每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 第31屆世界大學(xué)生夏季運動會開幕式7月28日晚在四川省成都市舉行。國家主席習(xí)近平出席開幕式并宣布本屆大運會開幕。（央視新聞）

NO.2 市場消息

北京時間7月29日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.5%，本周累計上漲0.66%；納指漲1.9%，本周累計上漲2.02%；標(biāo)普500指數(shù)漲1%，本周累計上漲1.01%。熱門科技股普漲，英特爾漲超6%，Meta、特斯拉漲超4%，亞馬遜漲超3%，谷歌、微軟漲超2%。汽車制造、半導(dǎo)體漲幅居前，Lucid漲超8%，科磊漲近6%，菲斯克漲超4%，Rivian漲超3%，拉姆研究、科休半導(dǎo)體漲超2%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲6.97%，本周累漲13.59%。小鵬汽車漲超15%，一周大漲60%，愛奇藝漲超13%，騰訊音樂漲超12%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，富途控股、微博、唯品會漲超7%，京東、滿幫漲超6%，拼多多、阿里巴巴漲超5%，百度漲超4%，網(wǎng)易漲超1%。

美國6月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上升0.2%，為2022年11月以來最小增幅，預(yù)估為0.2%，前值為0.3%。美國6月核心PCE物價指數(shù)同比上升4.1%，為2021年9月以來最小增幅，預(yù)估為4.2%，前值為4.6%。

WTI 原油期貨結(jié)算價收漲0.61%，報80.58美元/桶，本周累計上漲4.5%；布倫特原油期貨結(jié)算價收漲0.89%，報84.99美元/桶，本周累計上漲4.8%。

COMEX 8月黃金期貨收漲0.75%，報1960.40美元/盎司，本周累計下跌0.3%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1497，較上一交易日夜盤收盤漲203點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1526元，較周四紐約尾盤漲179點，盤中整體交投于7.1778-7.1444元區(qū)間。

日本央行28日將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標(biāo)維持在0%附近，符合市場預(yù)期。

歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.48%，英國富時100指數(shù)漲0.1%，法國CAC40指數(shù)漲0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.62%。

歐洲央行當(dāng)?shù)貢r間7月27日召開貨幣政策會議，決定將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均上調(diào)25個基點。

NO.3 在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造工作部署電視電話會議28日在京召開，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰出席會議并講話。何立峰強調(diào)，城中村改造是一項復(fù)雜艱巨的系統(tǒng)工程，要從實際出發(fā)，采取拆除新建、整治提升、拆整結(jié)合等不同方式分類改造。實行改造資金和規(guī)劃指標(biāo)全市統(tǒng)籌、土地資源區(qū)域統(tǒng)籌，促進資金綜合平衡、動態(tài)平衡。必須實行凈地出讓。堅持以市場化為主導(dǎo)、多種業(yè)態(tài)并舉的開發(fā)運營方式。建設(shè)好配套公共基礎(chǔ)設(shè)施，做好歷史文化傳承保護。（新華社）

NO.4 7月28日，國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺面向社會征集十個方面的問題線索和意見建議，包括：有關(guān)地方和單位未經(jīng)公平競爭授予經(jīng)營者特許經(jīng)營權(quán)，限定經(jīng)營、購買、使用特定經(jīng)營者提供的商品和服務(wù)等方面的問題。有關(guān)地方和單位違背政府誠信、不兌現(xiàn)承諾等方面的問題。有關(guān)地方和單位以內(nèi)部人員變更，履行內(nèi)部付款流程，或在合同未作約定情況下以等待竣工驗收批復(fù)、決算審計等為由，拒絕或延遲支付中小企業(yè)和個體工商戶款項等方面存在的問題。有關(guān)地方和單位在保護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)、企業(yè)家權(quán)益方面存在的問題。關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見建議。

NO.5 7月28日，央行發(fā)布2023年二季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告。央行統(tǒng)計，2023年二季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額230.58萬億元，同比增長11.3%；上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.06萬億元；二季度末，普惠小微貸款余額27.69萬億元，同比增長26.1%，上半年增加3.9萬億元，同比多增1.16萬億元；二季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.1萬億元，同比增長5.3%。

7月28日，財政部數(shù)據(jù)顯示，1-6月，全國國有及國有控股企業(yè)主要效益指標(biāo)同比保持增長，國有經(jīng)濟運行回升向好。1-6月，國有企業(yè)營業(yè)總收入410188.2億元，同比增長4.9%；國有企業(yè)利潤總額23779.8億元，同比增長5.0%。

