每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 魏文藝    

6月6日早間，當代置業(yè)（01107.HK）發(fā)布公告稱，擬以約5000萬人民幣將全資附屬公司北京當代綠建工程項目管理集團有限公司（以下簡稱北京當代綠建）全部股權(quán)出售給騰云筑科置業(yè)有限責任公司（以下簡稱騰云筑科置業(yè)）。出售事項之所得款項凈額5000萬元將用作該集團營運資金。

值得注意的是，自從2021年10月流動性危機爆發(fā)以來，當代置業(yè)的就一直在進行資產(chǎn)出售之路。直至今年6月1日，該公司公告，獲準開曼群島大法院召開計劃債權(quán)人大會，“意味著當代置業(yè)就海外債務(wù)重組工作再一次取得實質(zhì)性進展”。

來源：當代置業(yè)公告

“出售事項屬公平合理”

北京當代綠建下設(shè)有兩家分公司，包括北京當代綠建科技集團有限公司西安分公司及北京當代綠建工程項目管理集團有限公司河北分公司。此外，北京當代綠建還投資10家公司（其中包括8家并表附屬公司和兩家不并表公司），主要從事建設(shè)項目管理、工程咨詢及工程技術(shù)咨詢。

北京當代綠建在今年3月31日未經(jīng)審核合并資產(chǎn)凈值約為人民幣約8972萬元，未經(jīng)審核合并負債總額分別約為人民幣6871萬元。根據(jù)公告，北京當代綠建截至2021年12月31日除稅及非經(jīng)常項目后溢利為虧損2140萬元。

而騰云筑科置業(yè)的80%大股東是北京金源鴻大房地產(chǎn)有限公司，而其為世紀金源投資集團有限公司100%控股，該公司的最終擁有人包括世紀金源集團總裁黃濤。根據(jù)世紀金源官網(wǎng)，截至2021年，世紀金源集團已在中國大陸投資3000余億元人民幣，“世紀金源集團專門成立騰云筑科置業(yè)，……推出融合綠色節(jié)能、智慧家居、數(shù)字智慧、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)場景于一體的綜合解決方案，為地產(chǎn)運營的各個層面實現(xiàn)數(shù)字化改造”。

對于這場交易，當代置業(yè)認為，“本集團將能夠收回現(xiàn)金所得款項及改善現(xiàn)金流量，從而增加現(xiàn)金作為營運資金。董事會認為，出售事項乃于訂約各方公平磋商后按正常商業(yè)條款進行，屬公平合理，并符合本公司及股東之整體利益。”

事實上，自從2021年10月當代置業(yè)的流動性危機爆發(fā)以來，該公司就一直在進行“賣賣賣”之路。

2021年11月1日，當代置業(yè)旗下的物業(yè)公司第一服務(wù)和融創(chuàng)服務(wù)發(fā)布了同一份公告稱，融創(chuàng)服務(wù)擬收購第一服務(wù)部已發(fā)行股本約32.22%，總價約為6.9億元人民幣。

不過這筆交易并未最終達成。今年1月3日，融創(chuàng)服務(wù)和第一服務(wù)控股相繼發(fā)布公告稱，雙方的收購未能簽收正式協(xié)議，融創(chuàng)服務(wù)在公告中表示，“控股股東賣方于2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關(guān)交易安排已達成的共識，最終導(dǎo)致正式協(xié)議無法于最后終止日完成簽署。”

今年4月8日，當代置業(yè)又將旗下綠恒摩碼的51%權(quán)益、合肥綻藍的100%權(quán)益賣出，總代價為人民幣4000萬元。完成后，綠恒摩碼及合肥綻藍將不再為當代置業(yè)的附屬公司，且其財務(wù)業(yè)績將不再與當代置業(yè)的財務(wù)業(yè)績合并。不過，這場交易是虧本的，公告表示，“預(yù)計本公司將在出售事項后確認未經(jīng)審核的會計虧損約人民幣1900萬元，即于該等項目的投資之未經(jīng)審核賬面凈值與代價金額之間的差額。”出售事項的所得款項凈額4000萬元，“將用作償還本集團現(xiàn)有債務(wù)”。

“海外債務(wù)重組取得進展”

同樣是在6月6日，有市場消息稱“當代置業(yè)在紐約提交了第15章破產(chǎn)申請，該法律程序允許公司在其他地方實施重組時保護美國資產(chǎn)”。

對上述市場消息，當代置業(yè)相關(guān)負責人6月6日通過微信向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“以官方消息為準。”

事實上，早在今年1月10日，當代置業(yè)曾發(fā)布公告稱，集團境外優(yōu)先票據(jù)的未償還本金總額約為13.48億美元。

2月25日，當代置業(yè)曾發(fā)布《建議境外債務(wù)重組》公告稱，公司與現(xiàn)有優(yōu)先票據(jù)的若干主要持有人就公司及集團財務(wù)重組條款取得協(xié)商進展。這部分債券包括到期時間從2021年10月至2022年11月的5支優(yōu)先票據(jù)。截至債務(wù)重組計劃發(fā)布日，5只優(yōu)先票據(jù)的未付本金額總計約為13.42億美元。公告顯示，假設(shè)2022年5月31日債務(wù)重組生效，計劃債權(quán)人的債權(quán)將共計為14.77億美元。

6月1日，當代置業(yè)發(fā)布公告表示，開曼群島大法院在2022年5月31日發(fā)布命令，指示可召開計劃債權(quán)人大會，以審議并酌情批準計劃（不論法院有否批準或施加修改、增補或條件）。計劃大會（連同任何續(xù)會（如必要或合適））將于2022年6月29日上午7時（開曼群島時間），晚上8時（香港時間）舉行。

來源：當代置業(yè)公告

據(jù)當代置業(yè)官微6月5日消息，“本次獲準開曼群島大法院召開計劃債權(quán)人大會，意味著當代置業(yè)就海外債務(wù)重組工作再一次取得實質(zhì)性進展，在法院流程順利的情況下，公司將在未來的幾個月內(nèi)最終完成海外債務(wù)的重組，全面解除境外高息債的違約狀況，這對于公司整體發(fā)展態(tài)勢有著重要的積極影響。”

當代置業(yè)表示，“今年3月，當代置業(yè)已與超過75%的債券持有人完成重組支持協(xié)議簽訂，這表示公司獲得了絕大多數(shù)債務(wù)人的實際性支持。據(jù)了解，在后續(xù)的法院程序中，公司獲得整體債權(quán)人75%以上出席人數(shù)的一半以上支持率后，則可以正式通過法院重組，全面解除相應(yīng)的債務(wù)違約。”

來源：當代置業(yè)官微

Wind顯示，當代置業(yè)在2023年4月11日之前，仍有6.5億美元發(fā)行規(guī)模的海外債到期。根據(jù)公告，2022年前3月該公司合約銷售額為15.68億元，同比下降約83%。

目前，當代置業(yè)股票仍舊處于停牌狀態(tài)。

【每經(jīng)房產(chǎn)原創(chuàng)，喜歡請關(guān)注微信號Real-estate-Circle】

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400071459