NO.1 深交所：持續(xù)推動(dòng)新“國(guó)九條”和資本市場(chǎng)“1+N”政策文件落地見效 據(jù)深交所公眾號(hào)，11月30日，深交所召開2024年會(huì)員大會(huì)。會(huì)議審議通過了深交所理事會(huì)工作報(bào)告、總經(jīng)理工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告及年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，選舉產(chǎn)生了第六屆理事會(huì)。沙雁同志當(dāng)選第六屆理事會(huì)理事長(zhǎng)。會(huì)議要點(diǎn)如下：持續(xù)推動(dòng)新“國(guó)九條”和資本市場(chǎng)“1+N”政策文件落地見效；著力打造安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)；落實(shí)好一攬子增量政策，全方位支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展壯大，持續(xù)提升監(jiān)管效能，守牢不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，切實(shí)保護(hù)投資者特別是中小投資者合法權(quán)益；會(huì)議發(fā)布了《深交所會(huì)員積極培育中國(guó)特色金融文化倡議書》；會(huì)議號(hào)召加快建設(shè)世界一流交易所。 NO.2 50.3%！11月制造業(yè)PMI比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn) 11月30日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布中國(guó)采購經(jīng)理指數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)擴(kuò)張步伐小幅加快?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其中，新訂單指數(shù)為50.8%，比上月上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)今年5月以來的新高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級(jí)統(tǒng)計(jì)師趙慶河解讀時(shí)表示，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為52.4%和50.8%，比上月上升0.4和0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中新訂單指數(shù)自今年5月份以來首次升至擴(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)市場(chǎng)活躍度有所增強(qiáng)。 NO.3 個(gè)人已存的定期存款利率也會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整？系誤讀 全國(guó)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制近日發(fā)布了《關(guān)于在存款服務(wù)協(xié)議中引入“利率調(diào)整兜底條款”的倡議》，要求銀行應(yīng)在同客戶簽署的存款服務(wù)協(xié)議中加入“利率調(diào)整兜底條款”，并于2024年12月1日起生效。記者關(guān)注到，對(duì)于該條款，市場(chǎng)上有這樣一種誤讀，即如果存款掛牌利率下調(diào)了，那么此前已存的3年期、5年期定期存款利率也要下調(diào)。記者求證業(yè)內(nèi)人士了解到，事實(shí)并非如此。實(shí)際上，本次倡議所指“存款服務(wù)協(xié)議”指對(duì)公客戶存款存入前涉及存款利率的有效書面材料，包括報(bào)價(jià)單、相關(guān)投標(biāo)文件、服務(wù)協(xié)議、承諾函以及定價(jià)單等。因此，本次倡議實(shí)際是針對(duì)這類協(xié)議的。(金融時(shí)報(bào)) NO.4 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)：汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫，預(yù)計(jì)12月翹尾行情較為突出 11月30日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)微信公號(hào)發(fā)文稱，隨著年末的臨近，汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫。車企及經(jīng)銷商全力沖刺銷售目標(biāo)，加大促銷力度、加快銷售節(jié)奏，以促進(jìn)銷量提升。另外，本輪報(bào)廢更新及以舊換新政策將在12月底結(jié)束，加之春節(jié)提前至1月份，預(yù)計(jì)12月翹尾行情較為突出。此外，有數(shù)據(jù)顯示，2024年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。 NO.5 山東濰坊兩家首飾店同一天被搶，詳情披露 山東濰坊壽光市、昌邑市11月28日分別發(fā)生1起首飾店被搶案件。記者從濰坊市相關(guān)部門獲悉，兩起案件現(xiàn)已告破，犯罪嫌疑人均已被警方抓獲，涉案財(cái)物（合計(jì)價(jià)值80余萬元）全部追回。經(jīng)查，兩起案件沒有關(guān)聯(lián)，為不同人員所犯。（新華社） 國(guó)家氣候中心：11月全國(guó)平均氣溫為1961年以來同期最高 11月30日，據(jù)國(guó)家氣候中心消息，今年11月（1日-28日）全國(guó)平均氣溫5.5℃，較常年同期偏高2.0℃，為1961年以來歷史同期最高。全國(guó)大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高，吉遼蒙津冀5?。