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市值蒸發(fā)超千億!白酒股醉倒,券商股高開低走……市場(chǎng)6大信號(hào)如何解讀?后市機(jī)構(gòu)這樣看

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2018-10-23 20:48:46

今天白酒板塊表現(xiàn)慘烈,龍頭貴州茅臺(tái)、五糧液等9股跌幅超過7%,板塊市值蒸發(fā)超1100億。雖然如此,今日市場(chǎng)仍然有超過60只個(gè)股漲停。有業(yè)內(nèi)人士表示,決策層與監(jiān)管層及時(shí)果斷發(fā)聲,直面問題,有望改善投資者悲觀預(yù)期,統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、樹立信心。

10月23日,A股低開低走,上證綜指收跌2.26%,深證成指收跌2.24%,創(chuàng)業(yè)板指收跌1.74%。行業(yè)板塊方面,截至收盤,28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)無一上漲。

昨日強(qiáng)勢(shì)的券商板塊今日高開低走,板塊指數(shù)開盤后一度暴漲近5%,南京證券、國海證券、天風(fēng)證券、中信建投一字漲停。隨著大盤走低,中信建投打開漲停。

白酒板塊今日表現(xiàn)慘烈,截至收盤,A股19只白酒個(gè)股中僅*ST皇臺(tái)受政策利好影響繼續(xù)漲停,其余18只白酒股全部下跌。洋河股份、水井坊下跌超9%,貴州茅臺(tái)、五糧液等9股跌幅超過7%。板塊市值蒸發(fā)超1100億。

多空交織,6大關(guān)鍵點(diǎn)梳理

兩市超60只個(gè)股漲停

盡管大盤下挫,但據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今日市場(chǎng)仍然有超過60只個(gè)股漲停。說明個(gè)股炒作熱情仍在。

融資余額結(jié)束8連降

據(jù)滬深交易所23日公布數(shù)據(jù),截至10月22日,兩融余額7,734.63億,較上一交易日增加13.13億。融資余額方面,上交所融資余額報(bào)4676.5億元,較前一交易日增加7.56億元;深交所融資余額報(bào)2978.93億元,較前一交易日減少0.71億元;兩市合計(jì)7655.43億元,較前一交易日增加6.85億元,結(jié)束融資余額8連降態(tài)勢(shì)。

證券業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)千億資管計(jì)劃紓解股權(quán)質(zhì)押困局

22日晚間,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)透露初步形成證券行業(yè)支持民營企業(yè)發(fā)展集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的意向性方案。首次由11家證券公司達(dá)成意向出資210億元設(shè)立母資管計(jì)劃,作為引導(dǎo)資金支持各家證券公司分別設(shè)立若干子資管計(jì)劃,吸引銀行、保險(xiǎn)、國有企業(yè)和政府平臺(tái)等資金投資,形成1000億元總規(guī)模的資管計(jì)劃,專項(xiàng)用于幫助有發(fā)展前景的上市公司紓解股權(quán)質(zhì)押困難。

2只創(chuàng)業(yè)板ETF份額本周增加23.5億

截至10月23日,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF較上周五增加了16.7億份,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF份額較上周五增加了6.8億份。事實(shí)上,今年以來,除了華夏創(chuàng)業(yè)板ETF,其余創(chuàng)業(yè)板ETF份額一直處于增長態(tài)勢(shì),其中華安創(chuàng)業(yè)板50ETF呈爆發(fā)式增長,較年初增幅達(dá)60.48倍。

上市公司擬回購股份規(guī)模創(chuàng)下了歷史新高

據(jù)Choice數(shù)據(jù),截至10月22日,今年以來提出回購預(yù)案公司家數(shù)已達(dá)到770家,擬回購金額上限合計(jì)1166億元,不論是家數(shù)還是金額均已創(chuàng)下A股各年度新高。而從月度回購數(shù)據(jù)來看,今年10月正迎來史上最密集的上市公司回購。據(jù)Choice數(shù)據(jù),今年10月份以來僅10余個(gè)交易日的時(shí)間,公告中涉及股份回購預(yù)案的上市公司數(shù)量高達(dá)300家,遠(yuǎn)超以往任何月份,這還是在10月份未過完的情況下。

10月22日,證監(jiān)會(huì)、司法部等部門擬定了《中華人民共和國公司法修正案(草案)》今日提請(qǐng)全國人大常委會(huì)審議,此次公司法的修訂主要聚焦上市公司股份回購層面,修訂內(nèi)容包括三方面:一是補(bǔ)充完善允許股份回購的情形;二是適當(dāng)簡化股份回購的決策程序;三是補(bǔ)充上市公司股份回購的規(guī)范要求。

