4月19日晚間，停牌多日的寶鷹股份（002047，前收盤價(jià)11.40元）發(fā)布了定增預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬以9.42元/股向恒大人壽、東方富通及公司實(shí)際控制人古少明等7名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.09億股，募集資金總額不超過(guò)19.8億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，公司股票將于4月20日復(fù)牌。

 

對(duì)于募集資金的用途，寶鷹股份表示，募集資金將主要滿足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
公司表示，由于建筑裝飾行業(yè)普遍具有“輕資產(chǎn)、重資金”的行業(yè)特點(diǎn)，當(dāng)前公司正處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張發(fā)展期，公司對(duì)資金的使用需求較大，通過(guò)本次發(fā)行募集資金，將有利于滿足公司不斷擴(kuò)大的營(yíng)運(yùn)資金需求，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，保持公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位。
資料顯示，寶鷹股份近年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。公司2013~2015年的營(yíng)業(yè)收入分別為37.27億元、53.82億元和68.54億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.01%。另?yè)?jù)14日公司發(fā)布的2015年報(bào)顯示，2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)48727.59萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.93%；歸屬于上市公司股東的凈利為33541.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.79%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次定增對(duì)象古少明、古少波、古樸以及古少揚(yáng)實(shí)際上為兄弟關(guān)系，他們將參與認(rèn)購(gòu)合計(jì)31.75%的新增股份。寶鷹股份表示，本次發(fā)行后，古少明及其一致行動(dòng)人共計(jì)持有公司股份的比例為44.02%，公司實(shí)際控制人仍為古少明，此次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的實(shí)際控制人發(fā)生變化。

恒大人壽將成第二大股東

值得注意的是，在本次非公開(kāi)發(fā)行中，恒大地產(chǎn)的旗下子公司恒大人壽將認(rèn)購(gòu)32.86%的新增股份，金額高達(dá)6.5億元。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，恒大人壽將持有寶鷹股?.68%的股份。而恒大地產(chǎn)是目前寶鷹股份第一大客戶，2013~2015 年分別貢獻(xiàn)了公司營(yíng)業(yè)收入的26.60%、41.05%和19.20%。
此外，本次非公開(kāi)發(fā)行股票前，恒大人壽通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買，已持有寶鷹股份2305.77萬(wàn)股，占寶鷹股份本次非公開(kāi)發(fā)行前總股本的1.83%。本次發(fā)行完成后，恒大集團(tuán)合計(jì)持有寶鷹股份的比例為6.25%，成為寶鷹股份繼古少明家族后的第二大股東。
寶鷹股份表示，在本次非公開(kāi)發(fā)行中，恒大人壽作為認(rèn)購(gòu)對(duì)象參與本次非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行完成后將成為公司重要股東，公司與恒大地產(chǎn)在資本層面實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)而推動(dòng)雙方在產(chǎn)業(yè)資源與業(yè)務(wù)發(fā)展方面的戰(zhàn)略合作上升至更高更深的層級(jí)。同時(shí)，恒大人壽此次入股公司，將有利于優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司治理水平。本次非公開(kāi)發(fā)行，將是公司產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)與資本運(yùn)作協(xié)同發(fā)展的重要里程碑。