每經編輯 楊建    

NO.1  北京時間1月22日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.5%，納指跌0.61%，標普500指數漲0.22%。熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超5%，英偉達跌超4%，AMD、Meta Platforms跌超2%。石油和天然氣股走高，阿帕奇石油漲超6%，?？松梨凇⒖捣剖?、貝利石油漲超4%。

NO.2  北京時間1月22日凌晨，熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.66%，知乎跌超10%，百度跌超6%，京東、理想汽車、騰訊音樂跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴跌超4%，微博、嗶哩嗶哩、富途控股跌超3%，網易、唯品會、愛奇藝跌超2%，蔚來、拼多多跌超1%。

NO.3  消息面，美聯儲哈克表示，需要加息至5%以上，然后暫停加息；美聯儲現在不需要加息50個基點；如果通脹持續(xù)放緩，經濟有很大的機會實現軟著陸；預計美國經濟不會陷入衰退，軟著陸的機率正越來越大；不擔心工資問題會影響到通脹；沒必要把當前的加息步伐一直延續(xù)下去。

NO.4  當地時間10日，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄羅斯計劃在3月份將原油日產量減少50萬桶。當地時間10日，據兩名“歐佩克＋”成員國代表透露，他們不打算采取任何行動用以彌補俄羅斯的石油減產。WTI 原油期貨收漲2.13%，報79.72美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.24%，報86.39美元/桶。

NO.5  歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌1.4%，英國富時100指數跌0.39%，法國CAC40指數跌0.82%，歐洲斯托克50指數跌1.21%。

NO.1  目前ChatGPT官網“已經滿負荷”。日前，ChatGPT的突然走紅令大量用戶在近期涌入其網站，其用戶數也在短短兩個月內破億，成為史上活躍用戶破億速度最快的軟件之一。大量類似于微信小程序的外掛鏈接也在高頻訪問，其實際應付的用戶需求可能更為龐大。在2月10日上午，QQ疑似出現連接問題，眾多網友反饋無法正常使用。一時間“QQ崩了”沖上熱搜榜首。官方對此回應稱：看來是鵝的祝壽隊伍太龐大，服務器擠爆了。隨著ChatGPT應用越來越廣，后面對算力的需求也會很大，提高算力是長期大趨勢。

點評：人工智能的快速發(fā)展，帶來算力需求的成倍增長，相關底層硬件站上“風口”，CPO——光電共封裝便是其中之一。按照端口數量統(tǒng)計，CPO的全球發(fā)貨量將從2023年的5萬件逐步增長到2027年的450萬件。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。ChatGPT炒作邏輯從軟件炒到硬件，算力、光通信模塊。尤其是高算力背后的光模塊將出現爆發(fā)式的增長，也是目前ChatGPT爆發(fā)式增長帶來的硬件投入的領域，概念股包括新易盛，天孚通信，勝宏科技等。

NO.2  國資委2月10日消息，近日，國資委印發(fā)《關于做好2023年中央企業(yè)投資管理進一步擴大有效投資有關事項的通知》。明確了2023年五方面擴大有效投資的重點工作，即推動有效投資持續(xù)平穩(wěn)增長；著力發(fā)揮國有經濟戰(zhàn)略支撐作用；提升產業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平；培育壯大新產業(yè)新業(yè)態(tài)新動能；有效防范化解各類投資風險。下一步，國資委正在研究形成支持企業(yè)擴大有效投資的一系列政策“組合拳”，進一步激發(fā)企業(yè)投資意愿和主動性。

點評：要加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，推動高端化、智能化、綠色化發(fā)展和數字化轉型，加大制造業(yè)技術改造投資。積極培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動新產業(yè)新業(yè)態(tài)新動能融合集群發(fā)展，加大新一代信息技術、人工智能、高端設備等布局力度，推動集成電路和工業(yè)母機產業(yè)快速發(fā)展。概念股包括華中數控，機器人，創(chuàng)世紀等。

NO.3  深圳市工信局正式發(fā)布《深圳市極速先鋒城市建設行動計劃》，提出深圳今年全年將新增5G基站10000個。2023年底前，將建成高速率、大容量、低時延的超級寬帶網絡，實現“雙千兆、全光網、1毫秒、萬物聯”網絡建設目標，打造國內第一、世界領先的極速先鋒城市。國資委印發(fā)《關于做好2023年中央企業(yè)投資管理進一步擴大有效投資有關事項的通知》，促進數字經濟和實體經濟深度融合，加大對5G、人工智能、數據中心等新型基礎設施建設的投入，推動平臺企業(yè)引領發(fā)展。

點評：2023年，擴大內需、保持我國經濟穩(wěn)健增長的重要性上升，穩(wěn)增長政策預計將進一步強化。加強基礎設施建設是“穩(wěn)增長、擴內需”的有效手段，預計今年新基建投資增速仍將維持相對高位。以國家戰(zhàn)略需求為導向，加快實施一批具有戰(zhàn)略性全局性前瞻性的重大科技項目。深圳加快5G建設，800G光模塊、硅光、相干光模塊為全球光通信行業(yè)熱點，概念股包括新易盛，大富科技，太辰光，光迅科技等。

NO.4  據多家外媒報道，美國許多高校禁止使用ChatGPT這項工具，就連國際學術期刊《自然》和《科學》也開始禁止或限制研究人員使用ChatGPT等先進的人工智能機器人來撰寫科學研究。近期《暨南學報（哲學社會科學版）》發(fā)布關于使用人工智能寫作工具的說明。說明提到，暫不接受任何大型語言模型工具（例如：ChatGPT）單獨或聯合署名的文章。在論文創(chuàng)作中使用過相關工具，需單獨提出并在文章中詳細解釋如何使用以及論證作者自身的創(chuàng)作性。如有隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。

