北京時間7月21日15:00，上證指數(shù)收盤下跌1.77點，跌幅為0.06%，報收3167.75點，成交額2806.73億元；深證成指收盤下跌6.09點，跌幅為0.06%，報收10810.18點，成交額4302.84億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲7.47點，漲幅為0.35%，報收2163.12點，成交額1903.75億元；滬深300收盤下跌1.78點，跌幅為0.05%，報收3821.91點，成交額1571.44億元。

個股跌多漲少，兩市超2700個股下跌。滬深兩市今日成交額7110億，較上個交易日縮量746億。北上資金當日凈流入58.25億元，其中滬股通凈買入39.93億元，深股通凈買入18.32億元。

盤面上，房地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈個股午后集體走強，榮盛發(fā)展、大龍地產(chǎn)、金科股份等多股漲停。消費股繼續(xù)活躍，其中食品股大漲，麥趣爾、黑芝麻漲停；白酒股震蕩反彈，中銳股份漲停，金種子酒漲超5%；零售股維持強勢，中央商場6連板，國光連鎖、人人樂漲停。下跌方面，前期活躍的高位題材股集體補跌，逾百股跌超5%，中馬傳動、襄陽軸承、浙江世寶、萬潤科技等多股跌停。

漲幅前五的行業(yè)分別是房地產(chǎn)服務2.95%、房地產(chǎn)開發(fā)2.39%、食品飲料2.18%、釀酒行業(yè)2.06%、醫(yī)療服務1.49%。

跌幅前五的行業(yè)分別是電源設備-1.96%、能源金屬-1.9%、汽車零部件-1.86%、電網(wǎng)設備-1.78%、電機-1.78%。

NO.1 為落實《證券法》要求，規(guī)范監(jiān)管工作，保護中小投資者利益，穩(wěn)定市場預期，證監(jiān)會起草了《關于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)定》），現(xiàn)向社會公開征求意見。

2020年實施的新《證券法》在進一步擴大特定短線交易制度的適用主體和證券范圍的同時，授權證監(jiān)會規(guī)定例外情形。根據(jù)法律授權，證監(jiān)會認真梳理總結現(xiàn)有監(jiān)管實踐，將部分成熟有效的經(jīng)驗做法提煉成具體標準，形成了《規(guī)定》?！兑?guī)定》全文17條，主要有9方面內容。一是規(guī)定特定短線交易制度適用主體范圍。二是明確特定投資者持有證券計算標準。三是確定特定短線交易制度適用證券范圍。四是明確特定短線交易制度不跨品種計算。五是界定特定短線交易買賣行為。六是規(guī)定特定短線交易制度豁免情形。七是確定境內機構適用標準。八是明確外資適用標準。九是完善特定短線交易制度監(jiān)督管理相關安排。

NO.2 7月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長曾衍德在發(fā)布會上表示，上半年“菜籃子”產(chǎn)品供給充裕，市場價格弱勢運行。生豬產(chǎn)能仍處于高位。6月末全國能繁母豬4296萬頭，相當于4100萬頭正常保有量的104.8%。上半年豬肉產(chǎn)量3032萬噸、同比增長3.2%。生豬階段性供大于求，價格低位運行，7月第2周生豬出欄價每公斤14.2元、比去年同期下降36.8%。牛羊肉鮮奶禽蛋量穩(wěn)價跌。上半年，牛肉、羊肉、牛奶、禽蛋產(chǎn)量同比分別增長4.5%、5.1%、7.5%、2.9%，供給相對寬松，價格整體下行。

NO.3 7月21日，華為云自動駕駛開發(fā)平臺正式發(fā)布，該平臺基于盤古大模型和ModelArtsAI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云EI服務產(chǎn)品部部長尤鵬表示，借助盤古大模型在認知、感知、決策、優(yōu)化等全領域的能力，車企可以基于盤古訓練出自己需要的模型，該平臺預集成了超過25萬個場景庫，包括500多類功能場景和200多項測評指標體系，將傳統(tǒng)純實車測試時的場景搭建工作從數(shù)天降低到分鐘級。目前，該平臺已經(jīng)在長安、一汽等多個車企以及礦用卡車、港口ART、專線物流重卡等商用車場景中應用。

此外，華為云在當天與華人運通、禾多科技、賽目科技、星塵數(shù)據(jù)等企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布在自動駕駛領域，云服務、大數(shù)據(jù)等技術方面開展深入合作。

NO.4 瑞達醫(yī)療7月20日宣布與美國波士頓科學公司簽署合作框架協(xié)議及服務框架協(xié)議，未來三年內雙方將在產(chǎn)品全球商業(yè)化、產(chǎn)品制造服務、產(chǎn)品研發(fā)等領域開展合作。第一財經(jīng)記者從相關人士處獨家了解到，在將部分生產(chǎn)制造服務委托給先瑞達的同時，波士頓科學還尋求在中國本土建造工廠。如果工廠落地，也將成為這家美國醫(yī)療器械公司在中國首個落戶的工廠。相關人士告訴記者，目前工廠的選址還未最終敲定，企業(yè)仍在權衡各地提供的優(yōu)惠政策。（第一財經(jīng)）

