每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 印崢嶸 發(fā)自上海

在2012年宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩的大背景下，2012年國內(nèi)商業(yè)銀行的利潤增速顯著放慢，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

昨天（5月9日），普華永道發(fā)布的 《2012年度中國十大上市銀行業(yè)績分析》（以下簡稱 《業(yè)績分析》）顯示，相比國有大行關(guān)注類貸款占比下降，股份制銀行關(guān)注類貸款比例上升，不良貸款集中在長三角和西部地區(qū)，制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)位列產(chǎn)生不良貸款最多的兩個(gè)行業(yè)。

東方證券銀行業(yè)分析師金麟在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，經(jīng)濟(jì)減速讓銀行貸款質(zhì)量承受壓力，股份制銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力大，主要是因?yàn)闇刂莸鹊刭J款的資產(chǎn)質(zhì)量問題嚴(yán)重，以及鋼貿(mào)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)貸款占比較高。

股份行關(guān)注類貸款占比上升/

根據(jù)普華永道最近發(fā)布的 《業(yè)績分析》統(tǒng)計(jì)，2012年十大上市銀行整體凈利潤9656.30億元，同比增長16.41%，較2011年28.03%的增速顯著下降，也是近5年來最慢的一年。

據(jù)悉，十大銀行分別是工、農(nóng)、中、建、交五大行，以及民生、興業(yè)、招商、中信和浦發(fā)五家股份制商業(yè)銀行。2012年，上述十家銀行的總資產(chǎn)和凈利潤之和約占中國商業(yè)銀行資產(chǎn)和利潤總額的75%和78%。

隨著信貸增速持續(xù)放緩，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量逐漸顯出令人擔(dān)憂的跡象，不良貸款余額同比增加249億元至3762億元，不良率同比微升0.01個(gè)百分點(diǎn)至0.82%。

數(shù)據(jù)顯示，2012年末，十大上市銀行中除農(nóng)行不良貸款余額和不良貸款率雙降外，九家銀行的不良貸款余額有所增加，其中六家的不良貸款率也上升，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。

按照貸款五級(jí)分類比較，2012年十大上市銀行中，相比國有大行關(guān)注類貸款占比整體下降，股份制銀行卻出現(xiàn)上升趨勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量壓力較大。數(shù)據(jù)顯示，五家大型商業(yè)銀行的關(guān)注類貸款比率由2011年的3.45%降至3.08%，但五家股份制商業(yè)銀行的關(guān)注類貸款比率由0.93%升至1.03%。

作為貸款質(zhì)量的另一重要指標(biāo)，十大上市銀行的逾期貸款繼續(xù)上升。2012年末十大上市銀行逾期貸款總額為4865億元，較2011年末增加了29%。平均逾期貸款率也從2011年末的1.06%上升至1.21%。普華永道指出，銀行逾期貸款率的上升，預(yù)示著未來不良貸款可能進(jìn)一步增加。

從不良貸款結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)不良貸款余額占比最大，其次是批發(fā)零售業(yè)。2012年，批發(fā)零售業(yè)不良貸款余額大幅增長了88.57%，是不良余額增幅最快的行業(yè)；從不良貸款的地區(qū)分布看長三角和西部地區(qū)是不良貸款最集中的地區(qū)。其中，長江三角洲地區(qū)的不良貸款余額較2011年末大漲55%。

東方證券銀行業(yè)分析師金麟告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，經(jīng)濟(jì)減速令銀行貸款質(zhì)量承受壓力，股份制銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力大，主要源于溫州等地貸款的資產(chǎn)質(zhì)量問題嚴(yán)重，以及鋼貿(mào)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)貸款占比較高，不過整體數(shù)據(jù)仍然在可控范圍內(nèi)。

