北京時(shí)間1月10日15:00，上證指數(shù)收盤下跌6.57點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)收3169.51點(diǎn)，成交額3103.58億元；深證成指收盤上漲56.64點(diǎn)，漲幅為0.49%，報(bào)收11506.79點(diǎn)，成交額4368.44億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤上漲33.64點(diǎn)，漲幅為1.38%，報(bào)收2474.01點(diǎn)，成交額1415.41億元；滬深300收盤上漲4.35點(diǎn)，漲幅為0.11%，報(bào)收4017.47點(diǎn)，成交額2148.71億元。

個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7472億，較上個(gè)交易日縮量600億。北上資金當(dāng)日凈流入58.01億元，連續(xù)5個(gè)交易日凈買入，其中滬股通凈買入16.9億元，深股通凈買入41.1億元。

盤面上，汽車及產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后走強(qiáng)，北汽藍(lán)谷、嶸泰股份、合力科技漲停。半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，英集芯、天岳先進(jìn)漲超10%，中京電子、泰晶科技漲停。數(shù)據(jù)要素概念股尾盤異動(dòng)，安妮股份、久其軟件漲停。此外，新冠藥、家裝、零售、光伏等多股板塊盤中均有所表現(xiàn)，整體上市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，且較為雜亂。下跌方面，教育股全天低迷，全通教育、科德教育等領(lǐng)跌。

漲幅前五的行業(yè)分別是汽車整車2.36%、半導(dǎo)體1.78%、珠寶首飾1.47%、游戲1.19%、電機(jī)1%。

跌幅前五的行業(yè)分別是教育-2.44%、保險(xiǎn)-2.44%、船舶制造-1.26%、航運(yùn)港口-1.25%、包裝材料-1.2%。

NO.1 國家發(fā)改委今日印發(fā)企業(yè)中長(zhǎng)期外債審核登記管理辦法，其中提到，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)外債風(fēng)險(xiǎn)管理，結(jié)合實(shí)際需要合理控制外債規(guī)模，優(yōu)化外債結(jié)構(gòu)。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)運(yùn)行、國際收支狀況等，強(qiáng)化外債風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案。合理選擇金融市場(chǎng)工具有效規(guī)避和對(duì)沖可能存在的匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在借用每筆外債后10個(gè)工作日內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向?qū)徍说怯洐C(jī)關(guān)報(bào)送借用外債信息，包括企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)和外債借用情況等；在《審核登記證明》有效期屆滿后10個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送相應(yīng)的外債借用情況。

NO.2 記者從國家藥監(jiān)局獲悉，2022年12月，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)注冊(cè)醫(yī)療器械產(chǎn)品339個(gè)。其中，境內(nèi)第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品273個(gè)，進(jìn)口第三類醫(yī)療器械產(chǎn)品37個(gè)，進(jìn)口第二類醫(yī)療器械產(chǎn)品25個(gè)，港澳臺(tái)醫(yī)療器械產(chǎn)品4個(gè)。2022年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)注冊(cè)醫(yī)療器械產(chǎn)品2500個(gè)。（上海證券報(bào)）

NO.3 上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)跌1萬元/噸至49.25萬元/噸。碳酸鋰跌破50萬對(duì)中游電池廠商有何影響？今天記者以投資者身份致電比亞迪，公司表示目前還不好判斷碳酸鋰還會(huì)否繼續(xù)下跌，但從長(zhǎng)期看價(jià)格下跌是趨勢(shì)，但是最終電池產(chǎn)能還是要看供需關(guān)系，目前碳酸鋰價(jià)格依然占到電池成本一半以上。（第一財(cái)經(jīng)）

中國銀河1月9日發(fā)布研報(bào)稱，給予仕凈科技（301030.SZ，最新價(jià)：42.08元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）投建TOPCon太陽能電池項(xiàng)目，公司光伏業(yè)務(wù)向下延伸；2）TOPCon電池性能突出，有望給公司帶來豐厚超額利潤(rùn)；3）建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案落地；4）水泥減排和鋼渣資源化利用業(yè)務(wù)有望迎來快速增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

