每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個(gè)周末，雖然重磅消息不多，但是滬指到了沖關(guān)前的敏感位置，消息面就顯得尤為重要了。

近期個(gè)股行情也是此起彼伏的，那么哪些板塊個(gè)股將引領(lǐng)指數(shù)沖關(guān)呢？

宏觀

1，美國(guó)11月非農(nóng)遠(yuǎn)差于預(yù)期

美國(guó)勞工部11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，美國(guó)11月季調(diào)后新增非農(nóng)就業(yè)人口為24.5萬(wàn)，連續(xù)第五個(gè)月下降，此前市場(chǎng)預(yù)期為46.9萬(wàn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日，美國(guó)總統(tǒng)當(dāng)選人拜登表示，最新的就業(yè)數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻，國(guó)家或面臨“黑暗冬天”，并要求特朗普政府采取“緊急行動(dòng)”。而白宮經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)納瓦羅也公開(kāi)表態(tài)呼吁國(guó)會(huì)進(jìn)行財(cái)政刺激。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月2日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)、民主黨人南希·佩洛西和參議院民主黨領(lǐng)袖查克·舒默表示，將會(huì)支持由一組兩黨議員提出的9080億美元新冠紓困方案，作為最終協(xié)議談判的基礎(chǔ)。

點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前大幅不及預(yù)期的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)加速寬松政策的出臺(tái)，利好黃金、銅、鋁等金屬，利空美元。

在上周日的文章中，牛眼君曾指出，黃金或出現(xiàn)“黃金坑”，而本周黃金出現(xiàn)了止跌回升的走勢(shì)。周五，COMEX銅再創(chuàng)新高，收盤(pán)漲超1%，這利好A股“家里有礦”的銅業(yè)股，如云南銅業(yè)、銅陵有色等。上述品種一方面受益于通脹，一方面受益于美元指數(shù)下行?？磥?lái)順周期成長(zhǎng)股還有行情。

同時(shí)，周五美股三大股指上漲均創(chuàng)新高，這也利好明日的A股市場(chǎng)。

行業(yè)機(jī)會(huì)

1，訂單排到3年后！低迷了10多年的造船行業(yè)，突現(xiàn)積極信號(hào)

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，低迷了10多年的造船行業(yè)，突現(xiàn)積極信號(hào)，多家船廠訂單排到3年后。不過(guò)對(duì)于訂單增長(zhǎng)能否持續(xù)，業(yè)內(nèi)也表示從今年船廠的訂單量來(lái)看，與往年相比仍有差距，行業(yè)回暖為時(shí)尚早。

點(diǎn)評(píng)：由于疫情的影響，今年下半年以來(lái)，與船運(yùn)聯(lián)系緊密的集裝箱行業(yè)股票出現(xiàn)大爆發(fā)，如中集集團(tuán)從7元下方漲至14元，中遠(yuǎn)海發(fā)、中遠(yuǎn)海特也出現(xiàn)可觀漲幅。這表明周期行業(yè)，在底部終會(huì)走向復(fù)蘇。目前來(lái)看，造船行業(yè)股票多在底部，如中國(guó)重工。

2，掃地機(jī)器人賣(mài)爆了！中國(guó)銷(xiāo)量全球第一！訂單暴增！

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，受疫情期間宅經(jīng)濟(jì)爆發(fā)影響，今年掃地機(jī)器人的銷(xiāo)量一路走高?！?020年中國(guó)家電行業(yè)半年度報(bào)告》顯示，今年上半年，中國(guó)家電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售額累計(jì)3365.2億元，同比下降18.4%，但包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的吸塵器品類(lèi)家電零售額同比增長(zhǎng)14.7%，零售量同比增長(zhǎng)15.7%，增速領(lǐng)跑于其它家電。今年三四季度，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人的銷(xiāo)量繼續(xù)攀升。

點(diǎn)評(píng)：牛眼君看了上述報(bào)道，注意到石頭科技、科沃斯這兩家公司，去京東商城，搜索一下掃地機(jī)器人，有幾個(gè)科沃斯的產(chǎn)品彈出來(lái)，科沃斯從今年4月的17.90元漲至目前的67.46元。石頭科技從300元附近漲至目前的888元。

牛眼君研究了一下，具有掃地機(jī)器人產(chǎn)品的還有長(zhǎng)虹華意，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比較小。還有安克創(chuàng)新也有掃地機(jī)器人產(chǎn)品。

焦點(diǎn)公司

1，沃森生物的股東炸鍋了：700億疫苗股要賤賣(mài)資產(chǎn)？

12月4日晚間，沃森生物公告擬以11.4億元轉(zhuǎn)讓上海澤潤(rùn)32.60%股權(quán)，同時(shí)放棄增資的優(yōu)先認(rèn)可權(quán)，交易完成后上市公司持有上海澤潤(rùn)28.5%的股權(quán)（之前67.8%），上海澤潤(rùn)將不再是其控股子公司。