此外，信貸規(guī)模增長的同時(shí)，中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量正面臨著較大的考驗(yàn)。商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力或?qū)睾歪尫?，區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的蔓延不容忽視。地方政府融資平臺(tái)總量規(guī)模雖然可控，但仍需監(jiān)控潛在風(fēng)險(xiǎn)。批發(fā)零售業(yè)貸款余額增幅較大，積聚信用風(fēng)險(xiǎn)。

德勤中國金融服務(wù)業(yè)主管合伙人王鵬程認(rèn)為，2013年，商業(yè)銀行對(duì)于逾期貸款清收、核銷力度將進(jìn)一步加大，充分發(fā)揮存量撥備逆周期調(diào)節(jié)功能，以避免不良余額過快上行。不良貸款批量轉(zhuǎn)讓，由資產(chǎn)管理公司收購并進(jìn)行專業(yè)化管理、處置、清收將成為商業(yè)銀行不良貸款壓降的重要手段。

將向“輕資產(chǎn)”型盈利模式轉(zhuǎn)變/

在金融脫媒、利率市場(chǎng)化推進(jìn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、監(jiān)管環(huán)境趨于嚴(yán)格的背景下，銀行業(yè)利潤高速擴(kuò)張或遭遇困境。分析人士指出，2013年銀行業(yè)利潤增速將回歸常態(tài)，或步入個(gè)位數(shù)時(shí)代，從產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新到服務(wù)創(chuàng)新是大勢(shì)所趨。

公開數(shù)據(jù)顯示，2012年，金融機(jī)構(gòu)全年新增人民幣貸款8.20萬億元，同比增長15%，信貸增速為近五年最低。同時(shí)，去年傳統(tǒng)銀行信貸占社會(huì)融資總額的比例從2011年的58%降至52.10%，創(chuàng)記錄新低。

上述十家上市銀行的資產(chǎn)總額增長14.44%，至78.69萬億元，總資產(chǎn)額增速延續(xù)2009年見頂后逐年回落的趨勢(shì)。其貸款總額增長13.73%，增幅較2011年的14.02%繼續(xù)回落，為2008年以來最低。

普華永道中國金融服務(wù)部主管合伙人容顯文指出，在信貸增速放緩的背景下，其他渠道的融資額占比顯著上升，尤其是企業(yè)債券和信托貸款升幅明顯。融資渠道正變得更加多元化，“金融脫媒”的現(xiàn)象日趨明顯。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，宏觀經(jīng)濟(jì)下行和融資渠道多元化導(dǎo)致銀行信貸增速緩慢，是2012年商業(yè)銀行利潤增速放緩的主要原因。定期存款占比上升、不對(duì)稱降息、存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間放寬以及利率市場(chǎng)化改革提速則導(dǎo)致存貸利差收窄。

據(jù)悉，目前貸款仍是銀行的主要生息資產(chǎn)。不過，普華永道認(rèn)為，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性較大，銀行貸款呈短期化的趨勢(shì)。中長期貸款的增速回落，短期貸款和票據(jù)融資的占比上升。

容顯文指出，由于去年央行兩次降息和向市場(chǎng)釋放流動(dòng)性，導(dǎo)致借貸成本持續(xù)下降、銀行的利息收入減少。上市銀行的公司金融業(yè)務(wù)增長面臨壓力，小微企業(yè)貸款成為發(fā)展重點(diǎn)。中小企業(yè)貸款增長速度遠(yuǎn)快于貸款總額的增長。

王鵬程認(rèn)為，現(xiàn)階段利率市場(chǎng)化的舉措對(duì)銀行業(yè)的影響不大，并未對(duì)商業(yè)銀行構(gòu)成太大的壓力。然而，也暴露了商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力上面的薄弱。商業(yè)銀行將由依賴凈息差的傳統(tǒng)盈利模式向 “輕資產(chǎn)”型業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，開拓非息業(yè)務(wù)，加大中間業(yè)務(wù)投入，積極開發(fā)新產(chǎn)品和進(jìn)行服務(wù)創(chuàng)新，關(guān)注加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理及成本管理。