每經(jīng)記者 劉頌輝    每經(jīng)編輯 魏文藝    

12月7日，世茂集團(tuán)（HK0813，股價1.12港元，市值42.01億港元）發(fā)布境外債務(wù)重組進(jìn)展公告。

公告顯示，世茂集團(tuán)與財務(wù)及法律顧問于過往數(shù)月一直在積極推進(jìn)境外債務(wù)的擬議重組工作，包括本金總額約為117億美元的優(yōu)先票據(jù)及若干無抵押境外信貸融資。公司管理層致力進(jìn)行境外重組，擬于香港透過協(xié)議安排計劃實(shí)施境外債務(wù)重組及或于任何司法權(quán)區(qū)展開就實(shí)施擬議重組方案條款而言可能屬必要的其他同等程序。

圖片來源：世茂集團(tuán)

世茂集團(tuán)已向由境外票據(jù)持有人組成的臨時債權(quán)人小組及合共持有較大比例境外債務(wù)的境外銀行貸款人小組提議初步重組框架，旨在提供切實(shí)途徑改善本集團(tuán)運(yùn)營業(yè)績，并實(shí)現(xiàn)減少負(fù)債約60億-70億美元。

初步重組框架包括將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為以公司主要境外資產(chǎn)組成的抵押品組合作擔(dān)保的新債務(wù)工具，到期日為自重組生效之日起計不超過9年；以較現(xiàn)有債務(wù)本金金額折讓的價格，將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為具上限金額的新優(yōu)先擔(dān)保債務(wù)工具，該新優(yōu)先擔(dān)保債務(wù)工具將享有類似其他新債務(wù)工具抵押品組合的優(yōu)先順位擔(dān)保。將部分現(xiàn)有債務(wù)交換為本公司的股票掛鉤工具，經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)及全部轉(zhuǎn)換后，該等工具將轉(zhuǎn)換為公司較大比例的普通股份；向于特定期限前支持重組建議的債權(quán)人支付同意費(fèi)。

截至公告發(fā)布日，世茂集團(tuán)與各類債權(quán)人尚未就境外重組的條款訂立最終協(xié)議。

截至今年6月30日，世茂集團(tuán)有境外計息債務(wù)約140億美元（未經(jīng)審核），境內(nèi)計息債務(wù)約250億美元（未經(jīng)審核），應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)約30億美元，總權(quán)益約90億美元，包括非控制性權(quán)益約60億美元。

在上述境外債務(wù)中，約70億美元為以美元計值的優(yōu)先票據(jù)、約30億美元為銀團(tuán)貸款、約20億美元為雙邊貸款及約20億美元為有抵押項(xiàng)目貸款。截至今年10月31日的計息債務(wù)結(jié)余與6月30日的數(shù)據(jù)并無重大差異。

世茂集團(tuán)方面表示，鑒于當(dāng)前市況，集團(tuán)的整體流動資金仍然受限。截至今年10月31日，現(xiàn)金結(jié)余合共約為220億元（未經(jīng)審核），包括：公司持有的現(xiàn)金約為10億元（未經(jīng)審核）上市附屬公司及其各自的附屬公司持有的現(xiàn)金約為40億元（未經(jīng)審核）；受預(yù)售及其他監(jiān)管安排限制的現(xiàn)金約為170億元（未經(jīng)審核），其中大部分存放于項(xiàng)目層面的監(jiān)控賬戶。

基于公司能夠維持正常運(yùn)營，而中國房地產(chǎn)行業(yè)的市場環(huán)境逐步改善，世茂集團(tuán)將交付現(xiàn)有項(xiàng)目及所有可銷售資源，境內(nèi)債務(wù)到期時能進(jìn)行再融資，根據(jù)集團(tuán)計劃實(shí)施可嚴(yán)格控制整體成本的適當(dāng)措施。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月30日，世茂集團(tuán)的累計合約銷售總額約為400.1億元，累計合約銷售總面積為2745651平方米，平均銷售價格為每平方米14573元。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111312051786