民生證券7月21日發(fā)布研報稱，給予有研粉材（688456.SH，最新價：38.15元）推薦評級。評級理由主要包括：1）專注有色金屬粉體材料領域；2）有研增材產(chǎn)能落地，3D打印打開新成長空間；3）銅基板塊：布局海外生產(chǎn)基地擴張全球市場；4）錫基板塊：產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，發(fā)展高附加值產(chǎn)品。風險提示：下游需求不及預期，原材料價格波動風險，研發(fā)進度不及預期。

中國銀河7月20日發(fā)布研報稱，給予天目湖（603136.SH，最新價：24.62元）推薦評級。評級理由主要包括：1）客流復蘇+二次消費提升，助力Q2歸母凈利超19年同期；2）暑期旺季業(yè)績彈性有望釋放，提質擴容+國資入主賦能成長。風險提示：旅游項目開發(fā)風險；極端天氣風險；經(jīng)營風險。

AI點評：天目湖近一個月獲得5份券商研報關注，買入3家，增持1家，平均目標價為28.8元，與最新價24.62元相比，高4.18元，目標均價漲幅16.98%。

中銀證券7月21日發(fā)布研報稱，給予宇邦新材（301266.SZ，最新價：61.6元）增持評級。評級理由主要包括：1）光伏焊帶龍頭企業(yè)，研發(fā)實力領先；2）硅料價格下降有望帶動組件需求放量，TOPCon組件滲透率或提升；3）TOPCon組件適配SMBB焊帶，具備生產(chǎn)壁壘；4）公司有望憑借SMBB焊帶等優(yōu)勢產(chǎn)能提升市占率。風險提示：價格競爭超預期；原材料價格出現(xiàn)不利波動；下游需求不達預期；光伏政策不達預期；新產(chǎn)品驗證進度不及預期。

AI點評：宇邦新材近一個月獲得1份券商研報關注，增持1家，平均目標價為79.8元，與最新價61.6元相比，高18.2元，目標均價漲幅29.55%。

國信證券7月21日發(fā)布研報稱，給予上能電氣（300827.SZ，最新價：37.9元）買入評級。評級理由主要包括：1）逆變器出貨量穩(wěn)步增長；2）公司儲能業(yè)務快速增長，延續(xù)國內 PCS 龍頭強勢地位。風險提示：1.原材料波動的風險、2.行業(yè)競爭加劇的風險、3.全球政策波動的風險。

天風證券7月21日發(fā)布研報稱，給予諾力股份（603611.SH，最新價：24.3元）買入評級，目標價格為33.11元。評級理由主要包括：1）智能物流系統(tǒng)業(yè)務；2）倉儲物流車輛及設備。風險提示：匯率波動的風險、原材料價格波動導致的成本上升風險、地緣政治影響海外營收的風險、市場競爭風險等。

AI點評：諾力股份近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。

明志科技（688355.SH）7月21日在投資者互動平臺表示，公司后續(xù)將采用精密組芯造型工藝進行大型腔體類部件的研發(fā)和生產(chǎn)。公司將精密組芯鑄造工藝推廣至大型鋁鑄件的生產(chǎn)，結合材料應用技術、制芯及組芯技術、工業(yè)機器人技術、視覺識別技術、激光在線監(jiān)測及信息化等技術，開發(fā)了大型鋁鑄件綠色智能化全流程解決方案。相較傳統(tǒng)模式，精密組芯造型工藝產(chǎn)線生產(chǎn)的大型鋁鑄件為一體化產(chǎn)品，產(chǎn)品一致性、變形率、耐腐蝕性等性能指標具有優(yōu)勢；批量化生產(chǎn)可實現(xiàn)規(guī)模效應，降低生產(chǎn)成本，減少后續(xù)機加損耗，助力下游企業(yè)降本增效，滿足市場需求。

鵬鼎控股（002938.SZ）7月21日在投資者互動平臺表示，公司秉持持續(xù)與全球一流客戶合作、發(fā)展高階的策略，緊跟市場趨勢與潮流。多年來，公司與主要客戶保持良好、深入的持續(xù)合作關系，并參與主要客戶全產(chǎn)品線的供貨，同時，依靠領先的產(chǎn)品設計與研發(fā)實力、卓越的大批量供貨能力及良好產(chǎn)品品質保證，公司深度參與到主要客戶未來電子產(chǎn)品的先期研發(fā)，能夠及時響應客戶需求。

廣生堂（300436.SZ）7月21日在投資者互動平臺表示，廣生堂子公司江蘇中興藥業(yè)的水飛薊賓葡甲胺片、益肝靈片、復方益肝靈片等產(chǎn)品可用于治療肝炎，廣泛用于保肝護肝；同時公司的非酒精性脂肪性肝炎及肝纖維化治療新藥GST-HG151的Ⅰ期臨床試驗首例受試者已成功入組，新藥研發(fā)具有周期長、風險大、投入高的特點，敬請注意投資風險！

光迅科技（002281.SZ）7月21日在投資者互動平臺表示，1）公司自研芯片對應的光模塊產(chǎn)品均已實現(xiàn)量產(chǎn)；2）自研芯片主要應用于公司自研光模塊，暫未對外銷售；3）關于人民幣貶值，由于公司進出口業(yè)務規(guī)模相當，總體來說影響不大。

瑞德智能（301135.SZ）7月21日在投資者互動平臺表示，目前公司的充電樁產(chǎn)品主要包括交流樁、直流樁智能控制器產(chǎn)品，以內銷為主，暫未出口。