每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 王月龍 胡玲 張喜威    

NO.1?關(guān)注兩會

3月10日，習(xí)近平全票當(dāng)選為國家主席、中央軍委主席。趙樂際當(dāng)選為第十四屆全國人大常委會委員長。韓正當(dāng)選為中華人民共和國副主席。

十四屆全國人大一次會議表決通過了關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的決定，批準(zhǔn)了這個方案。（新華社）

全國政協(xié)十四屆一次會議3月10日下午3時在人民大會堂舉行第三次全體會議，王滬寧當(dāng)選中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會主席。（新華社）

NO.2?市場消息

北京時間3月11日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.76%，本周累跌4.71%，創(chuàng)2022年11月以來最大單周跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌1.45%，本周累跌4.55%，創(chuàng)2022年9月下旬以來最大單周跌幅；道指跌1.07%，本周累跌4.44%，創(chuàng)2022年6月中旬以來最大單周跌幅。銀行股領(lǐng)跌，KBW銀行指數(shù)跌3.91%，本周累跌15.74%，創(chuàng)有記錄以來最大周跌幅。Western Alliance銀行跌超20%，第一共和銀行跌逾14%，Silvergate跌超10%。大型科技股普跌，英偉達(dá)跌2%，蘋果、Meta、奈飛、谷歌A、亞馬遜跌超1%；特斯拉微漲0.3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.30%，本周累跌10.55%。嗶哩嗶哩漲超6%，愛奇藝、網(wǎng)易、騰訊音樂漲超1%，唯品會、百度、微博、拼多多小幅上漲。蔚來跌超3%，京東、滿幫跌超2%，小鵬汽車、富途控股跌超1%，阿里巴巴、理想汽車小幅下跌。

消息面，美國2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加31.1萬，預(yù)估為增加22.5萬，前值為增加51.7萬。美國2月失業(yè)率為3.6%，預(yù)估為3.4%，前值為3.4%。

美國兩年期國債收益率跌至2月中旬以來的最低水平，下跌超過30個基點，至4.5925%。

國際原油期貨結(jié)算價收漲。WTI 4月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.27%，報76.68美元/桶，本周累漲3.76%。布倫特5月原油期貨收漲0.12美元，漲幅0.14%，報82.78美元/桶，本周累漲3.68%。

COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價漲1.78%，報1867.2美元/盎司，本周累漲0.68%。

在、離岸人民幣匯率雙雙大漲。截至北京時間06:00，在岸人民幣兌美元報6.9063，漲584點，漲幅0.84%。離岸人民幣兌美元報6.9390，跌374點，跌幅0.54%。

歐洲主要股指收盤均跌超1%，德國DAX30指數(shù)跌1.31%，英國富時100指數(shù)跌1.68%，法國CAC40指數(shù)跌1.3%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.3%。

3月10日，韓國央行公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份韓國經(jīng)常賬戶逆差為45.2億美元（約合人民幣314億元），為自1980年1月開始編制相關(guān)數(shù)據(jù)以來的最大月度經(jīng)常項目赤字，前一個月的數(shù)字是順差26.8億美元。逆差的主要原因是，出口下滑和支出增加導(dǎo)致進(jìn)口增加，商品收支急劇惡化。

NO.3?3月10日，中華人民共和國、沙特阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國，在北京發(fā)表三方聯(lián)合聲明。三國宣布，沙特和伊朗達(dá)成一份協(xié)議，包括同意恢復(fù)雙方外交關(guān)系，在至多兩個月內(nèi)重開雙方使館和代表機(jī)構(gòu)，安排互派大使，并探討加強(qiáng)雙邊關(guān)系。三國表示愿盡一切努力，加強(qiáng)國際地區(qū)和平與安全。（央視新聞）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復(fù)兩國外交關(guān)系。這是對話的勝利、和平的勝利，為當(dāng)前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。中方將繼續(xù)根據(jù)各國的愿望，為妥善處理當(dāng)今世界的熱點問題發(fā)揮建設(shè)性作用，展現(xiàn)大國擔(dān)當(dāng)。（外交部網(wǎng)站）

