每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘

“我的車險剛好雙十一的時候到期，往年這個時候的折扣力度都很大，但是今年無論哪個保險公司都直接跟我說沒有手續(xù)費返現(xiàn)，說是按照去年的實際風險來評估保費的。”某車主王麗在跟記者交流時表示，不返傭金后，各家的車險保費差別開始拉開，不同機構的價差能達到10%。而記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，部分中高端新能源車的車險價格差甚至能達到30%左右。

有業(yè)內人士在跟記者交流時表示，車險價格差異化會越來越明顯，對機構的風控能力的考驗也更大，而這也是監(jiān)管在極力推動的。“監(jiān)管去中介化、限制手續(xù)費其實就是希望保司從商業(yè)本身的經(jīng)營模式去做業(yè)務，將車險精細化，而不是盲目地搶占市場。”

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，為了促進車險生態(tài)規(guī)范發(fā)展，財險行業(yè)頭部機構還發(fā)起了行業(yè)自律公約，號召行業(yè)從業(yè)者推動全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競爭，共同維護良好的車險市場秩序。首都經(jīng)貿大學農(nóng)村保險研究所副所長李文中對記者表示，由于頭部險企在行業(yè)中具有較大的影響力，其發(fā)起自律公約可以帶動其他機構積極響應，加強行業(yè)自律，規(guī)范市場行為。

保費越高的車，價格差別越大

今年9月監(jiān)管下發(fā)《關于加強車險費用管理的通知》，嚴格規(guī)范車險費用管理，這也被業(yè)內稱為“450號文”。隨后各地監(jiān)管開始落實監(jiān)管文件，規(guī)范車險行業(yè)手續(xù)費，行業(yè)進入“禁止返傭”時代。

“現(xiàn)在行業(yè)都不讓返傭了，某些省份還特別明確所有保險公司不得返現(xiàn)及贈送禮品，如果消費者有遇到代理人提出返現(xiàn)的，可以直接舉報。”某業(yè)內人士在跟記者交流時表示。

禁止返傭后，車險的價格差別開始顯現(xiàn)，保司開始根據(jù)風險測算的結果給汽車定價，于是就出現(xiàn)了上述車主王麗那樣的情況?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者在走訪中了解到，王麗的感受并非個例，“450文件”出臺后，不同保司的車險價格差別開始越來越大。

以北京某位車主近期的投保方案為例，其名下價值26萬元左右的汽油車，在包含交強險、商業(yè)車險（包含300萬的機動車責任保險、機動車車上人員責任保險（司機+乘客）、30萬附加醫(yī)保外醫(yī)療費用責任保險）等保障范圍后，某家大型財險機構給出的保費價格是4734元，而另一家大型財險機構給出的價格則是4587元。

這個價格在保險數(shù)據(jù)沉淀較多、風控技術健全的汽油車方面還不是最明顯的，中高端新能源車的價格差異表現(xiàn)最為明顯。某特斯拉車主給記者展示的保單顯示，同樣的保額，某家財險機構給出的保費是7053元，而另一家財險機構給出的價格則是8948元。

“保費越高的車，價格差別越大。”某業(yè)內人士對記者表示，同樣是10%的差距，不同基數(shù)的10%肯定是不一樣的。

為何會出現(xiàn)這么大的價格差距呢？某業(yè)內人士對記者表示，這跟各家風險評估系統(tǒng)有關，有一些中小機構即便是給出了較低的價格，其實也是基于車主的過往數(shù)據(jù)來計算的，通過車主的駕駛行為給出一個綜合評判，畢竟現(xiàn)在是不準返現(xiàn)、不準返手續(xù)費的，機構的價格低也是在一定范圍內，而不敢盲目地去價格戰(zhàn)。

8家機構發(fā)起行業(yè)自律公約

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，機構不僅在底層業(yè)務端掛起了“免戰(zhàn)牌”，還積極發(fā)起行業(yè)聯(lián)盟，呼吁行業(yè)自律。