上海澤潤(rùn)的主要產(chǎn)品是二價(jià)HPV和九價(jià)HPV，業(yè)內(nèi)認(rèn)為其是沃森未來(lái)2~3年之后能繼續(xù)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。然而，在二價(jià)HPV即將上市和九價(jià)HPV即將III期臨床的時(shí)候，沃森突然“賤賣(mài)”其股權(quán)。

今日，沃森生物收到深交所關(guān)注函，要求說(shuō)明本次交易轉(zhuǎn)讓上海澤潤(rùn)控制權(quán)的合理性，以及轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例的確定依據(jù)，本次交易是否存在利益輸送等損害上市公司和中小投資者利益的行為。

點(diǎn)評(píng)：這個(gè)事情在周末是刷屏了，關(guān)注度極高，牛眼君看了下公司，公告中指出，本次簽署上海澤潤(rùn)生物科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議的事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。意思就是，尚需股東大會(huì)投票決定。

這個(gè)公司，牛眼君前幾年曾研究過(guò)一陣子，但是想到前幾年出現(xiàn)過(guò)“地雷”，所以也就沒(méi)繼續(xù)研究下去了。2016年，山東實(shí)杰卷入山東非法疫苗案。山東實(shí)杰還因此被當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門(mén)撤銷(xiāo)和收回了GSP證書(shū)。當(dāng)年4月，沃森生物作價(jià)6.97億元將山東實(shí)杰85%股權(quán)全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓。前幾年，沃森生物巨資收購(gòu)血制品公司河北大安沒(méi)過(guò)多久，卻又開(kāi)啟“出售”模式，在轉(zhuǎn)讓股權(quán)中還玩了“對(duì)賭”協(xié)議，但由于承諾未達(dá)標(biāo)，拖累了上市公司業(yè)績(jī)。從凈利變化來(lái)看，也是大起大落的。

疫苗股有幾只，難道非要選沃森生物？牛眼君覺(jué)得，股市的錢(qián)是賺不完的，投資時(shí)還是要避免少“踩雷”。中一次“地雷”，需要花費(fèi)很大努力才能恢復(fù)過(guò)來(lái)的。

2，中芯國(guó)際聯(lián)手國(guó)家隊(duì)斥500億投建12吋晶圓制造

中芯國(guó)際12月4日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和亦莊國(guó)投訂立合資合同以共同成立合資企業(yè)。合資企業(yè)的投資總額為76億美元（約495.2億元人民幣），注冊(cè)資本為50億美元，中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和亦莊國(guó)投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別占合資企業(yè)注冊(cè)資本51%、24.49%和24.51%。合資企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍包括生產(chǎn)12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術(shù)測(cè)試等。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)家集成電路基金II出資12.245億美元（近80億人民幣），這個(gè)金額算是比較可觀的了。從之前國(guó)家集成電路基金投資的項(xiàng)目來(lái)看，回報(bào)率都還不錯(cuò)。上述消息不僅利好中芯國(guó)際，也利好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

資料顯示，中芯國(guó)際是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大、市場(chǎng)份額最高的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，在上海、北京、天津和深圳均擁有工廠。2019年，中芯國(guó)際邁入14納米FinFET新時(shí)代。

從AH股價(jià)格來(lái)看，中芯國(guó)際的A股要比港股貴1倍多，因此，上述消息其A股股價(jià)有多大催化作用，尚待觀察。

大市

12月滬指走出了“開(kāi)門(mén)紅”之后，此后3個(gè)交易日出現(xiàn)小幅回調(diào)，而上方就是長(zhǎng)期壓力線。

對(duì)于12月份的走勢(shì)，牛眼君統(tǒng)計(jì)了過(guò)去年份12月份市場(chǎng)的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象，多數(shù)時(shí)期是下跌的，若在牛市之中，12月份的滬指漲幅較大，如2006年和2014年的滬指漲幅均超20%。

而從近期的行情來(lái)看，滬指還沒(méi)有出現(xiàn)大的方向性選擇，如果出現(xiàn)向上的方向性選擇，那么波動(dòng)幅度可能也大。此外，近期結(jié)構(gòu)式行情特征明顯，一些個(gè)股出現(xiàn)不錯(cuò)的漲幅，表明市場(chǎng)熱度還是可以的。一般來(lái)說(shuō)，新入場(chǎng)的資金喜歡挑便宜貨，如大金融等。

牛眼君注意到，近日， 林園投資董事長(zhǎng)林園高呼道，“現(xiàn)在是牛市的初期，大家趕緊來(lái)炒股。”現(xiàn)在值得研究的東西，一個(gè)是健康，一個(gè)是與嘴巴相關(guān)的消費(fèi)，還有就是新的東西，包括人工智能、新能源、5G。其中，真正能研究清楚的東西那只有嘴巴。其表示，不看好銀行股。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)