每經記者 涂穎浩    每經編輯 張益銘    

繼“以燎原之勢，快速在全國各地鋪開”的惠民保之后，又一惠民類保險項目有望復制前者的成功范式。

8月8日，上海正式推出城市定制普惠型家庭財產綜合保險“滬家保”，普惠版保費89元/年/戶，涵蓋財產、第三方責任、人身意外以及生活服務等各類風險保障，總保額120萬元。

自2022年7月，城市定制普惠型家財險的首例在成都誕生以來，《每日經濟新聞》記者注意到，今年4月份以來，重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出此類普惠型家財險。根據業(yè)內統(tǒng)計，近一年來，在全國已有20余款相關產品上線。

普惠型家財險的試水，對于家財險的發(fā)展意義重大。瑞士再保險中國區(qū)財產險創(chuàng)新解決方案負責人王君博對《每日經濟新聞》記者表示，“其以住房保障需求為根本出發(fā)點，具有保障全面、價格實惠、服務性強等顯著特征，同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務商建立合作，將保險與高頻服務相結合，以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進行宣傳和推廣，全方位提高了居民家庭財產風險防范意識，顯著推動了家財險的推廣和普及。”

與惠民保不同，普惠型家財險僅由財險公司承保。在眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經理龍格看來，洪澇、臺風等自然災害頻發(fā)下，財險公司可通過普惠型家財險參與事前管理，幫助防災防損，與保險的風險減量管理是相匹配的。

千億級的家財險藍海市場

在成熟發(fā)達國家，家財險作為財產險的一個常見險種，通常是非車領域最大的業(yè)務。來自瑞再研究院的數據顯示，2021年，法國、美國、巴西、德國、南非、英國、日本、俄羅斯的家財險占財產險市場的比例分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、5.7%。

與海外市場相比，中國住房保險滲透率偏低。2021年同期，我國的家財險保費收入為98億元，約占財產及意外險市場總體保費收入的0.8%。

到2022年，我國的家財險保費收入達到164億，家財險增速超過了67%。有業(yè)內人士指出，數據大幅增長除了客戶需求上升，也有統(tǒng)計口徑調整的原因，包含了近幾年快速發(fā)展的互聯(lián)網業(yè)務、政府統(tǒng)保業(yè)務和巨災項目。從保費占比看，約占財產及意外險市場總體保費收入的1.1%，仍顯著低于發(fā)達市場和部分新興市場的可比水平。

對于我國的家財險發(fā)展相對滯后，瑞再分析認為，覆蓋率低的主要原因是消費者對于風險感知度較低，對于家財險產品的投保意識不足，同時家財險市場本身存在產品同質化、保障和服務范圍較窄，銷售渠道單一等普遍情況。

據瑞再預測，假設家財險產品在財產險中的占比在當前的基礎上保持穩(wěn)定增長，甚至達到部分發(fā)達保險市場水平，我國家財險市場規(guī)模整體看來會非?？捎^，因此瑞再認為我國家財險市場存在較大發(fā)展?jié)摿?，未來在政府和市場合力推動下，?guī)模有望快速提升。

眾安保險相關負責人指出，家財險發(fā)展面臨消費者需求變化等挑戰(zhàn)。隨著消費者生活方式和需求的不斷變化，家財險公司需要不斷調整產品，甚至要不斷調整和迭代相關服務，“讓保險用得上”已成為家財險拓寬市場的首要前提，以滿足不同群體客戶的需求。此外，如網絡安全風險、虛擬資產等新興的、有待核保風控的風險類型的保險需求，對傳統(tǒng)家財險產品提出了新的挑戰(zhàn)，需要家財險公司不斷創(chuàng)新和開發(fā)新產品。

“已經看到一些大的房地產集團成立保險代理公司或者保險經紀公司，探索家財險MGA模式，依托物業(yè)提供日常的服務，提升用戶對于家財險的獲得感。保險公司如果跟物業(yè)公司很好地合作，解決了服務的問題，控制住成本，全國來看近千億的業(yè)務是可以預期的。”瑞再中國原總裁陳東輝在受訪時對《每日經濟新聞》記者表示。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月，全國首款政府指導的城市普惠財產保險——成都“蓉家保”上線，項目采用“保險+服務”創(chuàng)新產品模式，突出普惠屬性，以“共保體”模式承保。今年7月，升級的“蓉家保”由18家財險公司共同參與，普惠版/尊享版價格保持99元/169元不變，全面升級了保障和服務。

西南財經大學金融學院副教授、保險與精算系副主任王伊琳表示，與一般家財險相比，“蓉家保”的首要優(yōu)勢是普惠型，具有保費低、保額高、保障全的特點。其次這款產品是政府指導、協(xié)會支持，保險聯(lián)盟承保，承保能力強，增值服務多，理賠服務佳，能夠給消費者提供更全面更優(yōu)惠的風險保障與服務。

“蓉家保”落地一年以來，基本實現(xiàn)人民群眾、財險公司、政府部門三方獲益。四川銀保監(jiān)局一級巡視員劉勇如是表示。

根據業(yè)內統(tǒng)計，近一年來，在全國已有20余款相關產品上線。《每日經濟新聞》記者注意到，今年4月份以來，重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出了普惠型家財險，價格區(qū)間為59元/年~666元/年，其中，普惠版價格普遍在不到百元水平。

從保障責任看，主要包含了三大方面：一是家庭財產保障，如火災、燃氣爆炸、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補償；二是家庭責任保障，如火災爆炸三者責任、高空墜物責任、管道爆裂責任、寵物責任等；三是家庭意外保障，如用電意外、燃氣意外、動物致害意外、火災爆炸意外等意外風險。

