每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 姚茂敦    

每經(jīng)記者 涂穎浩 每經(jīng)編輯 姚茂敦

保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)保費(fèi)收入達(dá)3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.5%，超過(guò)日本位列世界第二；保險(xiǎn)總資產(chǎn)1.51萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)22.31%。以中國(guó)人壽為代表的行業(yè)龍頭表現(xiàn)尤為值得關(guān)注。

2016年，中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)近五成，在保費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭扭轉(zhuǎn)之下，市場(chǎng)份額得以與2015年年底持平并略有增長(zhǎng)，為17.28%，領(lǐng)先平安人壽近7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)人壽何以在2016年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入逆襲增長(zhǎng)，未來(lái)，中國(guó)人壽還會(huì)給平安超越自己的機(jī)會(huì)嗎？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，自2014年，中國(guó)人壽提出要加大大中城市發(fā)展戰(zhàn)略，以期提升市場(chǎng)份額，時(shí)隔兩年，這一戰(zhàn)略是否已發(fā)揮效應(yīng)？另一方面，中國(guó)人壽近年來(lái)積極“招兵買馬”，保費(fèi)收入與代理人數(shù)量出現(xiàn)同步回升，其代理人數(shù)量由2013年谷底的65.3萬(wàn)人，增加至2015年的97.9萬(wàn)人，截至2016年中期已飆漲至129萬(wàn)人。

●一線城市未現(xiàn)保費(fèi)回暖

資料顯示，2009年起，在全國(guó)近一半的省會(huì)城市，中國(guó)人壽的頭把交椅已被平安搶去，特別是在北、上、深等一線城市，中國(guó)人壽的保費(fèi)收入均表現(xiàn)落后。近年來(lái)，中國(guó)人壽也曾推出過(guò)專門針對(duì)省會(huì)城市的保險(xiǎn)銷售計(jì)劃，但效果有限。

2014年，中國(guó)人壽總裁林岱仁在搭建新班子時(shí)，明確提出要加大大中城市發(fā)展戰(zhàn)略，在一部分大中城市的市場(chǎng)份額重新回到第一的位置，以提升中國(guó)人壽的市場(chǎng)份額。

時(shí)隔兩年，中國(guó)人壽由農(nóng)村轉(zhuǎn)戰(zhàn)城區(qū)戰(zhàn)略已顯現(xiàn)成效了嗎？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)最新的全國(guó)保費(fèi)收入前九的省市，加入一線城市深圳（排名14），最終以廣東、江蘇、山東、北京、四川、河南、浙江、上海、河北、深圳十個(gè)省市為樣本，統(tǒng)計(jì)兩家壽險(xiǎn)公司的區(qū)域保費(fèi)現(xiàn)狀。上述城市基本涵蓋了目前兩家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前五的地區(qū)。

與2014年底情況未發(fā)生改變的是，在北京、上海、深圳三個(gè)主要一線城市，平安人壽仍然占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不僅如此，中國(guó)人壽在上述地區(qū)的保費(fèi)收入與平安人壽的差距還在不斷拉大。截至2016年底，在北京市場(chǎng)，平安人壽的保費(fèi)收入比中國(guó)人壽多出99億元；在上海市場(chǎng)，平安人壽的保費(fèi)比中國(guó)人壽多49億元；在深圳市場(chǎng)，平安人壽領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)最大，保費(fèi)比中國(guó)人壽多出98億元，是中國(guó)人壽在深圳的保費(fèi)收入一倍以上。

然而，在其余七個(gè)省市，中國(guó)人壽依然領(lǐng)先于平安人壽，且在江蘇、山東、四川、浙江、河北的差距逐年增長(zhǎng)。截至2016年底，以江蘇為典型，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入428億元，而平安人壽僅為164億元，雙方的差距達(dá)264億元。此外，中國(guó)人壽還在山東領(lǐng)先平安人壽192億元、在四川、河南、浙江、河北分別領(lǐng)先平安人壽111億元、140億元、118億元和182億元。

這意味著，中國(guó)人壽2016年保費(fèi)收入的增長(zhǎng)，仍然得益于在江蘇、山東、四川、浙江、河北等保費(fèi)大省長(zhǎng)期占據(jù)的優(yōu)勢(shì)，但在以北、上、深為代表的主要一線城市，還看不到回暖跡象。

一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示，畢竟中國(guó)人壽常年主攻農(nóng)村市場(chǎng)，在一線城市領(lǐng)域其核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力尚需提高。出現(xiàn)根本性改觀還需要很長(zhǎng)一段時(shí)間。

