在中央金融工作會(huì)議提出金融要為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量服務(wù)的背景下，證券公司如何服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是擺在我們面前的時(shí)代課題。中小券商以其資源稟賦在探索差異化、特色化、專業(yè)化道路上卓有成效，萬和證券在綠色債券方面成績喜人。11月3日，在每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2023資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)暨金鼎獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)儀式上，萬和證券正是憑借其特色化的發(fā)展實(shí)踐，斬獲“2023年度券商綠色金融獎(jiǎng)”。這一方面充分展示了頭部券商領(lǐng)先發(fā)展、中小券商能夠差異化特色化發(fā)展的良好格局，另一方面也鮮明體現(xiàn)了萬和證券在可持續(xù)和環(huán)境友好的金融實(shí)踐方面獲得了認(rèn)可和成就。

萬和證券是深圳國資控股的兩家全國性綜合類證券公司之一，近年來堅(jiān)持走差異化、特色化的高質(zhì)量發(fā)展之路，其中債權(quán)業(yè)務(wù)是萬和證券近年來重點(diǎn)打造的特色業(yè)務(wù)之一。萬和證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，萬和證券債權(quán)業(yè)務(wù)條線自成立起，一直緊跟綠色金融的政策導(dǎo)向，密切關(guān)注并研究最新的綠色金融政策，同時(shí)結(jié)合客戶實(shí)際需求、大力向客戶推介最為適合的綠色債權(quán)融資產(chǎn)品。

為債券市場(chǎng)的綠色創(chuàng)新樹立標(biāo)桿

今年以來，在多項(xiàng)政策的支持下，我國綠色債券市場(chǎng)繼續(xù)健康規(guī)范發(fā)展。新世紀(jì)評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，一級(jí)市場(chǎng)方面，上半年境內(nèi)綠色債券市場(chǎng)發(fā)行總額創(chuàng)半年度歷史新高；綠色金融債發(fā)行金額居首且增長迅速；募集資金用途仍主要集中于清潔能源領(lǐng)域。二級(jí)市場(chǎng)方面，綠色債券存量金額有所增長，綠色金融債大幅成交帶動(dòng)成交總額顯著增長，綠色債券交易活躍度明顯上升。

Wind（萬得）數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，今年前三季度，我國綠色債券的發(fā)行總規(guī)模和凈融資規(guī)模均有上升，且大多綠色債券具有發(fā)行成本優(yōu)勢(shì)。“這反映出債券市場(chǎng)對(duì)綠色債券的認(rèn)可度正在不斷提升。”萬和證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“在債券融資市場(chǎng)監(jiān)管不斷趨嚴(yán)、競爭日益激烈的背景下，未來綠色金融是債券市場(chǎng)發(fā)展的主線之一。證券公司作為金融體系的重要組成部分，應(yīng)主動(dòng)推進(jìn)綠色金融的發(fā)展，為我國的綠色低碳產(chǎn)業(yè)注入新的動(dòng)力。”

據(jù)悉，自2020年起，萬和證券連續(xù)助力深圳市國企發(fā)行多期綠色公司債券，募集資金被用于“清潔能源”“污染防治”“資源節(jié)約與循環(huán)利用”等綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。2022年7月，萬和證券助力江西省水利投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（可持續(xù)掛鉤）。該項(xiàng)目為江西省首單可持續(xù)掛鉤債券，為全國首批發(fā)行的可持續(xù)掛鉤債券之一，并創(chuàng)下近三年地方國企同期限同類債券最低利率。

在本次綠色金融產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)中，萬和證券設(shè)置可持續(xù)掛鉤特殊條款，并選取新增可再生能源裝機(jī)容量為關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）。該綠色金融產(chǎn)品的發(fā)行在為發(fā)行人提供資金支持的同時(shí)，協(xié)助發(fā)行人有計(jì)劃、有目標(biāo)地開展節(jié)能減排經(jīng)營，助推發(fā)行人落實(shí)“碳達(dá)峰”“碳中和”的重大決策部署，在債券市場(chǎng)起到了示范標(biāo)桿作用，為債券市場(chǎng)的綠色創(chuàng)新樹立了標(biāo)桿。

