每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間7月1日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.45%，上半年累漲31.73%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.23%，上半年累漲15.91%，創(chuàng)自2019年以來最佳上半年表現(xiàn)；道指漲0.84%，上半年累漲3.8%。納斯達(dá)克100指數(shù)六個(gè)月內(nèi)飆升39%，創(chuàng)最佳上半年表現(xiàn)。英偉達(dá)漲3.63%，上半年累漲約190%；Meta漲近2%，上半年漲超138%；特斯拉漲1.66%，上半年累漲超112%；蘋果漲超2%，上半年累漲近50%，股價(jià)續(xù)創(chuàng)新高，收盤市值達(dá)到3萬億美元；奈飛漲2.86%，上半年累漲約50%；微軟漲1.64%，上半年累漲超42%；谷歌小幅上漲，上半年累漲超35%。

NO.2  熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.01%，上周累漲1.68%，二季度累跌10.10%。小鵬汽車漲超13%，愛奇藝、蔚來漲超3%，理想汽車漲超2%，百度、嗶哩嗶哩、唯品會(huì)漲超1%，拼多多、京東、富途控股、滿幫小幅上漲。網(wǎng)易跌超1%，微博、阿里巴巴小幅下跌。

NO.3  國際原油期貨結(jié)算價(jià)收漲。WTI 8月原油期貨收漲0.78美元，漲幅1.12%，報(bào)70.64美元/桶；WTI原油期貨指數(shù)6月份累漲3.8%，第二季度累跌6.7%，上半年累跌約12%。布倫特8月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.75%，報(bào)74.9美元/桶；布倫特原油期貨指數(shù)6月份累漲3.2%，第二季度累跌近6%，上半年累跌近13%。

NO.4  美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升4.6%，預(yù)期4.7%，前值4.7%。美國5月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上升0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.4%。

NO.5  歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.26%，上周累漲2.01%；法國CAC40指數(shù)漲1.31%，上周累漲3.42%；英國富時(shí)100指數(shù)漲0.84%，上周累漲0.98%。

NO.1  根據(jù)《國務(wù)院2023年度立法工作計(jì)劃》，前期國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室此前起草的《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿）》將提請(qǐng)全國人大常委會(huì)審議，業(yè)內(nèi)預(yù)期有望近期出臺(tái)。同時(shí)，歐洲議會(huì)近日高票通過《人工智能法案》（AI Act）談判授權(quán)草案。6月20日，首批境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單也已經(jīng)出爐，百度、阿里巴巴、騰訊等26家公司、共計(jì)41個(gè)算法榜上有名。

點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)要素越來越成為國家戰(zhàn)略要素，各國也希望通過立法確立管轄權(quán)，搶占人工智能話語權(quán)。同時(shí)，ChatGPT等人工智能技術(shù)的迭代更新，讓社會(huì)看見了強(qiáng)人工智能發(fā)展的新希望。新技術(shù)的發(fā)展勢(shì)必會(huì)帶來新的社會(huì)問題與社會(huì)矛盾，需要規(guī)范介入調(diào)整。伴隨人工智能在大模型等技術(shù)的帶動(dòng)下向通用化邁進(jìn)，相應(yīng)的AI安全和監(jiān)管問題將會(huì)愈發(fā)凸顯。概念股包括拓爾思，新華網(wǎng)，美亞柏科等。

NO.2  據(jù)媒體報(bào)道，6月30日荷蘭政府發(fā)布半導(dǎo)體設(shè)備出口管制新法規(guī)，ASML官網(wǎng)同時(shí)公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型號(hào)的出口需申請(qǐng)?jiān)S可證，新法規(guī)將于9月1日生效。本次出口管制內(nèi)容未超出3月ASML官網(wǎng)聲明，出口管制只針對(duì)“最先進(jìn)的光刻機(jī)設(shè)備”，1980Di及以下型號(hào)未受限制，通過多重曝光，1980Di仍能滿足成熟制程需求。

點(diǎn)評(píng)：歐美希望通過對(duì)中國先進(jìn)制程的打壓來保持對(duì)華科技優(yōu)勢(shì)。先進(jìn)制程的突破依賴于設(shè)備的升級(jí)，設(shè)備的升級(jí)依賴于零部件技術(shù)的迭代。半導(dǎo)體自主可控重要性持續(xù)凸顯，今年晶圓廠存儲(chǔ)廠保持有序擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)化進(jìn)展仍在加速。未來3年國產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強(qiáng)主線之一，國產(chǎn)晶圓廠的逆周期擴(kuò)產(chǎn)疊加國產(chǎn)化份額持續(xù)提升將帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)持續(xù)景氣，同時(shí)設(shè)備的零組件、半導(dǎo)體材料也將迎來景氣上行。概念股包括晶瑞電材，北方華創(chuàng)，拓荊科技等。

