每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 程鵬 陳俊杰    

“求購(gòu)求購(gòu)求購(gòu)，求購(gòu)大量182電池片，有貨源及資源的老板，來(lái)聯(lián)系?！?/span>

“求購(gòu)150萬(wàn)片電池片?！?/span>

近期，光伏行業(yè)出現(xiàn)了久違的熱鬧，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，滁州一光伏組件工廠(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人夏某近日來(lái)在朋友圈連發(fā)“英雄帖”，大量求購(gòu)182尺寸電池片。

電池片一件難求，組件供貨緊俏。光伏進(jìn)入“缺貨期”，成了近期行業(yè)的“反常”現(xiàn)象。

“現(xiàn)在就不要糾結(jié)一分錢(qián)兩分錢(qián)差價(jià)了，抓緊鎖單才是王道。”銷(xiāo)售隆基、晶澳、晶科等組件的經(jīng)銷(xiāo)商王洋（化名）勸客戶(hù)抓緊下單搶現(xiàn)貨。

記者了解到，由于4月30日、5月31日兩大光伏新政實(shí)施節(jié)點(diǎn)將至，光伏行業(yè)出現(xiàn)搶裝潮，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)供貨緊張的情況，下游部分經(jīng)銷(xiāo)商僅有少量庫(kù)存組件，大尺寸組件多數(shù)已經(jīng)缺貨，需要提前預(yù)定鎖單。而由于期貨價(jià)格面臨工廠(chǎng)違約風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)務(wù)之急是搶現(xiàn)貨。

搶貨搶的是時(shí)間。

今年1月，分布式光伏的兩項(xiàng)“新政”——《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)管理辦法）和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（簡(jiǎn)稱(chēng)136號(hào)文）發(fā)布。

按照管理辦法，項(xiàng)目在4月30日及以前完成并網(wǎng)，并低于20MW的光伏電站，依然可以全額上網(wǎng)。4月30日之后并網(wǎng)的項(xiàng)目，則只能選擇自發(fā)自用或部分上網(wǎng)模式，無(wú)法再進(jìn)行全額上網(wǎng)銷(xiāo)售。

136號(hào)文規(guī)定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項(xiàng)目必須通過(guò)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易消納。這意味著5月31日為增量項(xiàng)目全面入市的節(jié)點(diǎn)。

兩大政策將對(duì)分布式光伏產(chǎn)生直接影響。光伏電站的盈利模式主要通過(guò)發(fā)電收入、政策補(bǔ)貼、碳交易和資產(chǎn)增值等方式實(shí)現(xiàn)。由于面對(duì)并網(wǎng)后取消補(bǔ)貼，同時(shí)市場(chǎng)化交易價(jià)格的不確定性和電網(wǎng)消納問(wèn)題，一些企業(yè)抓緊在節(jié)點(diǎn)前加速并網(wǎng)，以確保預(yù)期收益。

據(jù)SMM光伏視界3月20日發(fā)文，組件市場(chǎng)報(bào)價(jià)，集中式項(xiàng)目的N型182mm主流成交價(jià)0.704元~0.722元/W，上調(diào)0.01元/W，N型210mm主流成交價(jià)0.719元~0.737元/W，上調(diào)0.005元/W。Topcon分布式組件價(jià)格0.764元~0.780元/W。

產(chǎn)量上，3月整體排產(chǎn)環(huán)比上升35%，訂單交付增多。分布式搶裝訂單較多，短期內(nèi)組件廠(chǎng)家多數(shù)反饋仍維持去庫(kù)存態(tài)勢(shì)，近期多在積極接單。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)InfoLink稱(chēng)，受到國(guó)內(nèi)政策影響，窗口期出現(xiàn)搶裝，尤其是分布市場(chǎng)拉貨力度上升，3—4月訂單出現(xiàn)明顯回升。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日了解，組件出貨價(jià)格有的達(dá)到0.8元/W。

3月20日，天合光能（688599.SH，股價(jià)17.8元，市值387.93億元）相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“主要是分布式（光伏）上調(diào)了0.05元~0.06元/W，有部分地區(qū)到了0.8（元/W）?！辈贿^(guò)，究竟是哪些地區(qū)，對(duì)方表示不方便透露。