開源證券1月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予建發(fā)股份（600153.SH，最新價(jià)：12.77元）評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）籌劃現(xiàn)金收購美凱龍不超過 30%股權(quán)，或涉及控制權(quán)變更；2）服務(wù)現(xiàn)有地產(chǎn)與供應(yīng)鏈體系，拓展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；3）家居商場(chǎng)管理領(lǐng)域龍頭，或涉及控制權(quán)變更。風(fēng)險(xiǎn)提示：本次交易尚處于籌劃階段，公司尚未召開董事會(huì)審議本次交易事項(xiàng)，交易雙方尚未簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，政策放松不及預(yù)期。

華西證券1月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予上汽集團(tuán)（600104.SH，最新價(jià)：14.35元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）終端平穩(wěn)過渡，靜待需求恢復(fù)；2）自主環(huán)比向上，合資表現(xiàn)承壓；3）出口持續(xù)提升，新能源表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：缺芯影響持續(xù)；車市下行風(fēng)險(xiǎn)；合資品牌下行風(fēng)險(xiǎn)；電動(dòng)智能新車型落地不及預(yù)期；海外擴(kuò)張不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：上汽集團(tuán)近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家。

海通國際1月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予梅花生物（600873.SH，最新價(jià)：9.94元）優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年員工持股計(jì)劃，促進(jìn)公司長(zhǎng)期發(fā)展；2）公司主要產(chǎn)品價(jià)格上漲。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌，下游需求不及預(yù)期，在建產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：梅花生物近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為11.5元，與最新價(jià)9.94元相比，高1.56元，目標(biāo)均價(jià)漲幅15.69%。

國金證券1月10日發(fā)布研報(bào)稱，給予博威合金（601137.SH，最新價(jià)：17.37元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）新材料業(yè)務(wù)仍待修復(fù)，汽車電子產(chǎn)線認(rèn)證工作完成；2）新能源訂單旺盛，業(yè)績(jī)或部分受匯率影響；3）光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配，組件貢獻(xiàn)23年高盈利彈性。風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期、下游銷售不及預(yù)期、銅價(jià)波動(dòng)、匯率波動(dòng)等。

華海藥業(yè)（600521.SH）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正積極配合輝瑞加速推進(jìn)Paxlovid本土化項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，以保障Paxlovid在中國市場(chǎng)的充足供應(yīng)，持續(xù)滿足中國患者的新冠治療需求。

雙林股份（300100.SZ）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，隨著國民經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，商用車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉韽?fù)蘇，公司在輕型商用車市場(chǎng)開發(fā)出縱置6AT變速箱，并以其質(zhì)量可靠，價(jià)格低廉等優(yōu)點(diǎn)，獲得國內(nèi)主機(jī)廠普遍認(rèn)可。目前首個(gè)變速器產(chǎn)業(yè)6AT縱置項(xiàng)目江淮瑞風(fēng)M4已經(jīng)量產(chǎn)，長(zhǎng)城金剛炮項(xiàng)目也已于2022年11月正式量產(chǎn)，上汽大通已正式定點(diǎn)。有意向的客戶有江淮，北汽制造等。

浙江恒威（301222.SZ）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小型家用電器、新型消費(fèi)類電器、無線安防設(shè)備、智能家居用品、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、醫(yī)療電子儀器、電動(dòng)玩具、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)照明等民用、工業(yè)領(lǐng)域。

仁和藥業(yè)（000650.SZ）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司在銷對(duì)治療傳染性肝炎、慢性肝炎和乙型肝炎或類似癥狀等產(chǎn)品（包括自有和OEM）共有7個(gè)產(chǎn)品，如自有產(chǎn)品肝加欣片、龍膽瀉肝丸等。

奧尼電子（301189.SZ）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司關(guān)注汽車前裝領(lǐng)域相關(guān)的最前沿技術(shù)要求及發(fā)展，公司也將根據(jù)自身的技術(shù)能力拓延業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。當(dāng)前公司現(xiàn)有智能行車記錄儀等產(chǎn)品主要滿足后裝市場(chǎng)。

英力股份（300956.SZ）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，截至目前，公司與小米的業(yè)務(wù)合作為筆記本電腦結(jié)構(gòu)件，暫時(shí)未有其他業(yè)務(wù)合作。

洛陽鉬業(yè)（603993.SH）1月10日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司中國區(qū)鉬鎢礦區(qū)針對(duì)疫情提前部署，確保員工身體健康，目前生產(chǎn)運(yùn)營正常，公司經(jīng)營業(yè)績(jī)未受到重大影響。