▍^(qū)、市）氣溫為歷史同期最高。吉林、遼寧、青海、西藏、云南、廣西等地共有74個(gè)國(guó)家級(jí)氣象站日最高氣溫突破11月歷史極值。但11月氣溫起伏波動(dòng)大，2次全國(guó)型強(qiáng)冷空氣造成大風(fēng)降溫雨雪天氣，降水極端性強(qiáng)，臺(tái)風(fēng)生成偏多，西北太平洋出現(xiàn)罕見“四臺(tái)共舞”。 NO.7 長(zhǎng)征十二號(hào)火箭在我國(guó)首個(gè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)成功首飛 11月30日，我國(guó)首個(gè)商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)首次發(fā)射取得圓滿成功。新型運(yùn)載火箭長(zhǎng)征十二號(hào)成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星、技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星03星送入預(yù)定軌道。（央視新聞） NO.8 國(guó)際新聞 敘利亞政府軍與反對(duì)派武裝持續(xù)交火 造成重大傷亡 敘利亞軍方當(dāng)?shù)貢r(shí)間29日發(fā)表聲明說，敘利亞政府軍當(dāng)天在敘西北部地區(qū)與反對(duì)派武裝和極端組織繼續(xù)發(fā)生大規(guī)模交火，造成對(duì)方重大人員傷亡。目前交火仍在進(jìn)行中。聲明說，敘利亞反對(duì)派武裝在敘西北部阿勒頗、伊德利卜省郊區(qū)使用各類重型、中型武器及無人機(jī)發(fā)動(dòng)大規(guī)模襲擊，并得到外國(guó)極端組織的支持。敘政府軍對(duì)此予以回?fù)?，除造成?duì)方重大傷亡外，還摧毀了數(shù)十輛裝甲車和車輛，并擊落17架無人機(jī)。（央視新聞） 巴基斯坦西北部暴力沖突持續(xù) 死亡人數(shù)升至120人 記者當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日獲悉，巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省克勒姆地區(qū)近日的暴力沖突事件已導(dǎo)致至少120人死亡。目前該地區(qū)的暴力事件仍在持續(xù)。（央視新聞） 澤連斯基提出“結(jié)束熱戰(zhàn)”方案 法新社報(bào)道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基29日呼吁北約提供保護(hù)烏克蘭所控制領(lǐng)土的保證，以便“結(jié)束熱戰(zhàn)階段”。這位總統(tǒng)在英國(guó)天空新聞?lì)l道表示：“如果我們想要結(jié)束熱戰(zhàn)階段，我們應(yīng)該將我們所控制的領(lǐng)土置于北約的庇護(hù)之下。這是我們應(yīng)該馬上做的事情，隨后烏克蘭再通過外交手段收回另一部分領(lǐng)土?！保▍⒖枷ⅲ? 德國(guó)稱確認(rèn)兩名破壞“北溪”管道的人員 記者當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日獲悉，德國(guó)總檢察長(zhǎng)延斯·隆美爾表示，德國(guó)檢察官辦公室已確認(rèn)兩名涉嫌在2022年破壞“北溪”天然氣管道的人員。但其沒有透露更多細(xì)節(jié)，稱調(diào)查仍在進(jìn)行中。延斯·隆美爾表示，目前正在調(diào)查參與者的身份、犯罪動(dòng)機(jī)以及可能參與的國(guó)家。（央視新聞） NO.1 任澤平聲明：從未參與恒大地產(chǎn)公司財(cái)富銷售等相關(guān)業(yè)務(wù) 任澤平：11月30日，經(jīng)濟(jì)學(xué)家、澤平宏觀創(chuàng)始人任澤平在社交平臺(tái)發(fā)文稱，“近期有自媒體造謠本人參與恒大地產(chǎn)公司財(cái)富等，在此聲明，本人從未參與該公司財(cái)富銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)，也并未有一分錢由此產(chǎn)生的獎(jiǎng)金或收入，對(duì)于相關(guān)造謠自媒體，律師函已在路上。本人在該公司時(shí)間短暫，主要負(fù)責(zé)研究，并不參與具體經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)。此前已多次聲明。” 點(diǎn)評(píng)：任澤平澄清未參與恒大財(cái)富銷售，及時(shí)辟謠避免誤解，維護(hù)個(gè)人聲譽(yù)。 NO.2 廣汽與華為打造新品牌，合作不屬于鴻蒙智行模式 廣汽集團(tuán)（SH601238，股價(jià)8.84元，市值916億元）、華為：11月30日，廣州汽車集團(tuán)股份有限公司與華為技術(shù)有限公司簽署了深化合作協(xié)議。廣汽集團(tuán)將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個(gè)全新的高端智能新能源汽車品牌。廣汽將以新品牌為載體，與華為發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，通過產(chǎn)品開發(fā)、營(yíng)銷及生態(tài)服務(wù)等領(lǐng)域的合作，為用戶帶來智能化體驗(yàn)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，雙方的合作模式不屬于鴻蒙智行模式。 點(diǎn)評(píng)：此舉或開啟智能汽車新篇章，市場(chǎng)充滿期待。 NO.3 華為花瓣郵箱App將下架 已安裝用戶可以正常使用 華為：花瓣郵箱App11月30日發(fā)布下架公告稱，將于2024年12月31日正式切換到電子郵件App，屆時(shí)將無法再從應(yīng)用市場(chǎng)下載花瓣郵箱App。已安裝的花瓣郵箱App可以正常使用。 點(diǎn)評(píng)：華為加速郵箱業(yè)務(wù)整合，提升用戶體驗(yàn)。 