NO.4?3月10日，央行數(shù)據(jù)顯示，2月社會融資規(guī)模增量為3.16萬億元，比上年同期多1.95萬億元。2月人民幣貸款增加1.81萬億元，同比多增5928億元；人民幣存款增加2.81萬億元，同比多增2705億元。2月末，廣義貨幣（M2）、狹義貨幣（M1）同比分別增長12.9%、5.8%，增速分別比上月末高0.3個、低0.9個百分點。值得注意的是，M2增速創(chuàng)7年新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，2月金融數(shù)據(jù)繼續(xù)保持強(qiáng)，供需兩旺，短期降息迫切性不高，但年內(nèi)降準(zhǔn)可能性仍在。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.5?美國財政部9日宣布將中國24家企業(yè)和1名個人列入“特別指定國民清單”實施制裁。3月10日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美將我多家實體列入“特別指定國民清單”事答記者問表示，美方以所謂涉伊為由，將中國24家企業(yè)和1名個人列入“特別指定國民清單”進(jìn)行制裁，中方對此堅決反對。美方應(yīng)立即糾正錯誤做法，停止對中國企業(yè)和個人的無理打壓。中方將采取必要措施，堅決維護(hù)中國企業(yè)和個人的合法權(quán)益。

NO.6?3月10日，文旅部公告，3月15日起，試點恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關(guān)國家（第二批）出境團(tuán)隊旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。國家名單包括越南、伊朗、法國、希臘、西班牙、冰島、意大利、丹麥、葡萄牙等40個國家。據(jù)北京日報，通知發(fā)布后，攜程數(shù)據(jù)顯示，部分國家的搜索量環(huán)比前一日增長超過300%。飛豬數(shù)據(jù)顯示，通知發(fā)布1小時內(nèi)，平臺上的國際機(jī)票搜索量瞬時增長185%。隨著兩批出境團(tuán)隊游試點名單的公布，3月15日起，國內(nèi)出境跟團(tuán)的目的地也將增加至60個。

NO.7?3月10日，網(wǎng)傳數(shù)個項目發(fā)布消息稱，深汕住建局發(fā)布《關(guān)于積極支持剛性和改善型和改善型住房需求的通知》。其中提到，深汕合作區(qū)的限購和限售政策迎來了調(diào)整，主要包括三個方面：一是放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明；二是優(yōu)化商品住房轉(zhuǎn)讓管理，即自取得不動產(chǎn)權(quán)證書之日起2年內(nèi)禁止轉(zhuǎn)讓；三是推行優(yōu)先申購制度，小于120平方米商品住房仍舊優(yōu)先面向深汕轄區(qū)戶籍居民銷售，第二批銷售放開對其他區(qū)域客戶購買；大戶型購買資格不限。當(dāng)日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從多方渠道獲悉，目前深汕合作區(qū)的購房政策已實際放松，但官方并未出臺具體文件。

NO.8?3月10日，深圳市龍崗區(qū)發(fā)布消息稱，新一輪購車補貼政策開始實施。自政策實施之日起至3月31日期間，對通過龍崗區(qū)汽車經(jīng)銷企業(yè)購買小汽車，且在龍崗區(qū)保險機(jī)構(gòu)購買車險的個人消費者，按照購買單臺小汽車新車購車發(fā)票金額（含稅價）分檔給予補貼。補貼總額不超過3000萬元，單臺車最高補貼1.5萬元。

據(jù)中新社，針對網(wǎng)傳“寶馬降價”一事，寶馬中國公關(guān)部工作人員回應(yīng)稱，寶馬的市場指導(dǎo)價沒有變化，“經(jīng)銷商有其定價自由，但具體要跟經(jīng)銷商核實?！本W(wǎng)傳消息稱，寶馬i3車型在四川、貴州、湖南等地開啟了補貼優(yōu)惠，優(yōu)惠后的售價為12萬元至18萬元，需要全款購買。

