每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜董興生    

在AI（人工智能）旺盛的需求下，存儲(chǔ)芯片價(jià)格或?qū)?ldquo;起飛”。

近日，有報(bào)道稱，美國內(nèi)存芯片公司美光科技向渠道發(fā)出通知，所有DDR4（第四代內(nèi)存規(guī)格）、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存儲(chǔ)產(chǎn)品全部暫停報(bào)價(jià)，協(xié)議客戶價(jià)格全部取消，且相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⑸险{(diào)20%至30%。對(duì)此，美光相關(guān)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“美光目前并沒有官方宣布調(diào)價(jià)。”

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利基市場(chǎng)（Niche Market小眾市場(chǎng)）方面，有業(yè)內(nèi)人士向記者表示：“兆易創(chuàng)新Nor Flash（非易失閃存技術(shù)之一）已經(jīng)全線漲價(jià)。”

另一全球頭部Nor Flash廠商普冉股份工作人員也告訴記者：“普冉Nor Flash還沒有全線漲價(jià)，SLC NAND（單層單元閃存）目前供需關(guān)系比較緊張，三季度、四季度都會(huì)漲價(jià)。”

存儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)紅火

存儲(chǔ)主要分為內(nèi)存和閃存，2025年以來，DRAM（內(nèi)存）價(jià)格漲勢(shì)兇猛，而NAND（閃存）漲幅相對(duì)溫和。

這是因?yàn)椋?025年4月，海外原廠接連宣布將停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X等舊制程DRAM產(chǎn)品。存儲(chǔ)市場(chǎng)資訊平臺(tái)“CFM閃存市場(chǎng)”表示，基于下游應(yīng)用市場(chǎng)的長尾需求，部分原廠決定針對(duì)特定客戶維持一定產(chǎn)能供應(yīng)，但市場(chǎng)需求始終難以得到完全滿足。隨著供需天平逐漸向賣方市場(chǎng)傾斜，DDR4、LPDDR4X價(jià)格自二季度起開啟轟轟烈烈的“漲價(jià)潮”，并將延續(xù)至今年底。

隨著AI推理需求的增加，閃存漲價(jià)也開始醞釀。

集邦咨詢9月15日發(fā)文稱，AI創(chuàng)造的龐大數(shù)據(jù)量正沖擊全球數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)設(shè)施，作為傳統(tǒng)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基石的Nearline HDD（近線硬盤）已出現(xiàn)供應(yīng)短缺，促使高效能、高成本的SSD（固態(tài)硬盤）逐漸成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，特別是大容量的QLC SSD出貨可能于2026年出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

江波龍副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書許剛翎也對(duì)記者表示，隨著生成式AI向多模態(tài)方向發(fā)展，全球科技企業(yè)加速數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推動(dòng)對(duì)DDR5 RDIMM（一種面向服務(wù)器的高性能內(nèi)存）、eSSD（企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤）等高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品需求的增長，服務(wù)器已成為DRAM與NAND Flash 最重要的應(yīng)用市場(chǎng)。根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2024 年全球服務(wù)器 NAND Flash bit（比特）需求以99.5%的速度增長，2025年預(yù)計(jì)仍將保持高速增長。AI服務(wù)器對(duì)于高性能存儲(chǔ)的強(qiáng)勁需求，是近年來eSSD與RDIMM產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上行的主要原因。

國內(nèi)廠商如何應(yīng)對(duì)？

對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)，集邦咨詢分析師王豫琪對(duì)記者表示，“近期來自北美CSPs（云服務(wù)商）的服務(wù)器建置持續(xù)發(fā)酵，因此在存儲(chǔ)器端的采購需求相當(dāng)強(qiáng)勁，包含DRAM與NAND Flash產(chǎn)品。在此供不應(yīng)求的市場(chǎng)情況下，NAND Flash先釋出漲價(jià)信息后，DRAM供應(yīng)商端也出現(xiàn)了暫停報(bào)價(jià)的舉動(dòng)，需要評(píng)估需求量能，針對(duì)未來產(chǎn)能做規(guī)劃。從當(dāng)前的供需市場(chǎng)來看，供給方較具報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)，合約價(jià)將延續(xù)上漲的動(dòng)能，營收也將持續(xù)成長，有利于全球的存儲(chǔ)供應(yīng)商”。

