tǒng)最新進展時的介紹，HarmonyOS NEXT開發(fā)者預覽版將在2024年第一季度面向開發(fā)者開放。

不過說實話，“純血鴻蒙”的概念并不是最近才出現(xiàn)的。板塊漲幅居前，可能是成分股與其他“華為+”板塊有重合。

比如同在漲幅榜上的華為歐拉。

據(jù)了解，“歐拉+鴻蒙”是華為著力打造的兩個系統(tǒng)。

鴻蒙服務于智能終端、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)終端。

歐拉則是一款面向數(shù)字基礎設施的開源操作系統(tǒng)，廣泛應用部署于服務器、云計算、邊緣計算、嵌入式等各種形態(tài)設備中，其應用場景覆蓋了IT、CT和OT等多個領域。

今天，兩個板塊共同的成分股軟通動力，午后20cm漲停。

消息面上，上周五（11月10日），軟通動力發(fā)布《關于向子公司增資暨子公司擬購買資產(chǎn)及上市公司提供擔?；蜇攧召Y助》的公告。子公司擬以掛牌價格，預計18.99億元，收購同方股份（600100）持有的同方計算機100%股權、同方國際100%股權及成都智慧51%股權。

不過午間，深交所已經(jīng)向軟通動力發(fā)出關注函。

針對“截至2023年第三季度末，你公司賬面貨幣資金余額為36.77億元，短期借款余額15.21億元。你公司首發(fā)募集資金凈額為43.42億元，其中超募資金8.42億元。公告顯示，你公司擬以自有資金和銀行貸款支付本次交易的現(xiàn)金對價。”等情況，深交所提出包括“結(jié)合目前公司資金情況，說明本次用于支付的自有資金情況及未來支付安排，是否涉及變更募集資金用途。”等要求。

就短線行情而言，關注函和相應的回復函，可視為相關公司一次“自我展示”的機會——回復得好，炒作資金就更有底氣，反之，也可能很快就祛魅了。

另一方面，華為產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，一定程度上也帶動了今天TMT板塊（主要是AI相關）的表現(xiàn)。舉個例子，“華為昇騰”就既是華為，也是算力。

如果未來幾天，“華為+”能有一定持續(xù)性，短線的風向也就有望確立。

回到AI板塊，早上高開高走，也是因為有新的催化。

早間，廣東省人民政府網(wǎng)站發(fā)布《關于加快建設通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領地的實施意見》，其中提到，圍繞基礎架構、訓練算法、調(diào)優(yōu)對齊、推理部署等環(huán)節(jié)，研發(fā)千億級參數(shù)的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技術體系。聚焦智能經(jīng)濟、智能社會等行業(yè)創(chuàng)新場景，研發(fā)具有多模態(tài)數(shù)據(jù)、知識深度融合的垂直領域大模型，支撐多任務復雜場景行業(yè)應用。

該文件還強調(diào)，支持龍頭骨干企業(yè)圍繞通用人工智能長遠布局、做大做強，快速提升引領性產(chǎn)品研發(fā)水平和行業(yè)賦能能力，加快建設世界一流人工智能企業(yè)。加快培育人工智能行業(yè)標桿企業(yè)，支持中小企業(yè)通過上市、并購等方式加快發(fā)展，打造一批人工智能細分領域領軍企業(yè)，支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

上周，上海市也印發(fā)了《推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025 年）》的通知，推出11條措施推動大規(guī)模預訓練模型創(chuàng)新發(fā)展，加快打造人工智能世界級產(chǎn)業(yè)集群。

有機構認為，年中至今，人工智能板塊已回調(diào)超4個月，考慮到未來行業(yè)的高速發(fā)展及政策催化預期，11月進入配置時間重要窗口，有望開啟新一輪行情。

不過，AI板塊前兩周漲得最好的分支“短劇游戲”（也就是傳媒+游戲），今天高開低走比較明顯。

核心股中文在線，周末在炒股平臺上的熱度其實很高。

開源證券研報稱，根據(jù)點點數(shù)據(jù)，11月12日，中文在線旗下出海短劇App“ReelShort”在美國地區(qū)iOS娛樂應用免費榜排名超過TikTok，升至榜首，且同日在英國、加拿大、澳大利亞、南非均排名第1，在印度、馬來西亞、埃及等多國均排名前5，顯示出下載量的強勁增長勢頭。

然而，在早上觸及漲停后，中文在線炸板回落明顯，打板買入的資金相當于吃了個跌停。這說明，即便有利好支撐，市場還是比較畏高的。

再看看今天市場漲幅居前的個股，不少是連續(xù)調(diào)整后的首根大陽線；而且，漲停梯隊的上限已降至5連板。這也提醒大家，應該注意追高風險了。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733