據(jù)極目新聞，購買一臺豐田bz4x車型，就可贈送一臺豐田威馳轎車？近日，一家名為深圳中升民康豐田的4S店發(fā)布了上述促銷海報，稱“買bz4x送威馳”。3月10日，該店工作人員表示，他們確實推出了此活動，但目前準(zhǔn)備的2臺威馳車已經(jīng)全部送出，該活動已經(jīng)結(jié)束。

據(jù)證券時報·e公司，一位汽車經(jīng)銷商對記者表示，降幅大的都是“國5”標(biāo)準(zhǔn)的車，如果不降價清倉，七月份開始執(zhí)行國6b標(biāo)準(zhǔn)后就賣不出去了?！叭绻F(xiàn)在降價清倉，消費者還能趕上最后一班車去上牌”。

據(jù)澎湃新聞，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年7月1日之前的3-6月，車企和經(jīng)銷商的價格戰(zhàn)只會愈演愈烈，老款燃油車因清庫存售價可能會進(jìn)一步下探，同時，在老款燃油車的裹挾下，其他燃油車、新能源車也無法幸免，在存量市場的爭奪上只能正面迎戰(zhàn)。

NO.9?記者從權(quán)威渠道獲悉，針對鐵礦石價格的“非理性”上漲，監(jiān)管部門或采取措施，有效遏制鐵礦石價格不合理上漲。記者注意到，國家發(fā)改委等監(jiān)管部門已多次提醒警惕“市場炒作”，并且今年以來已經(jīng)四次“打鐵”。特別是近日，針對鐵礦石價格過快上漲情況，國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心組織部分市場機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)專家召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，提出政策建議。對此，有行業(yè)權(quán)威人士向記者表示，這是一個重磅信號。（上證報）

NO.10?國際新聞

當(dāng)?shù)貢r間3月10日，美國疾病控制與預(yù)防中心（CDC）宣布，美國從當(dāng)日開始取消針對中國赴美旅客的強(qiáng)制性新冠病毒檢測要求。（央視新聞）

據(jù)韓媒報道，3月10日早上，大韓航空一架客機(jī)起飛前在機(jī)艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)實彈，218名乘客和12名機(jī)組成員被緊急疏散。警方稱，反恐特警和爆炸物處理軍事小組正在對飛機(jī)展開搜查。（中國新聞網(wǎng)）

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》3月10日報道，日本厚生勞動省當(dāng)天宣布，從5月8日開始將新冠病毒感染的傳染病分類降至“5類”，與流感同級。報道稱，在降至“5類”后，患者將需要承擔(dān)部分門診與住院的醫(yī)療費用，門診與處方藥需承擔(dān)30%。（海外網(wǎng)）

據(jù)參考消息網(wǎng)3月10日援引路透社報道，麥康奈爾的發(fā)言人波普稱，美國參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾因摔倒導(dǎo)致腦震蕩，必須住院幾天。據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間3月8日晚，麥康奈爾在美國華盛頓特區(qū)的一家酒店摔倒后被送往醫(yī)院接受治療。

據(jù)央視新聞援引路透社和法新社報道，德國警方10日表示，9日夜間在漢堡阿爾斯特多夫區(qū)一座教堂發(fā)生槍擊事件已致包括嫌疑人在內(nèi)的8人死亡。據(jù)英國天空新聞網(wǎng)報道，德國警方表示，造成這次槍擊事件的襲擊者是一名35歲的德國人，沒有犯罪前科，他曾是該教堂的成員，但在18個月前帶著“負(fù)面情緒”退出。

NO.1?硅谷銀行（SIVB，股價106.04美元，市值62.78億美元）：3月10日，硅谷銀行于當(dāng)日美股盤前交易中大跌逾62%，當(dāng)日盤初停牌。硅谷銀行金融集團(tuán)將被從標(biāo)普500指數(shù)中剔除，Insulet將取代其成為標(biāo)普500指數(shù)成份股。