針對(duì)AI推理帶來的需求變化，國內(nèi)存儲(chǔ)廠商如何應(yīng)對(duì)？

許剛翎告訴記者，“為應(yīng)對(duì)不同規(guī)模AI工作負(fù)載帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，公司積極布局?jǐn)?shù)據(jù)中心應(yīng)用領(lǐng)域的高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品，拓展CXL2.0（一種高性能互聯(lián)協(xié)議）、MRDIMM（多重存取內(nèi)存）等多種新型內(nèi)存，并正式發(fā)布SOCAMM2（第二代系統(tǒng)級(jí)芯片附加內(nèi)存模塊）產(chǎn)品。SOCAMM2為高性能計(jì)算與創(chuàng)新存儲(chǔ)架構(gòu)提供了全新的解決方案，尤其適合面向AI與大模型推理的高效益擴(kuò)展需求”。

這一波需求增長，主要來自云側(cè)。不過，隨著AI大模型的發(fā)展，未來或需要云側(cè)與端側(cè)協(xié)同。開源證券認(rèn)為，隨著AI模型持續(xù)迭代，端側(cè)化與輕量化成為核心方向。往后看，大模型的規(guī)?；瘮U(kuò)展依賴云端和終端的協(xié)同工作，通過云端搭配終端進(jìn)行AI計(jì)算工作負(fù)載的分流，帶來成本、能耗、性能等方面的優(yōu)化。因此，AI處理的發(fā)展重心有望逐步從云端向手機(jī)、PC等終端載體轉(zhuǎn)移。

而Nor Flash、SLC NAND這些利基產(chǎn)品，廣泛用于手機(jī)、PC和可穿戴設(shè)備等。若未來AI處理的重心轉(zhuǎn)向端側(cè)，利基市場(chǎng)或?qū)⑹芤妗?/p>

9月15日，東芯股份發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司涉及的利基型存儲(chǔ)芯片隨著市場(chǎng)需求的逐步好轉(zhuǎn)，銷售價(jià)格逐步回升。分產(chǎn)品來看，SLC NAND從二季度開始需求逐步回升，價(jià)格有逐步上漲的跡象，預(yù)計(jì)下半年在需求持續(xù)增長推動(dòng)下，價(jià)格抬升的趨勢(shì)更加明顯；Nor Flash方面，公司的價(jià)格策略還是隨行就市，如果頭部廠商有漲價(jià)的動(dòng)作，公司也會(huì)跟進(jìn)。

對(duì)于漲價(jià)緣由，普冉股份上述工作人員解釋稱，AI+會(huì)帶動(dòng)存儲(chǔ)配套數(shù)量和容量的提升，目前市場(chǎng)都在等待能夠放量的產(chǎn)品。

普冉股份于9月15日晚間披露，籌劃收購珠海諾亞長天存儲(chǔ)技術(shù)有限公司控股權(quán)，從而間接控制SkyHigh Memory Limited（以下簡稱“SHM”），而SHM擁有面向中高端市場(chǎng)的2D NAND（二維閃存）及其衍生存儲(chǔ)芯片（SLC NAND等）產(chǎn)品。

該工作人員表示，（近年來）NAND供給格局優(yōu)化，幾大頭部廠商都在減產(chǎn)或者退出，三星2021年就開始退出了，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求。普冉收購的標(biāo)的，就是購買SK海力士的晶圓。

隨著AI應(yīng)用的推廣和AI推理的需求增長，存儲(chǔ)行業(yè)需求可能將從企業(yè)級(jí)向利基市場(chǎng)擴(kuò)散，即AI將帶來存儲(chǔ)市場(chǎng)的全面繁榮。

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