萬和證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步展望，在未來，隨著我國綠色金融市場(chǎng)“五大支柱”，即綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管和信息披露要求、激勵(lì)約束機(jī)制、綠色金融產(chǎn)品和市場(chǎng)體系、綠色金融國際合作的逐漸完善，全國碳交易市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展以及金融市場(chǎng)的“綠色”觀念不斷成熟，預(yù)計(jì)債券的“綠色價(jià)值”將得到更好的體現(xiàn)。

債權(quán)業(yè)務(wù)駛?cè)?ldquo;快車道”

在充分發(fā)揮深圳國資品牌的優(yōu)勢(shì)下，萬和證券積極拓展各類優(yōu)質(zhì)大型國有企業(yè)，為客戶提供多樣化的債券融資服務(wù)。公開資料顯示，通過近年來的業(yè)務(wù)積累，萬和證券債權(quán)業(yè)務(wù)條線已擁有一批高質(zhì)量、高評(píng)級(jí)的優(yōu)質(zhì)客戶群體，已成功服務(wù)多家主體評(píng)級(jí)AAA的大型國有企業(yè)。比如，世界500強(qiáng)深圳市屬國企深投控和深圳資本集團(tuán)、深國際、福田投控、江西水投、廣西鐵投等優(yōu)質(zhì)的大型國有企業(yè)。

“2020年至2022年，由萬和證券承銷的債券發(fā)行人均為國企，且主體評(píng)級(jí)AAA的債券期數(shù)占比超過75%，充分體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶群體對(duì)萬和證券的滿意度。”萬和證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹道。

通過觀察也能發(fā)現(xiàn)，萬和證券債權(quán)業(yè)務(wù)條線的客戶基礎(chǔ)較為穩(wěn)定，大量客戶重復(fù)選擇萬和證券為其提供債權(quán)融資服務(wù)，這體現(xiàn)出萬和證券“精品券商”服務(wù)意識(shí)與服務(wù)能力的不斷強(qiáng)化。同時(shí)，此類客戶對(duì)公司的認(rèn)可也側(cè)面印證了公司在債務(wù)融資領(lǐng)域樹立的良好聲譽(yù)與品牌。

此外，萬和證券還全力落實(shí)《深圳市關(guān)于金融支持科技創(chuàng)新的實(shí)施意見》，不斷加大對(duì)科技型企業(yè)融資的支持力度，萬和證券債權(quán)業(yè)務(wù)條線已通過協(xié)助某地方國企連續(xù)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券、為天音控股等實(shí)體企業(yè)提供債權(quán)融資服務(wù)等途徑，持續(xù)支持實(shí)體企業(yè)通過債權(quán)渠道進(jìn)行融資，發(fā)揮債券市場(chǎng)對(duì)科技型企業(yè)的金融服務(wù)功能，為深圳市建立健全“基礎(chǔ)研究+技術(shù)攻關(guān)+成果產(chǎn)業(yè)化+科技金融+人才支撐”全過程創(chuàng)新生態(tài)鏈貢獻(xiàn)一份力量。

據(jù)萬和證券介紹，自2019年設(shè)立債權(quán)業(yè)務(wù)條線以來，通過打造精品化債權(quán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)引入專業(yè)化人才，已逐漸形成一支富有經(jīng)營特色、擁有競爭力、具有影響力的團(tuán)隊(duì)，并推動(dòng)萬和證券的債權(quán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，從2019年至2022年，萬和證券的公司債券承銷規(guī)模行業(yè)排名大幅上升26名，其中公募公司債券承銷規(guī)模的行業(yè)排名更是上升40名，是全市場(chǎng)債券業(yè)務(wù)發(fā)展最為迅速的券商之一。文/劉成