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“衰退交易”來勢洶洶,外圍市場低落情緒短期升溫,或可聚焦防御屬性的港股紅利板塊

每日經(jīng)濟新聞 2024-08-05 10:43:01

8月5日早盤,港股三大指數(shù)集體低開,恒生指數(shù)跌1.59%,報16676.82點,恒生科技指數(shù)跌1.53%,恒生中國企業(yè)指數(shù)跌1.45%。盤面上,科網(wǎng)股普跌,汽車股普遍下挫,石油股集體低開,黃金股齊跌。奈雪的茶低開5.7%,預期上半年經(jīng)調(diào)整凈虧損約4.2-4.9億元。

ETF方面,A股同賽道規(guī)模領(lǐng)先的恒生科技指數(shù)ETF(513180)跟隨指數(shù)下跌,持倉股中,閱文集團、嗶哩嗶哩、同程旅行、京東健康、美團、快手等漲幅居前。恒生紅利ETF(159726)跌近1%,中信證券、中國飛鶴、華潤醫(yī)藥、中國太保等持倉股領(lǐng)漲,中海油、中石油等持倉股領(lǐng)跌。

或因“衰退交易”升溫,近期歐美股市、亞太股市陷入集體大潰敗。美股上周五顯著下挫,日經(jīng)225指數(shù)今日早盤跌勢不止,跌幅一度擴大至7%,較7月所創(chuàng)歷史新高下跌逾20%,陷入技術(shù)性熊市。具體來看,上周四公布的7月ISM制造業(yè)PMI萎縮幅度創(chuàng)八個月最大;上周五公布的7月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示,美國失業(yè)率意外攀升至4.3%,超過預期的4.1%,為連續(xù)四個月上行。

銀河證券在近期研報中提出,短期來看,在投資者交易衰退預期,外圍市場預計震蕩的影響下,疊加地緣因素不確定性較大,港股市場情緒或有波動,關(guān)注具備防御屬性的紅利板塊機會。后續(xù)美國經(jīng)濟仍需更多數(shù)據(jù)印證,軟著陸依然有較大可能。隨著美聯(lián)儲降息步伐臨近,關(guān)注受益于降息預期的科技板塊,特別是分母端和分子端雙重改善預期的細分行業(yè)有望更多受益,具體包括互聯(lián)網(wǎng)等板塊。中長期來看,港股基本面更多依賴于國內(nèi)經(jīng)濟,關(guān)注國內(nèi)政策面的積極信號。紅利資產(chǎn)配置價值仍在,重點關(guān)注港股央企。

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