NO.6 據(jù)人社部網(wǎng)站7月28日消息，國務(wù)院任免國家工作人員，任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。劉烈宏也成為今年剛剛組建的國家數(shù)據(jù)局的首任局長。公開信息顯示，2021年8月，劉烈宏任中國聯(lián)通黨組書記、董事長。截至發(fā)稿時，中國聯(lián)通官網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)成員一欄暫未發(fā)生變化，劉烈宏目前仍為中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司董事長、黨組書記。（每經(jīng)綜合）

NO.7 7月28日，工信部、國家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）提出，目標(biāo)到2023—2024年輕工業(yè)增加值平均增速4%左右，規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破25萬億元。圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。

NO.8 今年以來，市場上出現(xiàn)多起上市公司股東因離婚分割所持公司股份事件，引發(fā)市場廣泛關(guān)注，質(zhì)疑相關(guān)行為涉嫌“繞道減持”。7月28日，證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就上市公司股東離婚分割公司股份有關(guān)事宜答記者問：股份減持是股東享有的基本權(quán)利，但上市公司大股東(即控股股東、持股5%以上股東)、董監(jiān)高作為“關(guān)鍵少數(shù)”，在公司經(jīng)營發(fā)展、治理運行中負(fù)有專門義務(wù)和特殊責(zé)任，應(yīng)當(dāng)切實維護上市公司和中小股東利益，自覺規(guī)范減持行為，不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制。下一步，證監(jiān)會將督促上市公司大股東、董監(jiān)高嚴(yán)格落實監(jiān)管要求，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，日前證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。而在此前7月24日至25日，中國證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)年中工作座談會，研究部署下半年重點工作，提出要更好落實活躍資本市場政策，進一步激發(fā)資本市場的活力。“市場可以有更多的預(yù)期。”某券商分析人士向記者表示。

NO.9 臺風(fēng)“杜蘇芮”已于7月28日9時55分在福建晉江沿海登陸，登陸時中心附近最大風(fēng)力15級（50米/秒，強臺風(fēng)級）。水利部于7月28日12時針對北京、天津、河北、山西、山東、河南六省市啟動洪水防御Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)。

據(jù)美國多家媒體報道，美國司法部指派的特別檢察官杰克·史密斯27日針對前總統(tǒng)特朗普涉“不當(dāng)處理涉密文件”案提出新的指控。在27日的起訴書中，檢方指控特朗普指使手下刪除其佛羅里達州棕櫚灘私人住所海湖莊園的監(jiān)控錄像。此外，檢方還對特朗普追加了一項故意留存國家機密文件的指控。（新華社）

據(jù)美國政治新聞網(wǎng)站“Politico”報道，在當(dāng)?shù)貢r間27日至28日召開的第二屆俄羅斯-非洲峰會暨經(jīng)濟和人道主義論壇期間，“瓦格納”組織創(chuàng)始人普里戈任被拍到現(xiàn)身于圣彼得堡，并被拍到同與會的非洲國家官員握手。美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)稱，這是自6月瓦格納事件后，普里戈任首度在俄羅斯境內(nèi)公開露面。（中新網(wǎng)）

據(jù)日本廣播協(xié)會（NHK）當(dāng)?shù)貢r間7月28日報道，日本政府內(nèi)閣會議當(dāng)天決定，新增約750項禁止對俄羅斯出口項目，其中包括含二手車在內(nèi)的部分機動車、機動車零件以及光學(xué)機械等。該決定將于8月9日正式施行。另據(jù)日本時事通訊社28日報道，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣西村康稔表示，將從8月9日開始禁止向俄羅斯出口排氣量超過1900cc的汽車等。（央視新聞）

印度正在開發(fā)一種遠程防空導(dǎo)彈（LRSAM）系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠攻擊400公里以外的敵方飛機和導(dǎo)彈。據(jù)印度防務(wù)新聞網(wǎng)27日報道，此項耗資25億美元的項目已進入后期階段，是印度打造國防武器裝備本土化計劃的一部分，擁有從超遠距離擊落敵方空中武器的能力。（澎湃新聞）

據(jù)烏克蘭國家通訊社7月28日報道，烏克蘭國家原子能監(jiān)管委員會主席奧列格·科里科夫稱，26日至27日，扎波羅熱核電站傳出爆炸聲。當(dāng)?shù)貢r間7月28日，俄羅斯國家原子能公司負(fù)責(zé)人表示，扎波羅熱核電站目前處于絕對安全的狀態(tài)，核電站輻射值也處于正常水平。國際原子能機構(gòu)委員會已經(jīng)檢查了扎波羅熱核電站區(qū)域，并未在核電站工作范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)爆炸裝置或者地雷。（央視新聞）

