9月1日，光模塊CPO概念午后再度走強(qiáng)，多股創(chuàng)歷史新高。截至14:47，源杰科技20cm漲停，光庫科技漲超14%，中際旭創(chuàng)漲超12%，股價盤中突破400元關(guān)口，新易盛漲超7%。熱門ETF中，5G通信ETF（515050）漲超4%。

AI算力保持高景氣。根據(jù)英偉達(dá)財報指引，預(yù)計人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出將達(dá)到3萬億~4萬億美元，對應(yīng)未來五年CAGR達(dá)46%，需求指引進(jìn)一步上調(diào)在算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，最新規(guī)模超80億元。深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個AI算力硬件、6G產(chǎn)業(yè)鏈龍頭個股。其中，光模塊CPO概念股權(quán)重占比為38%，PCB電路板概念股權(quán)重占比為14%。前十大權(quán)重股為：新易盛、中際旭創(chuàng)、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、兆易創(chuàng)新、滬電股份、天孚通信、歌爾股份、東山精密。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。