每經(jīng)AI快訊，中信建投證券研報(bào)指出，10月23日工信部表示，支持東部地區(qū)先行先試，探索5G-A、人工智能等建設(shè)和應(yīng)用新模式，統(tǒng)籌規(guī)劃骨干網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。探索建立通感一體的低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。中國(guó)移動(dòng)在全球合作伙伴大會(huì)上明確表示加快推進(jìn)5G-A商用。5G-A有望成為通感一體網(wǎng)絡(luò)的初級(jí)階段，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支持。如要實(shí)現(xiàn)更高速率、通感一體等體驗(yàn)，有望新增頻段，這將帶動(dòng)基站/終端設(shè)備及上游天線(xiàn)、濾波器、PA、PCB等環(huán)節(jié)的用量和價(jià)值量增加。傳輸網(wǎng)從100G往400G升級(jí)已開(kāi)啟，建議關(guān)注傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離相干光模塊等環(huán)節(jié)。此外，算力板塊我們依然重點(diǎn)推薦，重點(diǎn)關(guān)注CPO帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變化。2024年第三季度公募基金通信行業(yè)持倉(cāng)市值1363.8億元，占比4.34%，環(huán)比+0.79pcts，占比達(dá)近十年高點(diǎn)。持倉(cāng)集中在光模塊、運(yùn)營(yíng)商、線(xiàn)纜等板塊。