11月23日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從業(yè)內獲悉，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險等8家財險頭部機構于近期召開了行業(yè)協(xié)同會，制定并簽署了《車險合規(guī)經(jīng)營自律公約》，承諾與會公司各級分支機構嚴格自律，共同遵守國家有關法律、法規(guī)，共同維護車險行業(yè)信譽及市場秩序，共同營造規(guī)范有序、穩(wěn)健經(jīng)營的車險發(fā)展生態(tài)。

與此同時，與會公司還向財險行業(yè)各主體發(fā)出《自律倡議書》，號召行業(yè)從業(yè)者推動全行業(yè)發(fā)展向善向上，公平參與競爭，共同維護良好的車險市場秩序。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這是行業(yè)首次由頭部機構發(fā)起的行業(yè)自律公約。據(jù)業(yè)內人士介紹，今年6月以來，監(jiān)管部門在車險綜改取得階段性成果的基礎上，3個月內連續(xù)發(fā)布了兩份針對車險市場的重要通知，各財險公司積極落實監(jiān)管要求，車險市場秩序持續(xù)向好。此次八家財險公司召開協(xié)同會，旨在進一步領會中央金融工作會議精神和監(jiān)管要求，堅持合規(guī)經(jīng)營，嚴格風險管控，并號召全體同仁加強自律規(guī)范，共同攜手，營造公平競爭、誠信經(jīng)營的市場環(huán)境，為消費者提供更優(yōu)質的車險服務。

李文中表示，車險行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應明顯，綜合改革之后也基本上就這些頭部險企的車險業(yè)務能夠盈利，中小險企的車險業(yè)務多是虧損的。而且，當前保險市場嚴監(jiān)管持續(xù)。在這樣的背景下由頭部企業(yè)發(fā)起行業(yè)自律其實也意味著他們認識到持續(xù)的惡性競爭對誰都沒有好處，而繼續(xù)維持這種市場結構也對他們更有利。

業(yè)內：車險改革的目的就是差異化

車險作為財險領域的最大險種之一，一直是監(jiān)管重點關注的對象，從商車費改到綜合費改，從規(guī)范銷售亂象到禁止返傭，監(jiān)管其實一直致力于讓車險市場更規(guī)范、更理性。

“監(jiān)管希望保險行業(yè)‘降費增保’，目的是促進整個社會穩(wěn)定，所以監(jiān)管希望保險公司降費，讓每個老百姓都能買到保險；而保險公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險科技平臺人士對記者表示，保險不同于其他商品，它的盈利是滯后的，也就是說，保司今年賣的車險產(chǎn)品，到明年才能知道是否實現(xiàn)了盈利，所以監(jiān)管希望保司能從源頭來做風險把控，區(qū)分出車輛的風險并進行精細化定價，從而保證這輛車在一年后是盈利的。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，車險行業(yè)的頭部效應十分明顯，行業(yè)的老三家占據(jù)了大半江山。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，人保財險、平安財險、太保財險3家公司合計實現(xiàn)保費7839.57億元，同比增長6.6%。具體而言，人保財險實現(xiàn)保費收入4095.7億元，同比增長7.49%；平安財險實現(xiàn)保費收入2259.32億元，同比增長1.76%；太保財險原保費收入1484.55億元，同比增長11.84%。

作為市場的追隨者，中小財險機構顯然在市場上的話語權并不多，但這并不意味著中小財險機構就沒有機會。在頭部機構發(fā)起行業(yè)自律的情況下，中小財險機構該如何在車險領域打一場漂亮的翻身仗呢？

“在嚴監(jiān)管持續(xù)、頭部險企發(fā)起行業(yè)自律的背景下，中小機構無法改變這種市場狀況，只能順應這種狀況。”李文中認為，對于中小險企而言，要么逐步放棄無法盈利的車險業(yè)務，向盈利空間更大的非車險業(yè)務轉型；要么加強自身的合規(guī)管理和風險管控，專注耕耘車險的一些細分市場，開發(fā)銷售個性化強，具有針對性的車險產(chǎn)品滿足特定客戶的需求。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