7月31日，截至收盤，滬指跌1.18%，報收3573.21點；深成指跌1.73%，報收11009.77點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%，報收2328.31點。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跌2.03%。半導(dǎo)體材料ETF（562590）跌1.97%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌0.74%；標準普爾500種股票指數(shù)跌0.37%；納斯達克綜合指數(shù)跌0.03%。費城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.10%，美光科技跌4.88%，ARM跌13.44%，恩智浦半導(dǎo)體跌3.25%，微芯科技跌3.84%，應(yīng)用材料跌4.93%。

行業(yè)資訊：

1.安凱微公告稱，安凱微于2025年8月1日推出AK1037系列低功耗鎖控SoC芯片，該系列芯片內(nèi)置RISC-V內(nèi)核，集成多種核心功能，具有高集成度、低功耗等特點?；谠撔酒闹悄荛T鎖系統(tǒng)平臺與“交鑰匙”應(yīng)用方案也已完成，可擴展應(yīng)用于智能門禁考勤、家電控制面板及充電樁等終端。

2.7月31日，東芯股份股價20CM漲停，報收于64.76元/股，創(chuàng)歷史新高，較今年開年低點翻漲2.78倍，公司總市值達286.4億元。過去一周東芯股份已錄得六連陽，近三個交易日股價區(qū)間漲幅達68.95%。連日大漲之下，東芯股份于7月30日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告。公告顯示，截至該公告披露日，確認不存在關(guān)于東芯股份的應(yīng)披露而未披露的重大事項，其目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化。

東吳證券指出，目前國內(nèi)IC設(shè)計公司已經(jīng)著手將推理卡移植在國產(chǎn)供應(yīng)鏈，相關(guān)的國產(chǎn)供應(yīng)鏈如先進封裝等有望受益。從先進邏輯來看，2025年國內(nèi)先進邏輯擴產(chǎn)超預(yù)期；從存儲來看，按照技術(shù)迭代的周期，明年將迎來新的迭代周期，預(yù)計會有更多項目落地。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）和半導(dǎo)體材料（25%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（59%）、半導(dǎo)體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導(dǎo)體上游。