每經編輯｜胡玲

2月10日，上銀轉債（113042）上市，開盤報101.2元，盤中最高觸及101.9元，隨后價格走低，截至午間收盤，漲0.2%，報100.2元，半日總成交591萬手，成交金額超59億元。

開盤不久，上銀轉債就登上微博熱搜。

有網友表示，“上銀轉債中簽一手，今天上市，賺了個寂寞，一千塊一個月時間擱余額寶也賺一塊多了”，“（賺了）一個茶葉蛋，好歹上一次大秦是一杯奶茶”，“別說奶茶了，奶茶的配送費也不一定夠”，“一頓操作猛如虎，一看收益三塊五”，“賺了三塊多，以后不打新債了，心累”，

不過，也有網友慶幸，“扣完手續(xù)費，賺了6.8，誰能想到這還是賣在了第二個小高點了呢”，“雖然不夠奶茶錢，但是意外發(fā)現(xiàn)還有1000的閑錢?”。

1月26日，上海銀行公布了上銀轉債網上申購中簽率和網下申購配售結果。數(shù)據顯示，此次發(fā)行的可轉債共向原股東優(yōu)先配售71.63億元，占總量的35.82%，網上網下有效申購量合計11.77萬億元，網下機構投資者和網上社會公眾投資者最終獲配128.37億元，網上網下申購倍數(shù)高達917倍，網上網下中簽率為0.11%，為2019年可轉債申購新規(guī)以來全市場網上網下合計申購量第二的可轉債及申購量最大的銀行可轉債。

據了解，上海銀行此次發(fā)行的200億元規(guī)模的可轉債，是除了浦發(fā)轉債、光大轉債、中信轉債以外，截至目前存續(xù)的發(fā)行規(guī)模第四大的銀行可轉債，對市場投資者具有重要配置價值，此次上銀轉債將納入中證轉債指數(shù)。

根據募集說明書，此次上海銀行可轉債將用于支持公司未來業(yè)務發(fā)展，并在轉股后補充公司核心一級資本。上海銀行表示，可轉債的發(fā)行將有助于降低公司的融資成本，優(yōu)化公司資本結構，增強持續(xù)盈利能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，為公司的長期持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

公告顯示，上銀轉債發(fā)行規(guī)模200億，信用評級為AAA。上銀轉債期限為6年，本次發(fā)行可轉債票面利率:第一年為0.30%、第二年為0.80%、第三年為1.50%、第四年為2.80%、第五年為3.50%、第六年為4.00%。到期贖回價格為112元，本息和為120.9元。

1月8日晚間，上海銀行披露A股上市銀行首份2020年業(yè)績快報。2020年，上海銀行營收和盈利實現(xiàn)穩(wěn)健增長，全年實現(xiàn)營業(yè)收入507.46億元，同比增長1.90%；歸屬于母公司股東的凈利潤208.85億元，同比增長2.89%；加權平均凈資產收益率12.09%。

上銀轉債公告顯示，截至2019年12月31日，上海銀行合并口徑歸屬于母公司股東的凈資產為1767.09億元。最近三年，上海銀行現(xiàn)金分紅（含稅）總額為145.03億元，占最近三年實現(xiàn)的年均歸屬于母公司普通股股東凈利潤的比例為84.35%。

來源：每日經濟新聞綜合自公告、東方財富、上海證券報、公開信息

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