3月21日，隆基綠能（601012.SH，股價(jià)17.06元，市值1292.82億元）相關(guān)人士則向記者稱(chēng)：“現(xiàn)在各家一般都在（每瓦）0.85元以上了?！?/span>

記者以訂貨為由向王洋詢(xún)問(wèn)在手現(xiàn)貨組件價(jià)格，他稱(chēng)，目前640W尺寸（2382×1134×30）的組件報(bào)價(jià)在0.83元/W，加上物流費(fèi)用，每瓦大約0.85元到0.86元。

上述滁州光伏組件工廠(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人夏某近日向記者表示，因?yàn)樾抡獡屟b，現(xiàn)在對(duì)電池片需求量很大，組件的價(jià)格也略有增長(zhǎng)。

那么，組件價(jià)格還會(huì)再漲嗎？天合光能與隆基綠能相關(guān)人士并未予以回答。

王洋則表示：“我向你保證，現(xiàn)在的價(jià)格肯定會(huì)上漲，突破0.9元/W。頂峰將在0.95元左右。后續(xù)要看情況。”

“價(jià)格已經(jīng)不是主要問(wèn)題，能否保交付才是現(xiàn)在階段的主要問(wèn)題，不是現(xiàn)貨真的不敢接單?！?/span>王洋表示。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以訂貨為由向其詢(xún)問(wèn)在手現(xiàn)貨組件情況，他稱(chēng)：“我明確告訴你，大部分型號(hào)無(wú)法按時(shí)交貨?！逼浔硎荆趥}(cāng)現(xiàn)貨組件僅有1萬(wàn)多件。

大功率的組件缺貨，下游則需要向組件廠(chǎng)商預(yù)定貨物，工廠(chǎng)能否按期履約？“我承認(rèn)我們有賭的成分，我們?cè)谫€XX（某龍頭組件工廠(chǎng)）能夠履約?！蓖跹笳f(shuō)。

王洋稱(chēng)，如果以期貨的形式鎖定價(jià)格，也容易被單方面毀約。大廠(chǎng)掌握了價(jià)格話(huà)語(yǔ)權(quán)，即便簽過(guò)合同，廠(chǎng)商也可能單方面漲價(jià)，這個(gè)時(shí)候要么接受漲價(jià)，要么退款。而退款周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，一些客戶(hù)難以接受，只好被動(dòng)接受漲價(jià)。

“廠(chǎng)家都敢與經(jīng)銷(xiāo)商違約，那么經(jīng)銷(xiāo)商就不敢與客戶(hù)違約？”王洋稱(chēng)一家龍頭組件廠(chǎng)商這樣對(duì)他發(fā)問(wèn)。

王洋在朋友圈這樣寫(xiě)道：“不要糾結(jié)一分錢(qián)兩分錢(qián)差價(jià)了，盡快鎖單才是王道。”

記者還從一位戶(hù)用經(jīng)銷(xiāo)商處了解到，某龍頭光伏廠(chǎng)商在沒(méi)有通知他的情況下就對(duì)戶(hù)用光伏進(jìn)行了調(diào)價(jià)。

值得注意的是，缺貨引發(fā)的行業(yè)亂象也開(kāi)始涌現(xiàn)。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，一些小廠(chǎng)家生產(chǎn)的質(zhì)量較差的電池片也流入了市場(chǎng)，甚至非正規(guī)渠道的“貼牌”組件也流入市場(chǎng)。愛(ài)旭股份、天合光能發(fā)布相關(guān)公告，提醒非授權(quán)渠道產(chǎn)品可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

并不是只有組件、電池片在漲價(jià)。

一位光伏行業(yè)從業(yè)人士向記者表示，上游的產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、膠膜、玻璃都在漲價(jià)。

龍頭企業(yè)的自律行動(dòng)，源頭的多晶硅減產(chǎn)，也是形成這波漲價(jià)潮的一個(gè)重要因素。

2024年12月下旬，通威股份（600438.SH，股價(jià)20.79元，市值935.96億元）和大全能源（688303.SH，股價(jià)20.61元，市值442.13億元）宣布對(duì)部分高純晶硅項(xiàng)目技改檢修，并有序減產(chǎn)。

