每經(jīng)記者 胡楊    每經(jīng)編輯 王可然    

外資財險企業(yè)哪家強？隨著年報披露進入尾聲，這個答案已然浮出水面。

近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者對內(nèi)地21家外資財險公司（原保監(jiān)會統(tǒng)計口徑；樂愛金暫未發(fā)布年報）2017年的凈利潤進行了梳理，其中10家險企的業(yè)績難言樂觀，虧損在千萬元以上，合計虧損金額超過5.7億元。在盈利方面，美亞財險以1.3億元的凈利潤拔得盈利榜頭籌。

而在市場份額方面，外資保險則同樣不占優(yōu)勢。根據(jù)官方給出的數(shù)據(jù)，2017年度，外資財險公司累計實現(xiàn)保費收入206.39億元，占比僅有1.96%。

某合資壽險公司原董事長對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，造成外資險企在內(nèi)地成績平平的原因有很多，包括文化理念的差異、偏保守的“打法”、難以完全復(fù)制的成熟經(jīng)驗等。

11家盈利僅美亞凈利潤過億

公開資料顯示，截至2017年，共有來自16個國家和地區(qū)的境外保險企業(yè)在內(nèi)地設(shè)立了57家外資保險公司，世界500強中的外國保險公司均已進入。財產(chǎn)險行業(yè)當(dāng)中，外資險企的數(shù)量則達到22家，但從目前的經(jīng)營情況來看，這些公司在內(nèi)地普遍盈利情況不理想、市場占有率低。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，過去一年，已披露年報的21家外資財險公司中，有10家出現(xiàn)虧損，與上年數(shù)量相同。具體來說，這10家險企虧損均在千萬元以上，虧損金額合計超過5.7億元。而在2016年，10家虧損險企則共計虧損6.92億元。

其中，富邦財險盈利水平排名墊底。2017年度，該公司實現(xiàn)凈利潤-1.1億元，與上年同期相比，虧損幅度有所收窄。

緊隨其后的是中意財險，其以-1.01億元的凈利潤位列外資財險虧損榜次席。數(shù)據(jù)顯示，2017年，該公司的營業(yè)支出上漲1.35億元。其中，提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金同比增長159.62%至1.03億元。受此影響，中意財險凈利潤的下降7130.93萬元，幅度達到236.94%。

另一方面，11家取得盈利的外資財險公司中，僅美亞財險一家凈利潤超過1億元。年報數(shù)據(jù)顯示，2017年，摒棄車險業(yè)務(wù)2年的美亞財險已無任何車險保費收入，責(zé)任險繼續(xù)作為美亞財險的主力險種，占據(jù)該公司總保費收入的36.09%。2010年以來，責(zé)任險為美亞財險帶來了穩(wěn)定的承保利潤，最近8年，該公司承保責(zé)任險分別取得了4051.91萬元、3827.81萬元、4492.96萬元、1.02億元、8648.21萬元、8735.54萬元、3569.34萬元、8250.32萬元的盈利。

2015年宣布退出內(nèi)地車險市場后，美亞財險于2016年實現(xiàn)扭虧，凈利潤由虧損6965.02萬元轉(zhuǎn)為盈利1.02億元。2017年，由于營業(yè)支出同比下降22.16%，美亞財險的凈利潤繼續(xù)上升，達到1.33億元，較上年同期再增30.29%。

外資財險保費市場份額不足2%

除盈利表現(xiàn)不夠理想外，保費收入方面，外資財險也不具備優(yōu)勢。官方給出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年，全部22家外資財險公司共取得原保險保費收入206.39億元，僅與太平財險相當(dāng)。同期，“財險一哥”——人保財險共取得原保險保費收入3492.9億元，是全部外資財險公司原保費收入總和的16.92倍。

而從市場份額來看，2017年度，22家外資公司所占據(jù)的保費份額為1.96%，同比下降0.08個百分點。自中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，外資財險的市場份額起色有限。

《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2004年，內(nèi)地僅有12家外資財險公司，共取得原保險保費收入13.6億元，市場占有率為1.21%。此后的10年間，這一數(shù)據(jù)始終在1%左右徘徊。

2014年，外資財險迎來“巔峰期”，保費市場份額同比上升0.94個百分點至2.22%，為2004年以來最高。2015~2016年，外資財險的保費市場占有率回落至2.07%與2.04%。最新數(shù)據(jù)顯示，今年1~3月，外資財險公司合計實現(xiàn)原保險保費收入50.76億元，同比增長5.05%；市場份額為1.64%，同比下降0.19個百分點。

某合資壽險公司原董事長對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，造成外資保險公司在內(nèi)地經(jīng)營不夠理想的原因有很多。首先，對于合資公司來說，由于股東之間存在文化和理念差異，在溝通和決策過程中，雙方有產(chǎn)生分歧的可能。盡管與壽險行業(yè)不同，財險沒有外方股東最高50%的股權(quán)比例限制。“即便如此，仍然沒有某一方的股東擁有絕對控股權(quán)，一些實質(zhì)性的問題在經(jīng)過董事會決議的時候，還是會遭遇阻力。”

另外，上述人士指出，因為不同地區(qū)存在差異，外資財險公司也很難完全復(fù)制自身已有的成熟經(jīng)驗，還是需要針對內(nèi)地市場“因地制宜”。與此同時，受市場成熟度影響，外資險企對于內(nèi)地市場整體經(jīng)營偏保守，更偏好穩(wěn)健發(fā)展而不是迅速擴張。

不過，在專業(yè)人士看來，外資保險公司能夠為內(nèi)地的保險企業(yè)提供不少學(xué)習(xí)和反思的“素材”。曾任泰康保險集團股份有限公司執(zhí)行副總裁兼首席合規(guī)官、審計責(zé)任人的馬云對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，以友邦保險為例，自上世紀(jì)90年代初進入內(nèi)地，該公司在內(nèi)地共設(shè)立了7家分支機構(gòu)，其中包含多個地級市公司。“然而，友邦在內(nèi)地取得的凈利潤在它的整個集團中已經(jīng)占到約20%的比重。個險方面，友邦在內(nèi)地的業(yè)績也是每年都在穩(wěn)步上漲。作為一家經(jīng)營傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的壽險公司，友邦的發(fā)展歷程是值得內(nèi)地保險公司思考和借鑒的。”

(實習(xí)生胡琳對本文亦有貢獻)