半導體設備再度大漲，神工股份漲超5.7%，文一科技、江豐電子、概倫電子等多股上漲，半導體設備ETF（159516）漲超1.5%，成交額超3600萬元。盤中溢價交易。

華泰證券表示，2023年7-8月中國企業(yè)半導體設備中標數(shù)量為31臺，國產(chǎn)率達62.0%。分晶圓廠看，2023年7-8月，時代電氣設備國產(chǎn)率100%，燕東微電子設備國產(chǎn)率69.2.0%；分設備看，2023年7-8月國產(chǎn)率較高的環(huán)節(jié)主要為沉積設備（國內(nèi)企業(yè)中標3臺）、清洗設備（國內(nèi)企業(yè)中標1臺），國產(chǎn)率均達100.0%。聚焦7-8月份國內(nèi)中標廠商，北方華創(chuàng)（中標26臺）、中微半導體（中標2臺）排名靠前，持續(xù)體現(xiàn)國內(nèi)廠家在刻蝕、爐管等設備環(huán)節(jié)的強勢地位。

半導體設備國產(chǎn)率低的背景帶來了較高的國產(chǎn)替代空間，國內(nèi)半導體設備經(jīng)過多年勵精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關鍵設備領域引領國產(chǎn)替代的廠家，在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測測試、離子注入等多環(huán)節(jié)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。隨著半導體周期回暖和國內(nèi)設備企業(yè)國產(chǎn)化進度加速，設備商有望率先受益于下游補庫存帶來訂單釋放，具有技術優(yōu)勢的龍頭設備公司有望持續(xù)受益。