建行A+H股逾600億配股融資緊隨中行之后宣告結(jié)束。建行昨晚公告稱(chēng)，其H股配股獲得了99.87%的股東認(rèn)購(gòu)率，略高于中行，超額認(rèn)購(gòu)率為2.36倍，以籌資約590億計(jì)算，意味著建行H股配股凍結(jié)資金近1400億。承銷(xiāo)商人士則測(cè)算，剔除控股股東，建行H股配股超額認(rèn)購(gòu)率實(shí)際高達(dá)4.34倍。

　　截至12月13日，建行已收到H股配股所有認(rèn)購(gòu)股款，按照匯率為1港幣兌0.85683元人民幣計(jì)，H股配股募集資金約590億，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額589億元。之前結(jié)束的A股配股融資約22.38億。建行此輪配股共計(jì)籌資約613億。

　　建行H股配股繳款在12月8日即結(jié)束。截至當(dāng)日，建行收到H股股東的50586份有效申購(gòu)，實(shí)際認(rèn)配股份為157.07億股，占H股可配股份數(shù)量的99.87%；建行H股配股額外實(shí)際可配數(shù)量為2112.5萬(wàn)股，收到44073份額外H股配股有效申請(qǐng)，認(rèn)配股份共計(jì)214.16億股，占H股可配股份數(shù)量的136.16%。H股配股有效申購(gòu)和額外有效申請(qǐng)共計(jì)371.23億股，占H股可配股份數(shù)量的236.03%。

　　而據(jù)承銷(xiāo)商測(cè)算，剔除控股股東，建行H股配股超額認(rèn)購(gòu)率則達(dá)到4.34倍。建行控股股東匯金持有建行H股股份占已發(fā)行H股比例為59.31%，匯金按比例全額參與了建行配股。在超額認(rèn)購(gòu)的情況下，H股承銷(xiāo)商承銷(xiāo)義務(wù)已履行。繳足股款的H 股配股股份也將于12月16日開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

　　比較而言，建行A股配股表現(xiàn)稍遜，且在今年配股的上市銀行最低，為94.23%。但相關(guān)人士稱(chēng)，建行A股定價(jià)折扣率僅為26.9%，在A股市場(chǎng)10億元以上配股項(xiàng)目定價(jià)中折扣最低。而最終獲配成功，其實(shí)也創(chuàng)造了在股權(quán)結(jié)構(gòu)高度分散的情況下A股配股成功發(fā)行的先河。建行控股股東匯金持有建行A股比重僅為1.6%，散戶(hù)持股比例則超過(guò)50%，戶(hù)數(shù)超過(guò)100萬(wàn)戶(hù)。

　　據(jù)知情人士稱(chēng)，建行A股配股機(jī)構(gòu)及法人認(rèn)購(gòu)率為99.4%，散戶(hù)認(rèn)購(gòu)率也達(dá)到90%。而H股認(rèn)購(gòu)率99.87%，剔除控股股東匯金的認(rèn)購(gòu)，建行H股配股超額認(rèn)購(gòu)率4.34倍，均創(chuàng)造了大型銀行配股認(rèn)購(gòu)率紀(jì)錄。

　　建行11月2日刊登配股發(fā)行公告，A、H股均10股配售0.7股的比例向股東配售，其中A股可配6.3億股，H股可配股份數(shù)量為157.28億股，A股配股價(jià)為3.77元，H股配股價(jià)為4.38港元（A股、H股配股價(jià)經(jīng)匯率調(diào)整后相同），分別較公告前1日A股收盤(pán)價(jià)5.16元/股折扣26.9%；較H股收盤(pán)價(jià)7.64港元/股折扣42.7%，折扣率高于A股。

　　承銷(xiāo)商人士認(rèn)為，建行配股方案得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可，其表現(xiàn)之一即是，刊登發(fā)行公告日至A股股權(quán)登記日收盤(pán)，A股累計(jì)上漲3.49%，H股累計(jì)上漲8.25%，遠(yuǎn)超同期上證綜指1.08%和恒生指數(shù)3.73%漲幅。