通威股份表示，公司下屬企業(yè)四川永祥股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)永祥股份）高純晶硅產(chǎn)能超過(guò)90萬(wàn)噸，將逐步安排下屬4家高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技改及檢修工作，階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。此次減產(chǎn)計(jì)劃將對(duì)公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

大全能源宣布，將逐步啟動(dòng)對(duì)新疆及內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地高純多晶硅產(chǎn)線(xiàn)的階段性檢修工作，對(duì)部分產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

協(xié)鑫科技也稱(chēng)，公司將同期進(jìn)入減產(chǎn)檢修工作。據(jù)披露，協(xié)鑫科技產(chǎn)能為50萬(wàn)噸。

據(jù)工信部發(fā)布的信息，2024年，多晶硅環(huán)節(jié)，全國(guó)產(chǎn)量超過(guò)182萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.6%。上述3家多晶硅龍頭合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到160萬(wàn)噸。其減產(chǎn)行動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

3月20日，信達(dá)期貨發(fā)文指出，多晶硅2月份減產(chǎn)后產(chǎn)量為9萬(wàn)噸左右，在光伏供給側(cè)改革預(yù)期下，多晶硅持續(xù)減產(chǎn)，對(duì)價(jià)格起到較強(qiáng)支撐。

光伏封裝膠膜企業(yè)山西祥邦科技有限公司為晶科能源（688223.SH，股價(jià)6.94元，市值694.36億元）光伏組件的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)，公司在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，公司第一季度訂單飽和，部分訂單已排至第二季度末。

記者注意到，也有人在擔(dān)心，“430”“531”實(shí)際上透支了下半年的裝機(jī)需求。部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次搶裝對(duì)全年裝機(jī)量的增益并不多。

3月21日，SEMI中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)聯(lián)合秘書(shū)長(zhǎng)呂錦標(biāo)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源電價(jià)市場(chǎng)化政策推出，既是基于中國(guó)光伏制造技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏發(fā)電具備與煤電油等傳統(tǒng)化石能源主力同臺(tái)競(jìng)技的能力，也是對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)投資過(guò)熱的調(diào)整。

“‘新老劃斷’只是考慮政策調(diào)整節(jié)奏緩沖，因此給項(xiàng)目搶裝帶來(lái)的需求只是時(shí)序調(diào)整，全年總量并沒(méi)有顯著增加?！?/span>

他稱(chēng)，光伏制造業(yè)可以利用短期供需反轉(zhuǎn)價(jià)格回升到合理價(jià)值，但要走出困境仍然需要維護(hù)行業(yè)自律限產(chǎn)，不低價(jià)搶單，不盲目追求市占率。龍頭企業(yè)要帶頭自律，以實(shí)際行動(dòng)“反內(nèi)卷”。

“要壓縮開(kāi)支，減少虧損，?，F(xiàn)金流為第一要?jiǎng)?wù)?！眳五\標(biāo)說(shuō)。

關(guān)于漲價(jià)的預(yù)期，也有光伏大佬公開(kāi)談?wù)撨^(guò)。隆基綠能相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)曾表達(dá)了對(duì)漲價(jià)一事的看法，認(rèn)為搶裝對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響十分有限。

李振國(guó)認(rèn)為，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回升，是在供需失衡、失血狀態(tài)下的簡(jiǎn)單修復(fù)。疊加政策變化，未來(lái)兩三個(gè)月可能有搶裝的影響。但搶裝實(shí)際上對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響十分有限。行業(yè)中短期的這次整合，可能比較靠前的企業(yè)無(wú)法經(jīng)營(yíng)退出后，才有可能結(jié)束。

“價(jià)格出現(xiàn)短期的（反彈）情況，但這是否意味著行業(yè)整體好了，我沒(méi)有這么樂(lè)觀(guān)?！崩钫駠?guó)說(shuō)。

記者|張寶蓮

編輯|程鵬?陳俊杰?杜波

校對(duì)|孫志成

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)（資料圖）

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