當(dāng)?shù)貢r間3月10日，根據(jù)美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）發(fā)布的一份聲明，美國加州金融保護(hù)和創(chuàng)新部（DFPI）當(dāng)日宣布關(guān)閉美國硅谷銀行，并任命FDIC為破產(chǎn)管理人。為保護(hù)投保的儲戶，美國聯(lián)邦存款保險公司創(chuàng)建了存款保險國家銀行（DINB），硅谷銀行在關(guān)閉時，作為接管人的聯(lián)邦存款保險公司需立即將硅谷銀行所有受保存款轉(zhuǎn)移到DINB。

據(jù)悉硅谷銀行資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模約2110億美元，在美國銀行中排名第11，占據(jù)銀行總資產(chǎn)22800億美元的9.2%。（每經(jīng)綜合）

NO.2?國立科技（SZ300716，股價20.1元，市值32億元）：近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，國立科技發(fā)生一系列工商變更，褚一凡正式成為公司董事長、法定代表人，國立科技的公司名稱也變更為泉為科技。國立科技近幾個月以來股價飛漲，褚一凡通過旗下泉為綠能受讓國立科技股權(quán)總價值賬面已浮盈1.4億元。據(jù)悉，褚一凡出生于1995年，海外留學(xué)歸國，當(dāng)過記者，父親是另一家A股公司創(chuàng)始人。

NO.3?比亞迪（SZ002594，股價243.14元，市值7078億元）：3月10日，據(jù)中汽協(xié)會數(shù)據(jù)，1-2月，國內(nèi)汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計為256萬輛，同比下降24.8%。在國產(chǎn)汽車國內(nèi)銷量排名前十位企業(yè)中，與上年相比，比亞迪銷量增速實現(xiàn)正增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中，比亞迪銷量34.5萬輛，銷量及同比增速都最為顯著。

NO.4?深交所：3月10日，深交所全資子公司深證信息公告，將于3月14日發(fā)布“深證XR”“數(shù)字文化”“新型顯示”等3條數(shù)字經(jīng)濟(jì)細(xì)分主題指數(shù)，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。指數(shù)樣本公司匯聚數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)多家知名企業(yè)，如智能硬件制造龍頭歌爾股份、數(shù)字化影視制作龍頭芒果超媒、游戲龍頭三七互娛和數(shù)字出版龍頭中文在線等。

圖片來源：深圳證券信息有限公司

NO.5?中航電測（SZ300114，股價53.2元，市值314億元）：3月10日，中航電測股價午后閃崩，跌幅一度達(dá)到約15%，引發(fā)市場對其收購成飛集團(tuán)重組進(jìn)展的猜測。對此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以投資者身份致電中航電測，詢問本次重組事項是否發(fā)生變化，接電人員表示目前沒有消息。記者詢問重組是否正在正常推進(jìn)時，對方給出了肯定答復(fù)。針對股價變動，對方表示（這）是屬于市場行為。當(dāng)日，中航電測在互動平臺表示，本次重組所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等工作正在持續(xù)推進(jìn)中。

NO.6?中通快遞（HK02057，股價194.5港元，市值1608億港元）：3月10日，中通快遞在港交所公告，繼其先前針對賣空機(jī)構(gòu)Grizzly Research LLC賣空報告中作出的指控而發(fā)表聲明后，基于公司管理層的建議并為保護(hù)全體股東的權(quán)益，公司董事會下屬審計委員會在審閱該等指控后，決定對賣空報告中作出的指控開展獨立調(diào)查工作。