●壽險(xiǎn)龍頭頻頻“招兵買馬”

作為壽險(xiǎn)業(yè)界最靠前的兩家保險(xiǎn)公司，中國(guó)人壽和平安人壽都對(duì)業(yè)務(wù)“含金量”較高的個(gè)險(xiǎn)渠道投入了較多精力。

從渠道收入看，2016年上半年，中國(guó)人壽來(lái)自個(gè)險(xiǎn)渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道、銀保渠道、及其他渠道的原保費(fèi)收入分別為1777.04億元、138.51億元、899.22億元和109.84億元；平安人壽按渠道分類的原保費(fèi)收入則為個(gè)險(xiǎn)渠道1418.56億元、銀保渠道120.89億元、電銷、互聯(lián)網(wǎng)及其他93.54億元，團(tuán)險(xiǎn)為0.48億元。以此計(jì)算，中國(guó)人壽的個(gè)險(xiǎn)渠道占比六成，而平安人壽87%保費(fèi)來(lái)自業(yè)務(wù)含金量較高的個(gè)險(xiǎn)。

2016年上半年，中國(guó)人壽在個(gè)險(xiǎn)上采取了“擴(kuò)量提質(zhì)”的發(fā)展策略，保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍規(guī)模達(dá)129萬(wàn)人，較2015年底增長(zhǎng)32%。同期，平安的個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)代理人數(shù)量約105萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)20%。

一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示：“2016年大型壽險(xiǎn)代理人的大幅擴(kuò)張，是金融同業(yè)景氣度下降和政策引領(lǐng)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展共同作用的結(jié)果，代理人規(guī)模的大幅擴(kuò)張的趨勢(shì)有望在未來(lái)延續(xù)。”

招兵買馬也帶來(lái)了保費(fèi)的增長(zhǎng)。2016年上半年，中國(guó)人壽個(gè)險(xiǎn)渠道總保費(fèi)同比增長(zhǎng)32.8%。其中，個(gè)險(xiǎn)首年期交保費(fèi)同比增長(zhǎng)71.4%，十年期及以上首年期交保費(fèi)同比增長(zhǎng)75.3%，五年期及以上和十年期及以上首年期交保費(fèi)占首年期交保費(fèi)的比重分別為83.19%和54.10%。個(gè)險(xiǎn)渠道續(xù)期保費(fèi)同比增長(zhǎng)20.6%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯時(shí)期，代理人數(shù)量也一度原地徘徊，2011年~2013年，中國(guó)人壽的代理人數(shù)量分別為68.5萬(wàn)人、69.3萬(wàn)人及65.3萬(wàn)人。2014年、2015年，中國(guó)人壽的保費(fèi)收入與代理人數(shù)量出現(xiàn)同步回升，代理人數(shù)量分別增加至74.3萬(wàn)人和97.9萬(wàn)人，截至2016年中期飆漲至129萬(wàn)人。

與中國(guó)人壽相比，平安人壽的代理人規(guī)模則一直保持平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)：2011年~2015年，中國(guó)平安的保險(xiǎn)代理人數(shù)量分別為48.69萬(wàn)人、51.29萬(wàn)人、55.69萬(wàn)人、63.5萬(wàn)人和87萬(wàn)人，2016年上半年突破100萬(wàn)人。

雖然中國(guó)人壽在人數(shù)上領(lǐng)先，但平安人壽人均產(chǎn)能（代理人首年規(guī)模保費(fèi)）一直在業(yè)界處于領(lǐng)先水平。2016年上半年，平安人壽代理人首年規(guī)模保費(fèi)為10522元/人均每月，代理人個(gè)險(xiǎn)新保單件數(shù)為1.3件/人均每月。

中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國(guó)保險(xiǎn)密度（反映人均保費(fèi)收入）為1766.49元/人，保險(xiǎn)深度（保費(fèi)收入占GDP的比重）為3.59%。2016年9月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，提出了“十三五”時(shí)期保險(xiǎn)業(yè)的總體目標(biāo)，提出到2020年，全國(guó)保險(xiǎn)密度達(dá)到3500元/人，保險(xiǎn)深度達(dá)到5%。這意味著，在這五年期間，全國(guó)人均保費(fèi)水平將提高一倍左右，中國(guó)保險(xiǎn)巨頭們的保費(fèi)大戰(zhàn)勢(shì)必愈來(lái)愈激烈。