3月4日早盤，A股整體高開后小幅回調，消費電子概念走強，科創(chuàng)100ETF華夏（588800）小幅低開后拉升翻紅。標的指數成分股中，艾為電子領漲超4%，珠海冠宇、美迪西、聚辰股份、威勝信息、安路科技、佰維存儲、思特威-W等跟漲。

歷經近兩年的“寒冬”后，消費電子市場正顯現復蘇信號。近日，A股多家產業(yè)鏈上下游公司發(fā)布業(yè)績快報，宣告2023年度業(yè)績實現較大幅度增長，且業(yè)績增長主要來源于主業(yè)增長。受訪的業(yè)內人士指出，隨著供應鏈持續(xù)調整庫存，消費電子行業(yè)迎來結構性回暖。

野村東方國際認為，2024年消費電子板塊投資邏輯如下：1）需求修復：智能手機/PC等于2023H2開始實現季節(jié)性修復，2024年有望在低基數的前提下實現溫和增長。2）創(chuàng)新成長邏輯：積極切入MR、折疊屏手機、AI端側設備等創(chuàng)新產品的產業(yè)鏈公司有望實現業(yè)績彈性。

公開信息顯示，科創(chuàng)100ETF華夏（588800）跟蹤的科創(chuàng)100指數囊括光峰科技、極米科技、九號公司等消費電子產業(yè)公司，電子行業(yè)占比近20%。指數聚焦新質生產力，布局高成長科創(chuàng)黑馬，覆蓋人工智能、創(chuàng)新藥、新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術產業(yè)。