NO.7?格力電器（SZ000651，股價35.61元，股價2005億元）、董明珠：近日，全國人大代表董明珠在接受采訪時表示，格力電器十年給國家納稅1300億元-1400億元，“這還是國家退稅后的數(shù)字，如果沒有退稅，估計1600億元以上。”董明珠稱，好企業(yè)有實力，才可能給國家納稅。企業(yè)天天靠國家政策補貼、救濟(jì)，還怎么發(fā)展？所以企業(yè)要有內(nèi)在動力，一要堅持自主培養(yǎng)人才，二是管理，三是產(chǎn)品技術(shù)，四是最重要的是創(chuàng)新。（每經(jīng)綜合）

NO.8?微軟（MSFT，股價248.59美元，市值1.85萬億美元）：當(dāng)?shù)貢r間3月9日，微軟德國公司的首席技術(shù)官安德烈亞斯·布勞恩在一場名為“AI in Focus-Digital Kickoff”的活動中透露，將在下周推出GPT-4，它將是一個多模態(tài)模型，會提供完全不同的可能性——例如視頻。（澎湃新聞）

NO.9?OpenAI：當(dāng)?shù)貢r間3月9日，路透社報道稱，OpenAI創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官Sam Altman在摩根士丹利會議上表示，該公司將專注于構(gòu)建一個平臺，向開發(fā)者開放API接口，并創(chuàng)造類似ChatGPT這樣的“殺手級應(yīng)用程序（killer apps）”。此外，Altman補充說，個人用戶應(yīng)該對AI（人工智能）的工作方式有更多的控制權(quán)。Altman還承認(rèn)，目前AI系統(tǒng)的準(zhǔn)確率無法達(dá)到100%，但他預(yù)計AI醫(yī)生、AI律師等應(yīng)用程序很快就會出現(xiàn)在手機(jī)上。（澎湃新聞）

NO.10?馬斯克：據(jù)《華爾街日報》消息，馬斯克在得州首府奧斯汀外新購入了數(shù)千英畝的牧場和農(nóng)田，并計劃在其中一部分建造一個自己的城鎮(zhèn)。報道稱，馬斯克計劃在這片土地中建造一個名為“蝸牛溪”(Snailbrook)的小鎮(zhèn)。在與地主和房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的會面中，馬斯克和他公司的員工將他的建設(shè)愿景描述為一個科羅拉多河沿岸的得州烏托邦，讓他的員工能在當(dāng)?shù)厣詈凸ぷ?。（每?jīng)綜合）

本周上證綜指累跌2.95%，深證成指累跌3.45%，創(chuàng)業(yè)板指累跌2.15%，科創(chuàng)50指數(shù)累跌0.54%。本周權(quán)重板塊走勢低迷，僅環(huán)保、通信小幅上漲；非銀金融、建筑材料兩大行業(yè)跌幅超過4%，商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、家用電器、輕工制造、美容護(hù)理、食品飲料跌幅超過3%。

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3月10日，北向資金凈賣出52.96億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是中國聯(lián)通（600050.SH，收盤價：5.74元），凈買入3.915億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：243.14元），凈賣出9.737億元。

3月10日，南向資金凈買入13.30億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價：83.75港元），凈買入4.014億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是小米集團(tuán)-W（1810.HK，收盤價：11.36港元），凈賣出2.496億港元。

銀河證券：5G發(fā)展從建設(shè)期轉(zhuǎn)向應(yīng)用期，信息服務(wù)供給提質(zhì)升級過程中將有較大數(shù)據(jù)流量需求。“東數(shù)西算”工程作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要舉措，具有運輸距離更長、數(shù)據(jù)中心密度提升、算力要求高、節(jié)能要求嚴(yán)等技術(shù)新特征，ICT設(shè)備作為新基建基石有望迎來市場新增量。數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建相關(guān)標(biāo)的：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、銳捷網(wǎng)絡(luò)，節(jié)能英維克等；應(yīng)用板塊：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用華測導(dǎo)航，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)東土科技等公司；運營商中國移動（A+H）、中國聯(lián)通（A+H）、中國電信（A+H）。

記者|范芊芊

編輯|王月龍?胡玲?張喜威?杜恒峰

校對|趙慶

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