點評：當前對類ChatGPT產品的擔憂，在于這些可以以假亂真的內容是否會進入本不應該進入的領域，比如各類考試、論文之中。有業(yè)內人士表示，針對目前潛在的風險及監(jiān)管隱患，加入“數字水印”或將成為一種解決方案。此外ChatGPT的開發(fā)商Open AI也在考慮對AI系統(tǒng)生成的內容加個水印，來輔助辨別文本是出自AI還是人類之手。概念股包括漢邦高科，金運光、漢儀股份等。

豫園股份（600655）：公司擬以110億日元收購日本項目公司Napier TMK 100%股權，復星國際為Napier TMK最終控股股東。日本項目公司Napier TMK主要資產為日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村及所有土地。同時豫園股份擬以4.601億日元收購日本項目公司GK KM 100%股權，復星國際為GK KM最終控股股東。日本項目公司GK KM主要負責日本北海道Kiroro滑雪場、度假村的日常運營。上述兩項股轉完成后，豫園股份擬以45.56億日元繼續(xù)增資Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪場、度假村相關運營設施的改造升級。上述兩項股轉事項及增資事項，合計金額160.161億日元，約合人民幣8.28億元。

萬科A（000002）：2月12日晚，萬科A披露2023年度非公開發(fā)行A股股票預案，擬募資不超150億元，用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城等11個項目以及補充流動資金。本次發(fā)行數量將不超過11億股，占目前萬科總股本的9.46%。萬科方面向《每日經濟新聞》記者表示，本次非公開發(fā)行的目的，一方面是響應國家政策號召；另一方面，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結構。

湯姆貓（300459）：2月12日，湯姆貓公告，公司股東王健近日收到由浙江證監(jiān)局下發(fā)的《行政處罰決定書》，因涉嫌股票內幕交易被處以300萬元罰款。而王健內幕交易“金科文化（證券簡稱后變更為湯姆貓）”共虧損230.45萬元。湯姆貓公告稱，行政處罰涉及王健個人，公司的日常經營、業(yè)務、財務狀況正常。公開資料顯示，王健1988年出生，曾任湯姆貓公司的董事長、總經理、財務總監(jiān)等職務，還是公司重要股東，在多次減持后，最新仍持股占比超8%，是公司第三大股東。

釩鈦股份(000629)：公司與攀枝花市政府、大連融科儲能集團股份有限公司近日簽訂戰(zhàn)略合作框架協議，各方就提高攀枝花釩鈦之都釩產業(yè)引領能力，建設世界級釩產業(yè)基地和釩產業(yè)關鍵技術創(chuàng)新中心，提升攀枝花市釩資源在非鋼領域的高效率高附加值利用，推動全釩液流電池產業(yè)化、商業(yè)化快速發(fā)展，達成戰(zhàn)略合作意向，同意建立更加緊密、深入、廣泛的戰(zhàn)略合作關系。

偉明環(huán)保(603568)：公司下屬全資子公司偉明環(huán)保設備有限公司通過聯合體與公司參股公司崇義華贛簽訂《崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目設計采購施工（EPC）總承包合同》，承擔崇義縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目所需設備采購、供貨及驗收，滲濾液系統(tǒng)及化學水系統(tǒng)安裝及調試等，具體以工藝設備清單為準，金額約為8998萬元。

天士力（600535）：公司擬以自有資金3.9億元認購紹興天士力生物醫(yī)藥股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）39%份額。合伙企業(yè)將以醫(yī)藥醫(yī)療相關產業(yè)，包括生物制藥、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療健康大數據、精準醫(yī)療、特殊醫(yī)學用途食品等的高科技、高成長且具有良好發(fā)展前景和退出渠道的企業(yè)為主要投資方向。

麥迪科技(603990)：全資子公司綿陽炘皓新能源科技有限公司（簡稱“炘皓新能源”）擬與綿陽市安州區(qū)人民政府簽訂《項目投資協議》，建設年產9GW高效單晶電池智能工廠項目，計劃總投資約18.62億元，計劃用地300畝，在綿陽市安州區(qū)建設集研發(fā)、生產、辦公為一體的超級工廠。

寧波方正(300998)：公司擬與深圳市翊熙投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設立深圳市永銓源儲能有限公司，以推進儲能模組系統(tǒng)產業(yè)的落地，加強新材料、新技術、新工藝應用推廣。該合資公司注冊資本為1000萬元，公司擬出資510萬元，占注冊資本的51%。

天音控股(000829)：2月9日晚間公告，公司子公司天音通信擬向華科基金增加投資1.6億元，用于對優(yōu)質產業(yè)互聯網項目擴大投資。投資完成后，天音通信出資額由2.6億元增加為4.2億元，出資比例為32.3077%。

穗恒運A（000531）：公司擬投資參與設立現代氫能科技（廣州）有限公司，該公司注冊資本1.3億元。公司出資5850萬元，持有其45%股權；現代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司，出資5850萬元，持有其45%股權；廣州開發(fā)區(qū)交通投資集團有限公司出資1300萬元，持有其10%股權。

國城礦業(yè)（000688）：為落實新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮鋰礦資源優(yōu)勢，通過延伸產業(yè)鏈布局基礎鋰鹽業(yè)務，公司擬投資10億元設立全資子公司四川國城鋰業(yè)有限公司。

利君股份（002651）：公司全資子公司利君科技擬使用自有資金5000萬元投資生產車間擴建技改項目。項目擬新擴建重型加工、裝配生產車間廠房及其他輔助設施并購置相關生產設備。