每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 徐豪    

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近期，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興化農(nóng)商行”）的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。該行擬定向發(fā)行1.042億股新股，募集資金總額4.38億元，所募集的資金主要用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本，提高資本充足率。

據(jù)了解，興化農(nóng)商行此次定向發(fā)行的對(duì)象共計(jì)2名，分別是江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“張家港行”）（002839.SH）、興化市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興化經(jīng)發(fā)”），兩者分別認(rèn)購(gòu)647.6萬(wàn)股、9772.4萬(wàn)股。

定增擬引入新投資者

上述定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，興化農(nóng)商行此番定增擬發(fā)行10420萬(wàn)股新股，發(fā)行價(jià)格為人民幣4.20元/股。兩名定向發(fā)行對(duì)象——張家港行和興化經(jīng)發(fā)分別認(rèn)購(gòu)647.6萬(wàn)股、9772.4萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)股票的金額則分別為2719.92萬(wàn)元、41044.08萬(wàn)元。

其中，張家港行為興化農(nóng)商行現(xiàn)有法人股東，興化經(jīng)發(fā)則為該行本次新增法人投資者。依據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，張家港行和興化經(jīng)發(fā)所認(rèn)購(gòu)的股份的限售期為5年，即所認(rèn)購(gòu)的新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至2019年5月31日，興化農(nóng)商行股份總數(shù)為8.78億股，股東戶數(shù)共1040戶。該行股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在控股股東和實(shí)際控制人。資料顯示，興化農(nóng)商行前五大股東分別是：張家港行（持股比例21.64%）、江蘇興海特鋼有限公司（持股比例5%）、泰州溫泰市場(chǎng)管理有限公司（持股比例4.41%）、泰州鑫州不銹鋼有限公司（持股比例4.22%）、蘇州市吳東市政工程有限公司（持股比例4.20%）。

根據(jù)本次發(fā)行方案，興化農(nóng)商行本次發(fā)行1.042億股股份，發(fā)行后該行股本總額9.82億股，張家港行持有該行股份1.96億股，占本次發(fā)行完成后總股本的20%。本次發(fā)行完成后，興化農(nóng)商行仍不存在控股股東和實(shí)際控制人。

興化農(nóng)商行表示，本次定向發(fā)行股票募集資金主要用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高資本充足率，以支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供充足的資本支持；同時(shí)，提升公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力及優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而增強(qiáng)公司服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”的實(shí)力。

截至2018年末，興化農(nóng)商行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為17.50%、16.65%、16.65%。據(jù)了解，在不考慮發(fā)行費(fèi)用、利潤(rùn)累計(jì)等因素的情況下，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變，按本次定向發(fā)行股票募集資金金額4.38億元為測(cè)算基礎(chǔ)，本次發(fā)行完成后，該行上述三項(xiàng)指標(biāo)將分別提升至19.34%、18.49%、18.49%。

去年末不良貸款率為2.46%

興化農(nóng)商行前身系成立于1995年的興化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，經(jīng)批準(zhǔn)于2006年改制為農(nóng)村合作銀行，并于2011年由農(nóng)村合作銀行改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。

截至2018年末，興化農(nóng)商行資產(chǎn)總額為433.41億元，較2017年末增加1.14%。其中發(fā)放貸款和墊款223.46億元，在資產(chǎn)總額中占比51.56%。

另外，2018年末，興化農(nóng)商行的可供出售金融資產(chǎn)科目同比增幅較大。該行表示，公司可供出售金融資產(chǎn)主要由國(guó)債、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、同業(yè)存單及成本計(jì)量的權(quán)益工具等構(gòu)成。2017年末及2018年末，該行可供出售金融資產(chǎn)凈額分別為20.15億元、42.58億元，2018年末較2017年末增幅為111.38%，主要系公司加大了對(duì)同業(yè)存單投資所致。

2018年度，興化農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.53億元，凈利潤(rùn)4.18億元，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，興化農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源為利息凈收入和投資收益。2018年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入9.61億元，在營(yíng)收中占比為66.11%。其次是投資收益，2018年該行投資收益主要為持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)以及應(yīng)收款項(xiàng)類投資所產(chǎn)生的利息收入，投資收益金額為4.72億元，在營(yíng)收中占比為32.49%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2018年末，興化農(nóng)商行不良貸款率為2.46%，較上年末下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為210.45%，較上年末上升34.24個(gè)百分點(diǎn)。