深圳市驅(qū)動人生科技股份有限公司(以下簡稱“驅(qū)動人生”)7日在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，公司擬于深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過851.65萬股，發(fā)行后總股本不超過3406.61萬股。據(jù)了解，驅(qū)動人生此次IPO的保薦機構(gòu)為國信證券(13.630,-0.18,-1.30%)。

資料顯示，驅(qū)動人生的主營業(yè)務(wù)為工具軟件的開發(fā)和運營，并通過提供網(wǎng)址導(dǎo)流等信息服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、企業(yè)網(wǎng)管服務(wù)及海外軟件銷售實現(xiàn)營業(yè)收入。2016年1月29日，驅(qū)動人生正式在新三板掛牌上市，采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式。2017年3月，公司進入上市輔導(dǎo)階段。

2014-2016年，公司分別實現(xiàn)營收1282.09萬元、3536.03萬元、9485.11萬元，同期凈利潤分別為218.83萬元、1162.64萬元、3338.30萬元。

2014-2016年，驅(qū)動人生的綜合毛利率分別為46.32%、74.34%、72.07%。至于2015年起公司毛利率顯著上升的原因，驅(qū)動人生解釋稱，主要系公司加強了軟件產(chǎn)品用戶流量的變現(xiàn)能力，同時公司邊際成本遞減效應(yīng)顯現(xiàn)。

驅(qū)動人生還在招股書中提示了客戶集中等風(fēng)險。，2014-2016年，驅(qū)動人生對前五大客戶的銷售收入分別為1199.39萬元、3316.39萬元、9058.89萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為93.55%、93.79%、95.51%。其中，對第一大客戶百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司的銷售收入占營收的比例分別為61.81%、71.50%、70.09%。另外，三六零、騰訊也現(xiàn)身前五大客戶名單。驅(qū)動人生在招股書中提示，若主要客戶經(jīng)營狀況惡化或因其他原因減少或不再與公司繼續(xù)合作，同時公司無法尋找到新的核心客戶，則會給公司經(jīng)營活動帶來重大不利影響。

據(jù)招股書披露，驅(qū)動人生此次IPO計劃募集資金4.12億元，其中3.03億元用于產(chǎn)品升級建設(shè)，1.09億元用于研發(fā)中心建設(shè)。中國網(wǎng)財經(jīng)記者細(xì)查項目投資內(nèi)容發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品升級建設(shè)資金中有1.61億元計劃用于購買和裝修場地，購買的場地用作驅(qū)動人生辦公場所；研發(fā)中心建設(shè)資金中有4020萬元擬用于購買和裝修辦公場地，1028.50萬元擬用于支付研發(fā)人員工資。

截至2016年12月31日，驅(qū)動人生賬面貨幣資金余額為1.09億元，同比增長539.61%。驅(qū)動人生稱主要原因為公司2016年在全國中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)完成了兩次股票定向發(fā)行，同時業(yè)績規(guī)模大幅提升。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，驅(qū)動人生實際控制人曹桂虎直接控制公司51.10%的股份，并通過羽睿投資控制公司4.90%的股份，合計控股56%，為公司控股股東。