證監(jiān)會(huì)主席劉士余在就修訂作說明時(shí)指出,上市公司股份回購已經(jīng)成為資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)性制度安排,對(duì)公司法有關(guān)股份回購的規(guī)定進(jìn)行修改完善,為促進(jìn)公司建立長效激勵(lì)機(jī)制、提升上市公司質(zhì)量,特別是為當(dāng)前形勢(shì)下穩(wěn)定資本市場(chǎng)預(yù)期等,提供有力的法律支撐,十分必要。

北向資金連續(xù)2日流出本月累計(jì)流出155億

Wind數(shù)據(jù)顯示,10月23日,滬股通凈流入1.99億元,深股通凈流出5.53億元,北向資金合計(jì)凈流出3.54億元。進(jìn)入10月以來,北向資金整體呈現(xiàn)流出態(tài)勢(shì),即便在昨日A股大漲的情況下,滬股通卻凈流出9.68億元,深股通凈流入2.06億元,合計(jì)凈流出7.62億元。

后市如何?機(jī)構(gòu)這么看

方正策略:這次救市不一樣

方正策略認(rèn)為,本周以來,決策層和監(jiān)管部門罕見就金融市場(chǎng)密集表態(tài),金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)和國務(wù)院常務(wù)會(huì)議隔日相繼召開,出臺(tái)了一系列紓解當(dāng)前困局、提振市場(chǎng)信心的重磅政策,這既是對(duì)7月底中央政治局會(huì)議首提“穩(wěn)金融”的貫徹落實(shí),也是對(duì)當(dāng)前國內(nèi)外新局勢(shì)的及時(shí)應(yīng)對(duì)。相較上一次救市,這次或許不一樣。綜合來看,這一系列政策措施切中要害、標(biāo)本兼治,有利于提升A股市場(chǎng)估值水平,而不確定性在于內(nèi)部因素明年一季度開始部分行業(yè)公司業(yè)績下修的風(fēng)險(xiǎn)。

興業(yè)證券:堅(jiān)定反彈,推薦大創(chuàng)新小巨人

興業(yè)證券認(rèn)為,決策層與監(jiān)管層及時(shí)果斷發(fā)聲,直面問題,有望改善投資者悲觀預(yù)期,統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、樹立信心;接連的政策“組合拳”有效避免了一場(chǎng)潛在的流動(dòng)性“危機(jī)”,因而堅(jiān)定看好市場(chǎng)中級(jí)反彈。結(jié)構(gòu)上推薦“大創(chuàng)新小巨人”,大創(chuàng)新是指從年度策略報(bào)告里面定義的科技創(chuàng)新龍頭,小巨人是指受股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)以及信心危機(jī)而被過度壓制的中小盤績優(yōu)股。

華創(chuàng)證券:反彈可期,成長占優(yōu)

華創(chuàng)證券認(rèn)為,政策回暖很難在短期內(nèi)改變基本面的趨勢(shì),但可以助力估值的修復(fù),因此市場(chǎng)存在超跌反彈的邏輯。從反彈方向看,前期估值快速收縮的中小創(chuàng)成長彈性更大。一方面是由于當(dāng)前政策更加注重解決民資、成長企業(yè)的現(xiàn)實(shí)問題,無論是通過股權(quán)承接化解股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn),還是并購重組再融資政策有條件地放開,都有利于成長企業(yè)的估值修復(fù);相對(duì)地,更看好成長龍頭反彈的持續(xù)性。另一方面,大盤藍(lán)籌面臨基本面業(yè)績考驗(yàn)的壓力在加大,市場(chǎng)預(yù)期諸如萬華和??档葮I(yè)績低于預(yù)期的白馬公司可能會(huì)更大范圍地?cái)U(kuò)散。預(yù)計(jì)接下來的市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)更加均衡,上證50和創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)都有表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

廣發(fā)證券:水窮處迎來階段企穩(wěn)

廣發(fā)證券認(rèn)為,A股的“市場(chǎng)底”常滯后“政策底”,主要源于政策由緊轉(zhuǎn)松初期,市場(chǎng)對(duì)政策力度及效果存在分歧,以及部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)仍可能處于慣性下滑態(tài)勢(shì),投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂未見緩解。歷史經(jīng)驗(yàn)來看,高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)聲和穩(wěn)定市場(chǎng)措施的出臺(tái)有助減緩對(duì)政策力度的猶疑并夯實(shí)“政策底”,具備階段性提振市場(chǎng)或緩和下跌幅度的效果。類比幾次較大級(jí)別的穩(wěn)定市場(chǎng)措施或高層發(fā)聲之后的市場(chǎng)表現(xiàn),企穩(wěn)或反彈的概率較大。當(dāng)前解決融資和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方案漸進(jìn)出臺(tái),政策暖意緩和投資者擔(dān)憂,修復(fù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 萬健祎

責(zé)編 張楊運(yùn)

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