一寸見方的芯片正在攪動汽車的智駕命脈。 前兩年，高通8155憑借著計算能力和AI處理能力成為智能座艙領(lǐng)域的“金字招牌”，而今在智能駕駛領(lǐng)域，英偉達Drive系列芯片也靠著GPU算力和深度學習平臺，成為了自動駕駛芯片市場的“香餑餑”。 據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，比亞迪仰望U8、小鵬G9、理想L9、智己L7、蔚來ES6、小米SU7、零跑C16等主流車型都搭載了英偉達芯片。 但隨著美國政府進一步升級對華芯片出口管制措施，英偉達芯片面臨對華斷供的可能性。這給國內(nèi)主機廠的智駕發(fā)展有了些許的不確定性。 今年是國內(nèi)智駕發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，以比亞迪為代表的車企拉動智駕在10萬~20萬元市場進入普及周期，各家車企都在加大智駕層面的比拼。而一旦相關(guān)芯片被限制出口甚至斷供，國內(nèi)智駕產(chǎn)業(yè)將何去何從？ 海外芯片可處理復雜智駕算法 “高階智駕”是今年車圈熱門詞匯。 簡單來看，目前的高階智駕方案大體可分為三段。一般而言，不少高端豪華車型選擇配置多顆激光雷達與英偉達雙Orin-X芯片，這一解決方案算力強，但成本也高。其次，車企會采用搭載單顆激光雷達和單枚英偉達Orin-X芯片，更注重性價比，支持無圖城市領(lǐng)航等功能。在更為平價方案中，車企普遍會舍棄成本較高的激光雷達，選擇純視覺路線，配置來自地平線或英偉達Orin N芯片，實現(xiàn)高速和城市快速道路的領(lǐng)航，以及代客泊車等高階智駕功能。 上述無論哪種方案，英偉達等海外企業(yè)生產(chǎn)的芯片似乎都是難以繞開的選擇。 根據(jù)蓋世汽車研究院的最新數(shù)據(jù)，2024年上半年，英偉達的Drive Orin-X以近73萬顆的裝機量占據(jù)了35.9%的市場份額。 “英偉達芯片憑借GPU架構(gòu)，擅長并行計算。強大的計算性能是英偉達芯片被企業(yè)青睞的重要原因。從算力的角度來看，高算力芯片能夠高效處理智能駕駛所需的海量數(shù)據(jù)，支持更復雜的智能駕駛算法和更高階的自動駕駛功能（如L4、L5級別）。”一位芯片行業(yè)的從業(yè)者告訴記者。 據(jù)了解，英偉達的Orin芯片單顆算力可達254 TOPS（萬億次運算/秒），而最新發(fā)布的Thor芯片算力更是高達2000 TOPS。 圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖 “重要的是英偉達還可提供仿真工具（如DRIVE Sim），可以在虛擬環(huán)境中測試智能駕駛系統(tǒng)，減少實際路測的成本和風險。這樣可以幫助主機廠縮短開發(fā)周期，還能提升測試的效率與安全性?！鄙鲜鲂酒袠I(yè)的從業(yè)者表示。 事實上，除了英偉達之外，高通、Mobileye同樣也是車企們的選擇，前者在通信領(lǐng)域有深厚積累，其智駕芯片通常集成5G模塊，支持高速、低延遲的車聯(lián)網(wǎng)通信；后者則專注于計算機視覺技術(shù)，其EyeQ系列芯片在圖像識別和處理方面表現(xiàn)出色，特別適合基于視覺的ADAS和自動駕駛系統(tǒng)。 構(gòu)建多元化供應鏈保障體系應對風險 基于海外芯片在性能方面的優(yōu)異表現(xiàn)，國內(nèi)主機廠對其依賴程度較高。然而，在美國對華出口限制“清單”中，AI芯片、半導體制造設備、電子設計自動化工具等多種半導體產(chǎn)品都被列入其中。 去年12月，中國通信企業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導體行業(yè)協(xié)會，以及中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會分別發(fā)布聲明，對此表示堅決反對，并稱美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁中國相關(guān)行業(yè)謹慎采購美國芯片。因為一旦出現(xiàn)芯片斷供，車企在智能駕駛芯片的搭載上就會面臨技術(shù)適配、成本控制、供應鏈穩(wěn)定等多重挑戰(zhàn)。 “許多車企的智能駕駛系統(tǒng)基于英偉達芯片進行開發(fā)和優(yōu)化，斷供將導致研發(fā)工具鏈、算法和軟件的適配工作被迫中斷，直接影響新車型的研發(fā)進度。而且高算力是英偉達的核心優(yōu)勢之一，如果車企被迫轉(zhuǎn)向算力較低的替代方案，可能導致智能駕駛系統(tǒng)的性能下降，例如感知精度降低、決策速度變慢等?！鄙鲜鲂酒袠I(yè)的從業(yè)者表示。 如何避免芯片斷供風險，這是不少車企的課題。 “目前智己汽車的智駕系統(tǒng)采用的是英偉達Xavier、Orin芯片開發(fā)控制器。我們會通過預采購、周期備貨等采購方案，來應對不確定性，確保智己汽車的正常生產(chǎn)交付?！敝羌浩囅嚓P(guān)人士告訴記者。 如上述智己汽車相關(guān)負責人所言，中國車企可能會重新評估供應鏈風險，采取多供應商策略，減少對單一供應商的依賴。例如，同時采用高通、Mobileye芯片，并會加大對國產(chǎn)芯片（如地平線、黑芝麻、華為昇騰等）的采購和支持力度，推動國產(chǎn)芯片的技術(shù)進步和生態(tài)完善。 