世紀(jì)華通后續(xù)有望接手盛大游戲部分股權(quán)

世紀(jì)華通自2014年12月5日開(kāi)始停牌謀劃重大事項(xiàng)之后，截至2015年12月4日，公司停牌時(shí)間已過(guò)去一年。12月1日，世紀(jì)華通終于對(duì)外揭開(kāi)了此次重組的面紗，公司擬花費(fèi)百億元資金購(gòu)買(mǎi)游戲資產(chǎn)，在轉(zhuǎn)向文娛產(chǎn)業(yè)方向上又邁出一步。

不過(guò)，外界對(duì)世紀(jì)華通進(jìn)軍游戲產(chǎn)業(yè)還有更多的期待。據(jù)了解，世紀(jì)華通前三大股東還在籌劃收購(gòu)盛大游戲的部分股權(quán)。

12月3日，世紀(jì)華通董秘辦相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，如果盛大游戲順利完成私有化，且上述大股東收購(gòu)盛大游戲股權(quán)順利的話，為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，上述盛大游戲的股權(quán)有望被上市公司收購(gòu)。

對(duì)于具體的復(fù)牌日期，上述世紀(jì)華通董秘辦人士介紹，公司復(fù)牌日期還待定，理論上停牌時(shí)間將不超過(guò)十個(gè)交易日，目前需要等待深交所的審核結(jié)果。

百億元收購(gòu)游戲資產(chǎn)

12月1日，世紀(jì)華通發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)、菁堯國(guó)際100%股權(quán)、華聰國(guó)際100%股權(quán)、華毓國(guó)際100%股權(quán)以及點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)，擬通過(guò)境外子公司向交易對(duì)方支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼40%股權(quán)。其中，菁堯國(guó)際、華聰國(guó)際、華毓國(guó)際合計(jì)持有點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼60%股權(quán)。

按照預(yù)估值測(cè)算，中手游移動(dòng)科技100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為65.24億元，其中股份對(duì)價(jià)為50.67億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為14.57億元。點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼100%股權(quán)的預(yù)估值為68.39億元，按照預(yù)估值測(cè)算，點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為68.39億元，其中股份對(duì)價(jià)為3.9423億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為64.45億元。點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的預(yù)估值為10000萬(wàn)元，按照預(yù)估值測(cè)算，點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為10000萬(wàn)元，其中股份對(duì)價(jià)為576.45萬(wàn)元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為9423.55萬(wàn)元。

據(jù)世紀(jì)華通公布的數(shù)據(jù)，中手游預(yù)估值增值額為13.2億元，預(yù)估值增值率為25.41%；點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼的預(yù)估值增值額為63.73億元，預(yù)估值增值率為1369%；點(diǎn)點(diǎn)北京預(yù)估值增值額為8133.48萬(wàn)元，預(yù)估增值率為435.76%。

根據(jù)相關(guān)業(yè)績(jī)承諾，中手游移動(dòng)科技2016年、2017年及2018年的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于40000萬(wàn)元人民幣、53000萬(wàn)元人民幣及68000萬(wàn)元人民幣；點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)曼2016年、2017年及2018年的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于7983萬(wàn)美元、10841萬(wàn)美元及12813萬(wàn)美元；點(diǎn)點(diǎn)北京2016年、2017年及2018年的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于746萬(wàn)元人民幣、1013萬(wàn)元人民幣及1197萬(wàn)元人民幣。

或繼續(xù)收購(gòu)盛大游戲股權(quán)

值得一提的是，游戲資產(chǎn)一直是市場(chǎng)炒作的熱點(diǎn)。世紀(jì)游輪停牌超一年多，由于史玉柱攜巨人網(wǎng)絡(luò)借殼，截至12月3日，二級(jí)市場(chǎng)上公司已經(jīng)連續(xù)17個(gè)交易日漲停。

世紀(jì)華通在2014年年初走上了收購(gòu)游戲資產(chǎn)的道路。2014年1月份，世紀(jì)華通公布了收購(gòu)天游軟件、七酷網(wǎng)絡(luò)。交易雙方商定的交易價(jià)格為18億元，其中天游軟件9.5億元，七酷網(wǎng)絡(luò)8.5億元。此外，史玉柱旗下的上海巨人認(rèn)購(gòu)世紀(jì)華通募集配套資金所發(fā)行股份中的278.94萬(wàn)股，占重組完成后上市公司總股份的0.54%。這一項(xiàng)收購(gòu)引起了投資者的廣泛關(guān)注。在復(fù)牌之后，世紀(jì)華通股價(jià)一路扶搖直上，連續(xù)14個(gè)交易日漲停。

對(duì)于這一次收購(gòu)公司股價(jià)的走向，上述世紀(jì)華通董秘辦人士表示：“這是由二級(jí)市場(chǎng)決定的。”

另外，記者還了解到，2015年6月26日，公司收到控股股東浙江華通控股集團(tuán)有限公司和第二大股東邵恒、第三大股東王佶發(fā)來(lái)的《關(guān)于收購(gòu)盛大游戲公司部分股權(quán)事項(xiàng)的通知函》。華通控股、上海礫游投資公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海礫游”，系公司大股東邵恒、王佶各持50%股權(quán)的投資管理公司）及上海東方證券資本投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方資本”）共同作為普通合伙人分別發(fā)起設(shè)立了上海海礫天投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“礫天投資”）、上海礫華投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“礫華投資”）、上海礫海投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“礫海投資”），以上三家有限合伙企業(yè)合稱(chēng)“礫系基金”。三家礫系基金合計(jì)出資63.95億元。據(jù)了解，三家有限合伙企業(yè)通過(guò)間接方式有望收購(gòu)盛大游戲43%的股權(quán)。

據(jù)上述世紀(jì)華通董秘辦人士介紹，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，上市公司有收購(gòu)上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。