NO.3  7月1日起，成都市首批出租車開通數(shù)字人民幣小微商戶業(yè)務(wù)。據(jù)成都市地方金融監(jiān)管局介紹，這不僅是成都市在推廣數(shù)字人民幣場(chǎng)景領(lǐng)域的重大突破，也是全國數(shù)字人民幣場(chǎng)景拓展的創(chuàng)新之舉。另外，深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局、人民銀行深圳市中心支行等單位近日啟動(dòng)預(yù)付式經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域應(yīng)用數(shù)字人民幣試點(diǎn)，意圖破解預(yù)付式經(jīng)營(yíng)難題。在生態(tài)體系上，數(shù)字人民幣用戶-商戶”雙邊網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張、部分試點(diǎn)地區(qū)用戶錢包數(shù)/受理商戶數(shù)環(huán)比增速達(dá)雙位數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：隨著數(shù)字人民幣在大型平臺(tái)企業(yè)生態(tài)中的滲透率進(jìn)一步提升，如微信小程序/視頻號(hào)已支持?jǐn)?shù)字人民幣交易。落地場(chǎng)景上，數(shù)字人民幣從日常C2B支付已延伸至企業(yè)資金流轉(zhuǎn)、政務(wù)及民生服務(wù)等領(lǐng)域，且在跨境支付、智能合約方面亦有一定的突破和創(chuàng)新。未來三年或是數(shù)字人民幣快速發(fā)展期，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商有望率先受益。概念股包括中科江南，科藍(lán)軟件，天喻信息等。

比亞迪（002594）：7月2日公告，6月新能源汽車銷量253,046輛，去年同期銷量134,036輛；全年累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)95.78%。另外，比亞迪在公告中提到，6月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為11.816GWh，2023年累計(jì)裝機(jī)總量約為60.250GWh。

中國重汽（000951）：公司7月2日晚間發(fā)布的2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.65億元至5.29億元，同比增長(zhǎng)45%至65%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)4.37億元至4.97億元，同比增長(zhǎng)45%至65%。對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)原因，中國重汽給出的解釋為：報(bào)告期內(nèi)，受益于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，以及海外市場(chǎng)需求提升，行業(yè)復(fù)蘇。

中通客車（000957）：7月2日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4000萬元~5200萬元，同比增長(zhǎng)82%~137%；基本每股收益0.0675元至0.0877元、比上年同期上升82%至137%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因是，公司調(diào)整銷售策略，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品銷量增加，特別是海外出口擴(kuò)大；同時(shí)嚴(yán)控費(fèi)用支出，實(shí)施降本增效措施，致公司2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)。

TCL中環(huán)（002129）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司于2023年7月2日收到公司控股股東TCL科技集團(tuán)股份有限公司通知，TCL科技基于對(duì)新能源光伏和半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇判斷和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，以及對(duì)TCL中環(huán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的信心，于2023年6月29日至2023年6月30日通過證券交易所系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份約546萬股，增持完成后TCL科技及一致行動(dòng)人持有公司股份比例達(dá)到30%。

捷佳偉創(chuàng)（300724）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣9.61億元（含9.61億元）；本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年；募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額約6.86億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額約2.75億元。

弘信電子（300657）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，持有公司股份約2930萬股（占公司總股本比例為6%）的股東海翼投資計(jì)劃通過大宗交易、集中競(jìng)價(jià)的方式減持公司股份，減持期間為公司發(fā)布減持計(jì)劃公告之日起的3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)。預(yù)計(jì)所減持?jǐn)?shù)量合計(jì)不超過約1465萬股，即不超過公司總股本的3%。

蘇州固锝（002079）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣約11.22億元；募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：蘇州晶銀新材料科技有限公司年產(chǎn)太陽能電子漿料500噸項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額約3.51億元；馬來西亞生產(chǎn)光伏太陽能銀漿新廠建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額7625.24萬元；小信號(hào)產(chǎn)品封裝與測(cè)試項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額1.1億元；固锝（蘇州）創(chuàng)新研究院項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額2.5億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，預(yù)計(jì)需投入金額3.35億元。

愛朋醫(yī)療（300753）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，持有公司股份約4313萬股（占公司總股本比例為34.22%）的公司控股股東、實(shí)際控制人王凝宇先生計(jì)劃自本公告發(fā)布之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式，或者自本公告發(fā)布之日起三個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份，減持總數(shù)不超過約386萬股（占公司總股本比例為3.06%）。

仟源醫(yī)藥（300254）：7月2日晚間發(fā)布公告稱，為了盤活資產(chǎn)，公司之前審議通過了與山西雙雁藥業(yè)有限公司簽署《資產(chǎn)出售框架協(xié)議》。目前出售資產(chǎn)的相關(guān)準(zhǔn)備工作已完成，公司以人民幣約1.09億元轉(zhuǎn)讓位于大同市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒安街1378號(hào)及位于大同市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二醫(yī)藥園區(qū)的土地使用權(quán)、房產(chǎn)及其他地上建筑物/附著物、在建工程，部分生產(chǎn)設(shè)備，一批雙雁藥業(yè)認(rèn)可及需要的藥品上市許可。