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中國銀河維持有色金屬推薦評級:地產(chǎn)歷史級政策利好+美聯(lián)儲降息預(yù)期強化,金屬價格強勢上行

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-20 10:06:06

每經(jīng)AI快訊,中國銀河05月20日發(fā)布研報稱:維持有色金屬推薦(維持)評級。

市場行情回顧:截止到5月17日周五收市:本周上證指數(shù)-0.02%,報3154.03點;滬深300指數(shù)+0.32%,報3677.97點;SW有色金屬行業(yè)指數(shù)-0.91%,報4801.02點,漲跌幅排名第23名。分子行業(yè)來看,有色金屬行業(yè)5個二級子行業(yè)中,工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動幅度分別為+0.55%、-0.64%、-3.56%、-2.34%、-2.51%。

重點金屬價格數(shù)據(jù):本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于84,250元/噸、20,995元/噸、23,880元/噸、18,695元/噸、153,460元/噸、276,990元/噸,較上周變動幅度分別為+4.98%、+1.65%、+1.92%、+3.86%、+7.33%、+5.38%;倫敦LME銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于10,715美元/噸、2,621美元/噸、3,043美元/噸、2,303美元/噸、21,100美元/噸、34,300美元/噸,較上周變動幅度分別為+7.11%、+3.62%、+3.84%、+3.60%、+11.33%、+6.88%。本周上期所黃金、白銀分別收于564.86元/克、7,649元/千克,較上周變動幅度分別為+1.96%、+5.05%;COMEX黃金、白銀分別收于2,420美元/盎司、31.78美元/盎司,較上周變動幅度分別為+1.89%、+11.47%。本周美元指數(shù)收于104.49,較上周變動-0.79%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于40.15萬元/噸、662.5萬元/噸、207萬元/噸、155.5元/公斤,較上周變動-1.23%、0.00%、+0.49%、-1.27%。本周電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價格分別收于106,000元/噸、102,500元/噸、101,250元/噸、1,075美元/噸,較上周變動-4.50%、-5.53%、0.00%、0.00%;國內(nèi)電解鈷、0.998MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于20.0萬元/噸、15.88美元/磅、12.7萬元/噸、3.05萬元/噸,較上周變動+2.04%、-3.76%、-1.17%、-1.61%。

投資建議:美國4月CPI同比3.4%,符合預(yù)期,環(huán)比0.3%,低于預(yù)期的0.4%;核心CPI同比3.6%,符合預(yù)期,環(huán)比0.3%,低于預(yù)期的0.4%。美國4月CPI與核心CPI增速下降,4月核心CPI同比增速創(chuàng)下2021年4月以來最低漲幅,4月核心CPI環(huán)比增速為過去6個月來首次下降。美聯(lián)儲主席鮑威爾在5月議息會議上給出1)通脹持續(xù)下行令人滿意、2)勞動力市場超預(yù)期走弱,這兩條降息路徑。在美國4月非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù)與上周初請失業(yè)金人數(shù)不及預(yù)期,表明美國就業(yè)市場走弱后,美國4月通脹數(shù)據(jù)的降溫,使美聯(lián)儲兩條降息路徑同時加碼,進一步加強了市場對美聯(lián)儲9月降息的預(yù)期?;Q市場上調(diào)對美聯(lián)儲年內(nèi)降息速度預(yù)期,預(yù)期到9月降息概率超過80%。銀河證券宏觀團隊預(yù)計后續(xù)在居住成本與金融服務(wù)成本下行,以及美國4月零售銷售額環(huán)增0%大幅不及預(yù)期表明的美國消費數(shù)據(jù)可能下滑的影響下,美國二、三季度通脹壓力或?qū)⒊掷m(xù)緩解。這將不斷強化市場對于美聯(lián)儲降息的確定性,推動金價的新一輪上漲,建議繼續(xù)關(guān)注A股黃金板塊龍頭山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、銀泰黃金(000975)、赤峰黃金(600988)、湖南黃金(002155)。本周紐約銅期貨迎來歷史性的逼空事件,COMEX銅價本周上漲9.01%至5.0825美元/磅,其換算價格大幅超過了LME銅與SHFE銅同期價格。紐約銅期貨的逼空事件,背后反應(yīng)了全球銅顯性庫存低,在俄銅被西方制裁后可交割合格產(chǎn)品少,各國銅礦生產(chǎn)擾動等一系列全球銅礦供應(yīng)緊缺問題。而在國內(nèi)4月規(guī)模以上工業(yè)增長值同比增速超預(yù)期,且本周國家出臺歷史級的房地產(chǎn)救市政策,有望進一步提升國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇與制造業(yè)增長的預(yù)期,或?qū)⒃谛枨蠖税l(fā)酵邏輯推漲銅價,建議關(guān)注紫金礦業(yè)(601899)、洛陽鉬業(yè)(603993)、西部礦業(yè)(601168)、銅陵有色(000630)、金誠信(603979)。

風險提示:1)國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期的風險;2)美聯(lián)儲加息超出預(yù)期的風險;3)有色金屬價格大幅下跌的風險。

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(記者 胡玲)

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