參考惠民保產品設計和運營思路，普惠型家財險也采用了“保險+服務”的模式。一些產品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開鎖服務、油煙機拆洗、家庭責任法律咨詢、適老化改造建議等家庭風險減量服務。

以滬家保的普惠版為例，家財險保障責任包含50萬元的房屋及室內附屬設備，3.5萬元的室內裝潢，2萬元的室內財產，100元/天、最高賠償10天的臨時租房費用保障，1萬元的管道破裂保障，5000元的室內財產盜搶保障；第三者責任包含16萬元的高空墜物責任，16萬元的火災、爆炸責任，1萬元的管道破裂責任；以及30萬元的小區(qū)范圍內人身意外傷害保障，每次事故絕對免賠額500元。此外還有上門開鎖、馬桶疏通等生活服務。

能否復制惠民保的快速增長

2020年以來，惠民保在全國大范圍鋪開，已發(fā)展為一種相對穩(wěn)定的業(yè)態(tài)和模式，成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。

數據顯示，截至2022年12月31日，惠民保已累計上市408款產品，覆蓋29個省、自治區(qū)、直轄市范圍內共計150個城市，累計覆蓋2.8億人次，累計保費收入約307億元。

作為又一惠民類保險項目，普惠型家財險能否復制惠民保的快速增長？多位業(yè)內受訪人士態(tài)度較為樂觀。

在王君博看來，近兩年來，各屬地相繼針對新市民在內的居民住房風險保障，推出普惠型家財險，對于家財險的發(fā)展具有重大意義。“其以住房保障需求為根本出發(fā)點，具有保障全面、價格實惠、服務性強等顯著特征，同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務商建立合作，將保險與高頻服務相結合，以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進行宣傳和推廣，全方位提高了居民家庭財產風險防范意識，顯著推動了家財險的推廣和普及。”

“雖然普惠型家財險只能個人自付，不能像惠民保以醫(yī)保賬戶支付獲得政府支持。”但在龍格看來，參考惠民保模式，目前已推出的普惠型家財險普遍采用了共保體形式。通過多家公司共同承保、參與推廣，普惠型家財險的參保率應該比過往是明顯提升的。

從續(xù)保率而言，龍格認為，相對于健康險產品，大家對家財險的認知和緊迫性不同，其續(xù)保意愿應該會低于惠民保。一些普惠型家財險加入整個家庭的意外責任，也增加了對老人和小孩意外險的購買機會。

眾安保險相關負責人表示，普惠保險的模式可以促進保險市場的普及，讓更多的低收入家庭有機會享受到保險的好處，增加保險覆蓋率。同時，該負責人也提及該模式也存在如成本控制、風險評估、理賠管理、防止欺詐等方面的挑戰(zhàn)。“普惠保險通常以低價和簡單的產品為特點，但這也可能導致保險公司的盈利能力受到影響。因此，如何在保持產品吸引力的同時控制成本是一個挑戰(zhàn)。”

在王君博看來，隨著普惠性家財的推廣和升級，保險行業(yè)的專業(yè)服務能力需要跟進加強?？傮w而言，政府對于提高民眾風險意識起到了積極的推動作用，有效減少了風險保障缺口，提高了家庭抵御風險的能力。未來整個模式的可持續(xù)性，也需要政府持續(xù)的關注和支持。

家財險將面臨市場格局變化

2022年3月，原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關于加強新市民金融服務工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務。推廣家財險，增強新市民家庭抵御財產損失風險能力。

根據原中國銀保監(jiān)會披露數據，家財險2022年實現(xiàn)保費收入164億元，同比增長67.22%，成為增速最快的險種。家財險自6月開始激增，當月實現(xiàn)超255%的增長后，一直保持高速增長態(tài)勢，7月至11月分別實現(xiàn)81%、106%、158%、131%、137%的增速，成為全年網紅險種。

從參與主體而言，家財險市場目前主要參與者不僅包括中國人保、中國平安、中國太平等大型保險公司，也有諸如眾安保險等互聯(lián)網保險公司和創(chuàng)新型保險科技公司。

這些公司在產品設計、銷售渠道、服務質量等方面都有各自優(yōu)勢和特色，尤其是互聯(lián)網家財險通過線上營銷和智能化服務，覆蓋到一部分年輕消費者和新市民群體的需求。同時國際再保公司也在積極參與，向中國引入家財險的全球先進經驗。

眾安保險相關負責人認為，隨著家財險市場服務進一步規(guī)范化和監(jiān)管環(huán)境不斷完善，行業(yè)格局可能會發(fā)生變化。隨著家財險業(yè)務持續(xù)增長，保險公司會不斷推出新的家財險產品，以滿足不同客戶群體的需求，例如定制化保險計劃、針對特定風險的政策等。借助人工智能、大數據分析等先進的技術，提高核保和理賠的效率，降低運營成本，提升客戶體驗。

瑞再王君博指出，在提高家財險普及率方面，市場未來著力點應聚焦在產品、服務以及營銷三個方面。

產品方面，以客戶為中心，打造差異化家財險產品，例如拓寬保障范圍、提供可選的保障期限、定制化設計風險保障內容以及推出組合產品等。

服務方面，豐富服務內容與體系，提升風險減量工作質量，例如可以拓展增值服務內容、引入物聯(lián)網設備、簡化理賠流程以及建立服務評估監(jiān)督體系等。

營銷方面，可以通過增強消費者住房風險意識培養(yǎng)和產品教育、借助交叉銷售渠道以及加強第三方合作等來推動家財險的普及。