NO.4 中國(guó)五礦：部分使用“五礦”字號(hào)的外部企業(yè)并非中國(guó)五礦及所屬企業(yè) 中國(guó)五礦：11月30日，中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司微信公眾號(hào)發(fā)布聲明稱，公司通過內(nèi)外部排查發(fā)現(xiàn)部分使用“五礦”字號(hào)的外部企業(yè)并非中國(guó)五礦及所屬企業(yè)，可能造成社會(huì)公眾產(chǎn)生混淆。對(duì)此，中國(guó)五礦鄭重聲明，此次公布的208家企業(yè)及其下設(shè)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)與中國(guó)五礦無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，其一切行為均與公司無關(guān)。而根據(jù)中國(guó)五礦披露的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告，2023年全年，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9346億元，利潤(rùn)總額280億元，資產(chǎn)總額1.13萬億元，位居《財(cái)富》“世界 500強(qiáng)”榜單第65位。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評(píng)：中國(guó)五礦澄清外部企業(yè)關(guān)系，避免公眾混淆，維護(hù)品牌形象，對(duì)市場(chǎng)影響較小。 NO.5 A股巨頭出手！最多10億回購，全部注銷 阿特斯（SH688472，股價(jià)14.26元，市值525.9億元）：11月30日，阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司公告，將實(shí)施第二輪回購股份方案，回購資金總額不低于人民幣5億元，不超過人民幣10億元。本次回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊(cè)資本。 點(diǎn)評(píng)：阿特斯大手筆回購最多10億，全部注銷減資，彰顯公司財(cái)務(wù)實(shí)力，或提振市場(chǎng)信心。 NO.6 三六零全資子公司以1.33億元出售房屋和車位 三六零（SH601360，股價(jià)13.4元，市值937.9億元）：11月30日，周鴻祎旗下三六零公告表示，公司董事會(huì)同意公司全資子公司天津奇瀚科技有限公司以人民幣132,718,760.31元（含稅）的價(jià)格將其持有的天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰大道20號(hào)研發(fā)樓A棟13-21層房屋及90個(gè)地下車位轉(zhuǎn)讓給天津?yàn)I海高新區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)有限公司。標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格較賬面值溢價(jià)約5,544萬元。 點(diǎn)評(píng)：三六零此次出售全資子公司持有的房產(chǎn)和車位資產(chǎn)，不僅可能為公司帶來一定的現(xiàn)金流入，還可能反映出其優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意圖。 NO.7 10.21億元出售46.67%股權(quán) 融創(chuàng)中國(guó)退出哈爾濱冰雪大世界 融創(chuàng)中國(guó)（HK01918，股價(jià)2.48港元，市值228.94億港元）：11月29日晚間，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，哈爾濱融創(chuàng)文旅、哈爾濱太陽島集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱太陽島集團(tuán)）及目標(biāo)公司哈爾濱冰雪大世界股份有限公司于當(dāng)日訂立協(xié)議，太陽島集團(tuán)同意受讓哈爾濱融創(chuàng)文旅持有的目標(biāo)公司46.67%股權(quán)，代價(jià)約10.21億元。代價(jià)中約2.026億元用于償還集團(tuán)欠付目標(biāo)公司的款項(xiàng)，約4.14億元用于償還有關(guān)目標(biāo)股權(quán)的質(zhì)押貸款，剩余約4.046億元支付至政府監(jiān)管專戶，用于集團(tuán)在哈爾濱地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的保交樓。據(jù)悉，哈爾濱冰雪大世界股份有限公司由哈爾濱融創(chuàng)文旅和太陽島集團(tuán)分別持有46.67%和52.8%的股權(quán)。 點(diǎn)評(píng)：這將有助于融創(chuàng)緩解流動(dòng)性危機(jī)，幫助公司走向正軌。 NO.8 央企反腐！馮永生，被查！ 中國(guó)石化（SH600028，股價(jià)6.36元，市值7732億元）：11月30日，據(jù)中紀(jì)委網(wǎng)站，中國(guó)石化紀(jì)檢監(jiān)察組、北京市紀(jì)委監(jiān)委消息：中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司副總經(jīng)理馮永生涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中國(guó)石化紀(jì)檢監(jiān)察組和北京市昌平區(qū)監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 點(diǎn)評(píng)：此事件將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)石化乃至整個(gè)能源領(lǐng)域的反腐工作，營(yíng)造風(fēng)清氣正的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。