每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，隨著近日上市公司年報(bào)的披露，公募基金公司和代銷機(jī)構(gòu)在2023年的銷售及整體業(yè)績(jī)情況也隨之曝光。其中，公募基金銷售機(jī)構(gòu)“三巨頭”招商銀行、螞蟻基金和天天基金的業(yè)績(jī)備受市場(chǎng)關(guān)注。

每經(jīng)記者注意到，根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，招商銀行2023年代理基金收入51.79億元，同比下降21.52%；天天基金的基金銷售額為1.55萬億元，相比2022年的2.01萬億元下滑了23.12%，同時(shí)平臺(tái)日活用戶也從2022年的213.66萬顯著下降至147.7萬；螞蟻基金2023年的營(yíng)收相比2022年增加了13.16%至126.27億元，但凈利潤(rùn)卻同比縮水了超過30%。這些都顯示出，公募市場(chǎng)寒氣在平臺(tái)銷售端的持續(xù)傳導(dǎo)。

而在這樣的背景下，排名靠前的代銷機(jī)構(gòu)也在積極調(diào)整策略，有的在部分產(chǎn)品的銷售上實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

天天基金：基金銷售額下滑23.12%，日活用戶減少超三成

2023年，在公募基金賺錢效應(yīng)減弱的大背景下，基金銷售寒氣繼續(xù)蔓延，尤其主動(dòng)權(quán)益基金銷售端持續(xù)疲軟。這一點(diǎn)從公募代銷三巨頭的銷售和業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)中也可以窺見。

近日，天天基金母公司東方財(cái)富披露了2023年年報(bào)，其中就顯示了天天基金在去年的整體銷售情況。

根據(jù)公告，截至報(bào)告期末，天天基金共上線155家公募基金管理人18181只基金產(chǎn)品，非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模5496億元，權(quán)益類基金保有規(guī)模4029億元；2023年基金銷售額為15479億元，其中非貨幣型基金銷售額為9085億元。

我們和2022年的數(shù)據(jù)做一個(gè)對(duì)比：當(dāng)年共上線152家公募基金管理人15768只基金產(chǎn)品，非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模5845億元，權(quán)益類基金保有規(guī)模4657億元；基金銷售額為20133.43億元，非貨基銷售額11967.21億元。

也就是說，雖然上線的公司和產(chǎn)品更多了，但不論是非貨基保有規(guī)模還是權(quán)益類基金保有規(guī)模都有明顯下滑，2023年的基金銷售額和非貨基銷售額也分別縮水了23.12%和24.08%。

日活用戶情況與此類似，2023年的平臺(tái)日均活躍訪問用戶數(shù)僅為147.7萬，而2022年的這一數(shù)據(jù)是213.66萬，減少了超過30%。

再來看業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，2023年天天基金營(yíng)收36.37億元，同比下滑16.14%；凈利潤(rùn)2.08億元，與2022年的2.14億元相比也有所下滑，出現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙降的局面。

招商銀行代理基金收入繼續(xù)下降，螞蟻基金凈利潤(rùn)縮水超過30%

作為公募基金代銷領(lǐng)域一直以來的“一哥”，招商銀行在2023年的基金銷售和收入情況也令人關(guān)注。

年報(bào)顯示，招商銀行2023年代理基金收入51.79億元，同比下降21.52%，原因在于“主要是資本市場(chǎng)震蕩下行，費(fèi)率較高的權(quán)益類基金保有及銷售規(guī)模同比下降”，這也意味著招商銀行繼2022年代理基金收入同比下降46.41%之后，2023年還在繼續(xù)下滑；托管業(yè)務(wù)傭金收入53.28億元，同比下降8.00%，主要是權(quán)益類公募基金托管、理財(cái)托管收入下降。

另外，報(bào)告期內(nèi)招商銀行實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額2968.09億元，同比下降11.42%，主要是資本市場(chǎng)持續(xù)承壓，客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步下降，但下半年偏穩(wěn)健的債券類基金產(chǎn)品銷量環(huán)比有所恢復(fù)。

而另一個(gè)代銷巨頭螞蟻基金的經(jīng)營(yíng)情況，我們也可以從恒生電子的年報(bào)中獲得一些信息。

根據(jù)該公司2023年年報(bào)，螞蟻（杭州）基金銷售有限公司去年的營(yíng)業(yè)收入為126.27億元，與2022年的111.59億元相比增長(zhǎng)了13.16%；不過從凈利潤(rùn)上來看，2023年螞蟻基金的凈利為3.5億元，而2022年這一數(shù)字為5.44億元，也就是說下降了35.63%。

值得一提的是，這是2018年以來螞蟻基金首次出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑的情況。

事實(shí)上，不止是頭部機(jī)構(gòu)。綜觀中基協(xié)每個(gè)季度都會(huì)公布的基金銷售機(jī)構(gòu)公募基金銷售保有規(guī)模，從2021年起，幾乎所有的公募基金銷售機(jī)構(gòu)股票+混合公募基金保有規(guī)模、非貨幣市場(chǎng)公募基金保有規(guī)模都呈下降趨勢(shì)，并且格局也在發(fā)生變化。券商憑借ETF代銷渠道的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)而快速崛起，不僅權(quán)益類基金保有量逆勢(shì)增長(zhǎng)，市占率也在持續(xù)提升。

與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)風(fēng)格的轉(zhuǎn)向，代銷機(jī)構(gòu)們也在調(diào)整自己的重心與方向，公募代銷“三巨頭”去年就動(dòng)作不斷。例如，招商銀行在年報(bào)中提到，為了順應(yīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的變化，在去年增加了短債、“固收+”等穩(wěn)健類產(chǎn)品的供應(yīng)。

螞蟻基金也在非貨基方面發(fā)力，根據(jù)中基協(xié)公布的數(shù)據(jù)，截至去年四季度末該機(jī)構(gòu)非貨保有規(guī)模為1.27萬億元、同比增幅超過10%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上升，也是三巨頭中唯一一家非貨基保有規(guī)模同比上漲的。