上述智己汽車相關(guān)人士就透露：“我們一直與國內(nèi)外頭部芯片企業(yè)保持深度技術(shù)協(xié)同。例如，針對下一代智能駕駛系統(tǒng)，我們在啟動Thor芯片平臺的技術(shù)預研的同時，也同步開展多源合作伙伴的適配方案，構(gòu)建多元化的供應鏈保障體系。” 國產(chǎn)芯片可有效降低成本 目前，部分主機廠已經(jīng)開始逐步在個別車型上引入國產(chǎn)芯片。例如，比亞迪在其智能駕駛系統(tǒng)中采用了地平線的征程系列芯片，蔚來則在其最新車型中搭載了寒武紀的思元系列芯片。 圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖 國產(chǎn)芯片也在逐漸受到主機廠的認可，以地平線為例，高工智能汽車研究院發(fā)布的2024年智駕計算方案市場榜單顯示，在中國市場自主品牌乘用車智駕計算方案領(lǐng)域，地平線市占率達33.97%；而在前視一體機計算方案細分市場，其份額進一步攀升至43.58%。 實際上，國產(chǎn)芯片的算力并不低。 如，黑芝麻發(fā)布的華山A2000Pro盡管未直接標明算力數(shù)據(jù)，但從“4倍行業(yè)旗艦芯片”的性能注解，可以預估至少有幾百TOPS，如果行業(yè)旗艦芯片指的是Orin-X，那么該芯片算力將達到1000TOPS。 地平線則在去年推出征程6系列，覆蓋低中高階智駕，其中旗艦款產(chǎn)品征程6P的AI算力被拉到560TOPS，是Orin-X的兩倍。發(fā)布于2020年的華為昇騰610算力為200TOPS。 成本低則是國產(chǎn)芯片的另一大優(yōu)勢。 比如，通過自研域控制器、與黑芝麻智能聯(lián)合定制芯片，長安汽車將智駕系統(tǒng)硬件成本降至3200元，比2024年下降58%。 “英偉達這樣的公司，其芯片利潤毛利率高達90%，這意味著車企在采購時需要承擔較高的成本。如果車企能夠自主研發(fā)芯片，就能在一定程度上控制成本?！北狈焦I(yè)大學汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任、教授紀雪洪在接受記者采訪時表示。 自研芯片仍是長遠選擇 事實上，主機廠直接切入芯片賽道已經(jīng)不是新鮮事。 有的車企選擇通過合作方式，共同開發(fā)智能駕駛芯片。如，上述智己汽車相關(guān)人士透露：“在智能駕駛領(lǐng)域，我們一方面持續(xù)深化與國際頭部芯片企業(yè)的合作；另一方面也在積極探索與國產(chǎn)芯片的研發(fā)合作。” 圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖） 有的主機廠則選擇親自下場造芯片，如，小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在“小鵬AI科技日”上展示了公司自研的“圖靈AI芯片”。這款芯片擁有40核處理器，專為AI大模型定制，具備在AI汽車、AI機器人、飛行汽車等多個領(lǐng)域的應用潛力。蔚來汽車也公布了其自研的智駕芯片“神璣NX9031”。理想汽車同樣也在推進自研芯片項目。 對車企而言，自研芯片可以幫助其掌握核心技術(shù)，降低對外部供應商的依賴。通過自研芯片，車企可以更好地控制成本、優(yōu)化性能，并快速響應市場需求。就像特斯拉一樣，車企通過自研芯片掌握核心技術(shù)，擺脫對外部供應商的依賴。 蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌去年在蔚來創(chuàng)新科技日上介紹，蔚來汽車首顆自研智能駕駛芯片神璣NX9031單芯片的性能可匹敵4顆行業(yè)旗艦芯片。若替代4顆Orin X芯片，即便每輛車使用2片，也能顯著節(jié)省成本，且隨著產(chǎn)量的增加，成本優(yōu)勢將更加顯著。 不過，對大多數(shù)車企來說，自研芯片需要巨大的研發(fā)投入和技術(shù)積累，還需要解決人才、資金、供應鏈等多方面的問題?！靶酒邪l(fā)、晶元供應等對資金和人才的需求量非常大，我們也在積極探索。”上述智己汽車相關(guān)人士也透露，智己汽車一直將核心技術(shù)自主可控作為戰(zhàn)略重點，目前已與全球頂尖合作伙伴共建智能駕駛生態(tài)。 但發(fā)展芯片產(chǎn)品已經(jīng)成為行業(yè)共識。在剛剛結(jié)束的“兩會”上，不少“兩會”代表的建議都涉及到了芯片領(lǐng)域。比如，廣汽集團黨委書記、董事長、總經(jīng)理馮興亞就表示在汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面，車規(guī)級芯片自主可控是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰也表示，鼓勵基于自主可控國產(chǎn)算力平臺的大模型研發(fā)和應用：對做國產(chǎn)算力芯片的企業(yè)和使用國產(chǎn)芯片訓練大模型的企業(yè)給予資金專項支持，在國家公共算力上給予資源傾斜，加速基于國產(chǎn)算力的大模型算法創(chuàng)新；鼓勵央國企優(yōu)先采購基于國產(chǎn)算力平臺研發(fā)的全棧自主可控大模型等。