據(jù)法新社28日消息，緬甸原國務(wù)資政昂山素季出獄。報道稱，昂山素季所在政黨全國民主聯(lián)盟（民盟）的一名官員披露了上述消息。該官員28日表示，昂山素季24日晚已被轉(zhuǎn)移到一棟高級別政府大樓。（環(huán)球網(wǎng)）

體育新聞

北京時間7月28日，女足世界杯小組賽D組第2輪，中國女足對陣海地女足，下半場，張琳艷制造點球，王霜主罰命中，最終中國女足1-0戰(zhàn)勝海地女足。（央視新聞）

7月28日晚，在福岡游泳世錦賽男子200米蛙泳決賽中，中國選手覃海洋獲得金牌。此前，覃海洋已經(jīng)在男子50米蛙泳、男子100米蛙泳和男女4X100米混合泳接力項目上獲得了3枚金牌。（央視體育）

當(dāng)?shù)貢r間7月28日，根據(jù)歐足聯(lián)的聲明，意大利足協(xié)和土耳其足協(xié)申請將聯(lián)合申辦2032年歐洲杯。這也意味著英國和愛爾蘭對2028年歐洲杯的聯(lián)合申辦計劃將沒有競爭對手，成為唯一申辦單位。（央視新聞）

NO.1 中國恒大（HK03333，股價1.65港元，市值218億港元）：7月28日晚，中國恒大公告，截至2023年6月末，恒大地產(chǎn)標(biāo)的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計1875件，標(biāo)的金額總額累計約4294.07億元。截至2023年6月末，恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約2874.68億元；此外，截至2023年6月末，恒大地產(chǎn)逾期商票累計約2446.63億元。本公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進一步通知。

點評：這條新聞揭示了恒大作為中國最大的房地產(chǎn)開發(fā)商之一，正面臨著前所未有的困難和挑戰(zhàn)。

NO.2 美的集團（SZ000333，股價59.74元，市值4196億元）：7月28日晚，美的集團公告，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結(jié)合安得智聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)A股上市公司分拆所屬子公司上市的相關(guān)規(guī)定，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層（含安得智聯(lián)，下同）啟動分拆安得智聯(lián)申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在深交所主板上市的前期籌備工作。

點評：這條新聞涉及美的集團的戰(zhàn)略調(diào)整，美的集團和安得智聯(lián)都是各自領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其分拆上市計劃對行業(yè)發(fā)展和市場走勢有重大影響。

NO.3 特斯拉（TSLA，股價266.44美元，市值8457億美元）：7月28日，有消息稱，特斯拉成立了一個秘密團隊，以盡量減少客戶對其車輛行駛里程的投訴。例如，車輛儀表盤上顯示的剩余里程還有300英里，但實際行駛里程明顯要少，有時甚至低至一半。據(jù)路透社報道，特斯拉大約10年前在CEO馬斯克的授意下，故意調(diào)高了預(yù)估剩余可行駛里程數(shù)據(jù)，為車主提供了樂觀的預(yù)測。對于上述消息，《每日經(jīng)濟新聞》記者第一時間向特斯拉中國方面進行核實，但截至發(fā)稿未獲回應(yīng)。

點評：這條新聞涉及特斯拉在中國市場的信譽和聲譽，其是否存在“虛標(biāo)”行駛里程的問題對汽車行業(yè)和消費者有重大影響。

NO.4 萬科A（SZ000002，股價15.23元，市值1817億元）、萬達集團：7月28日，針對網(wǎng)傳“萬科集團與萬達集團在長春國際影都合作項目中產(chǎn)生的資金糾紛已基本達成和解，萬科已申請凍結(jié)的萬達商管部分股權(quán)即將解凍”一事，接近萬達人士表示：消息屬實。（中證金牛座）

點評：萬科和萬達在長春國際影都合作項目中產(chǎn)生的資金糾紛已持續(xù)多年，如果能夠達成和解，將有利于雙方化解風(fēng)險和恢復(fù)信任。

NO.5 招商證券（SH600999，股價14.98元，市值1303億元）、招商資管：7月28日，招商證券公告，近日，全資子公司招商證券資產(chǎn)管理有限公司收到證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)招商資管公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格。招商資管需在6個月內(nèi)完成公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)的籌備工作，并在換領(lǐng)經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證后，開展公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)。

點評：這條新聞反映了招商資管進入公募基金市場的進展，招商資管獲得公募基金管理業(yè)務(wù)資格對金融行業(yè)和投資者有重要意義。

NO.6 國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金：7月28日，國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金股份有限公司成立大會在北京舉行。該基金注冊資本315億元，重點投向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和重大專項任務(wù)，特別是綠色低碳、新一代信息技術(shù)、高端制造、現(xiàn)代服務(wù)、生物產(chǎn)業(yè)和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。（中國證券報）

