廣匯能源（600256）24日披露滬深兩市首份優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案。廣匯能源擬非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股不超過(guò)5000萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起，公司將在6個(gè)月內(nèi)實(shí)施首次發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。公司股票將于25日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，廣匯能源本次優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象為《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者，包括經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)及其向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、實(shí)收資本或?qū)嵤展杀静坏陀?00萬(wàn)元的企業(yè)法人、實(shí)繳出資總額不低于500萬(wàn)元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬(wàn)元的個(gè)人投資者、qfii、RQFII等，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)200人。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認(rèn)購(gòu)。

預(yù)案稱，本次發(fā)行采取浮動(dòng)股息率，票面股息率不高于公司最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。公司將以現(xiàn)金形式支付股息，在向優(yōu)先股股東完全支付約定的股息之前，不得向普通股股東分配利潤(rùn)。本次發(fā)行不設(shè)置贖回和回售條款。

廣匯能源認(rèn)為，公司的投融資需求較大，優(yōu)先股的發(fā)行有助于公司建立并完善多元化的融資渠道。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，在優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，能夠有效地提升公司的多渠道融資能力，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。

此前，市場(chǎng)曾預(yù)期首例優(yōu)先股有望花落上市銀行。4月18日，銀監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充一級(jí)資本的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)商業(yè)銀行發(fā)行優(yōu)先股的準(zhǔn)入條件、發(fā)行程序、核心要求等進(jìn)一步明確。不過(guò)，廣匯能源率先披露非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，表明優(yōu)先股發(fā)行試點(diǎn)有望在能源、金融等多個(gè)領(lǐng)域同時(shí)推進(jìn)。

證監(jiān)會(huì)3月21日發(fā)布的《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》明確，三類上市公司可以公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股：普通股為上證50指數(shù)成份股；以公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段收購(gòu)或吸收合并其他上市公司；以減少注冊(cè)資本為目的回購(gòu)普通股的，可以公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股作為支付手段，或者在回購(gòu)方案實(shí)施完畢后，可公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)回購(gòu)減資總額的優(yōu)先股。公司非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股僅向《辦法》規(guī)定的合格投資者發(fā)行，每次發(fā)行對(duì)象不得超過(guò)二百人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對(duì)象累計(jì)不得超過(guò)二百人。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍曾表示，證監(jiān)會(huì)將在總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，不斷改進(jìn)和完善優(yōu)先股制度。