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市場(chǎng)輪換波動(dòng),緊跟大盤的上證綜指ETF不關(guān)注一下?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-03 10:13:43

每經(jīng)編輯 彭水萍

回顧2024年上半年,A股市場(chǎng)從開年探底到絕地反彈,再到如今震蕩波動(dòng),期間涌現(xiàn)出多重?zé)狳c(diǎn),高股息藍(lán)籌股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),人工智能再度踴躍,低空經(jīng)濟(jì)等題材熱點(diǎn)一度活躍…… 

展望下半年,宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度有望持續(xù)上升,A股業(yè)績(jī)有望企穩(wěn)回升。從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率來看,未來A股投資性價(jià)比有望提升。情緒角度來看,下半年市場(chǎng)波動(dòng)性可能繼續(xù)維持……

如何才能更好地把握下半年的A股市場(chǎng)呢?

上證綜指歷史悠久、覆蓋度廣、市場(chǎng)認(rèn)可度高,編制規(guī)則優(yōu)化后指數(shù)的穩(wěn)定性和代表性進(jìn)一步提升,是投資A股更具代表性的寬基指數(shù),當(dāng)之無愧的A股晴雨表”。 

1、集中覆蓋中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),重要寬基指數(shù)

上證綜指集中覆蓋中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),是做多中國資產(chǎn)的重要渠道。上證綜指對(duì)A股資產(chǎn)具備良好的代表性,總市值占比達(dá)65%,2023年的營(yíng)收與利潤(rùn)占比分別達(dá)70.9%和79.6%,近三年的累計(jì)分紅金額占比也達(dá)74.8%。上證綜指作為重要的寬基指數(shù),已經(jīng)集中覆蓋了多數(shù)A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),可以視作廣泛投資中國資產(chǎn)的重要渠道。

2、“中字頭”占比更高,相比滬深300超額18%

上證綜指相比滬深300等寬基指數(shù),更加受益于“國九條”的影響,受中特估的驅(qū)動(dòng)更加明顯。上證綜指和滬深300指數(shù)中央國企占比分別為63%52%。這也使上證綜指能夠更好地把握央國企的配置價(jià)值。截至6月30日,上證綜指相對(duì)滬深300指數(shù)近三年實(shí)現(xiàn)超額收益16.36%

3、抽樣復(fù)制帶來指數(shù)增強(qiáng),超額收益達(dá)18%

上證綜指ETF510760.SH)采用抽樣復(fù)制策略,在實(shí)現(xiàn)跟蹤目標(biāo)的基礎(chǔ)上取得了一定超額收益。數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日,上證綜指ETF各階段超額收益顯著。其中近三年收益6.15%,同期上證綜指漲幅為-11.64%,超額收益達(dá)到17.79%

 

數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告,數(shù)據(jù)截至2024年3月31日。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。指數(shù)/基金過往表現(xiàn)僅供參考,不預(yù)示未來表現(xiàn)。 

4、低至0.15%/年,全市場(chǎng)費(fèi)率最低投資利器之一

值得注意的是,上證綜指ETF目前也是全市場(chǎng)費(fèi)率最低的大盤投資利器之一,管理費(fèi)率低至0.15%/年,托管費(fèi)率低至0.05%/年。感興趣的投資者可以布局上證綜指ETF(510760),把握A股市場(chǎng)中長(zhǎng)期的修復(fù)行情。

風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)據(jù)來源wind,數(shù)據(jù)截至2024/6/30。上證綜指和滬深300近三年漲跌幅分別為-16.95%和-33.31%,上證綜指相對(duì)滬深300超額16.36%。上證綜指ETF成立于2020/8/212020-2023年業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益分別0.27%/3.25%、10.57%/4.80%、-7.27%/-15.13%、-0.28%/-3.70%。數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。指數(shù)/基金過往表現(xiàn)僅供參考,不預(yù)示未來表現(xiàn)。本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,跟蹤上證綜合指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。投資者在進(jìn)行投資決策前,應(yīng)仔細(xì)閱讀基金的《招募說明書》和《基金合同》,關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定,提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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