點評：國家電網(wǎng)旗下國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金的成立將為國家安全、國民經(jīng)濟命脈和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供強大的資金支持。國調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金規(guī)模達到315億元，是目前中國最大的電力產(chǎn)業(yè)基金之一。

NO.7 樂鑫科技（SH688018，股價122.79元，市值99億元）、博通集成（SH603068，股價28.47元，市值43億元）：同行描述業(yè)績與實際不符！27日盤后，樂鑫科技發(fā)文澄清，并建議博通集成更正。28日上午，“V觀財報”致電涉事雙方，樂鑫科技表示，“證券部同事都出去開會了”；博通集成董秘辦工作人員稱，“我們披露的數(shù)據(jù)不是杜撰的，來自他們(指樂鑫科技)的年報”。（中新經(jīng)緯）

點評：這條新聞涉及兩家芯片公司之間的競爭和爭議，樂鑫科技和博通集成相互指責(zé)對方誤導(dǎo)投資者對芯片行業(yè)和資本市場有重大影響。

NO.8 今世緣（SH603369，股價60.86元，市值763億元）：7月28日，今世緣發(fā)布澄清公告，近日有媒體報道，7月24日國家稅務(wù)總局漣水縣稅務(wù)局公告稱公司欠繳企業(yè)所得稅136432元。公司董事會對媒體報道所提事項認(rèn)真核實，公司不存在媒體報道的欠稅情形。稅務(wù)機關(guān)欠稅公告中關(guān)于公司欠稅信息有誤，上述公告已于7月28日撤銷并重新發(fā)布，稅務(wù)機關(guān)另發(fā)布澄清《公告》，證明公司不存在欠稅情形。

點評：近日有媒體報道今世緣欠繳企業(yè)所得稅，但公司及時澄清并證明不存在欠稅情形，消除了市場的疑慮和負(fù)面影響。

NO.9 協(xié)鑫能科（SZ002015，股價12.6元，市值205億元）：7月28日，協(xié)鑫能科公告，王振輝因工作崗位調(diào)整原因，申請辭去公司聯(lián)席總裁兼首席執(zhí)行官（CEO）職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至公告披露日，王振輝未持有公司股份。

點評：這條新聞涉及協(xié)鑫能科的高層變動，可能影響其戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行效率。王振輝負(fù)責(zé)公司的日常管理和運營，其辭職對公司的未來發(fā)展有一定影響。

NO.10 微軟（MSFT，股價338.37億美元，市值2.51萬億美元）：根據(jù)微軟周四發(fā)布的10-K文件，這家科技巨頭向投資者強調(diào)，圖形處理器（GPU）是其云計算業(yè)務(wù)快速增長的關(guān)鍵原材料，如果無法獲得所需的基礎(chǔ)設(shè)施，可能會出現(xiàn)業(yè)務(wù)中斷的情形。微軟的文件中有三處明確提到了GPU，公司寫道，“我們的設(shè)備主要由第三方合同制造商制造，如果他們無法提供或無法滿足我們的要求，合格的替代供應(yīng)商是很少的。長期中斷可能會影響我們滿足消費者需求的能力。”

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7月28日，北向資金凈買入164.03億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共16只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1897.0元），凈買入13.363億元；凈賣出個股共4只，金額最多的是海天味業(yè)（603288.SH，收盤價：45.75元），凈賣出3.475億元。

7月28日，南向資金凈買入73.10億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：142.4港元），凈買入10.546億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是東方甄選（1797.HK，收盤價：38.9港元），凈賣出3.194億港元。

華金證券：今年以來消費整體呈現(xiàn)漸進式復(fù)蘇態(tài)勢，而隨著疫后首個正常暑期到來，以親子游為代表的暑期旅游需求有望迎來明顯釋放。在暑期游熱潮帶動下，出行鏈板塊有望延續(xù)較好表現(xiàn)，同時客單價有望迎來進一步修復(fù)?？春檬钇诔鲂墟湴鍓K表現(xiàn)。分板塊看，景區(qū)板塊，端午假期具備高性價比的景區(qū)客流復(fù)蘇領(lǐng)先，名山大川表現(xiàn)獨樹一幟，暑期景區(qū)有望延續(xù)領(lǐng)先表現(xiàn)，建議關(guān)注長白山、峨眉山A、黃山旅游、中青旅、三特索道；酒店板塊，暑期旺季催化下，長線游出行占比持續(xù)提升，有望帶動酒店行業(yè)入住率以及平均房價進一步回升，建議關(guān)注錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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