每經(jīng)編輯 杜宇

聯(lián)想控股（HK03396,股價(jià)8.49港元，市值200億港元）12月20日早間在港交所發(fā)布公告稱，于12月19日，董事會(huì)及聯(lián)泓新科董事會(huì)決議批準(zhǔn)非公開發(fā)行A股股票。倘本次發(fā)行得以落實(shí)，預(yù)期將導(dǎo)致集團(tuán)所持聯(lián)泓新科的股權(quán)從51.77%減少至43.14%。（假設(shè)按照本次發(fā)行A股數(shù)量上限為267,113,600股測(cè)算）。本次發(fā)行完成后，聯(lián)泓新科仍將為本公司的間接非全資附屬公司。

本次發(fā)行概要如下：

上市地點(diǎn)： 深交所

發(fā)行股票的種類及面值： 每股面值人民幣1.00元之A股。

發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間： 向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)由聯(lián)泓新科選擇適當(dāng)?shù)陌l(fā)行時(shí)機(jī)。

發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式： 面向符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過(guò)35名（含35名）
的特定投資者。最終發(fā)行對(duì)象將在聯(lián)泓新科取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定由聯(lián)泓新科董事會(huì)及其董事會(huì)授權(quán)人士在聯(lián)泓新科股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式：定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）聯(lián)泓新科A股股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在聯(lián)泓新科取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門要求，由聯(lián)泓新科股東大會(huì)授權(quán)聯(lián)泓新科董事會(huì)及其董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)的情況與本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)267,113,600股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前聯(lián)泓新科總股本的20%，且募集資金總額不超過(guò)人民幣202,000萬(wàn)元（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

聯(lián)泓新科（003022）專注于新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)「綠色工廠」。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，聯(lián)泓新科已成為一家現(xiàn)代化高端新材料企業(yè)，建有高附加值烯烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈，EVA光伏膠膜料、EVA電線電纜料、PP薄壁注塑專用料、特種表面活性劑、聚醚大單體、高性能減水劑、電子特氣等主營(yíng)產(chǎn)品在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。截至本公告日，本集團(tuán)及國(guó)科控股分別持有聯(lián)泓新科約51.77%及25.27%權(quán)益。

公告表示，股東及本公司之潛在投資者應(yīng)注意，本次發(fā)行須視乎（其中包括）當(dāng)前市況、相關(guān)機(jī)構(gòu)（包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所）及聯(lián)泓新科股東大會(huì)批準(zhǔn)與否而定。因此，股東及潛在投資者務(wù)請(qǐng)注意，本公司概不保證本次發(fā)行將獲落實(shí)，亦不確定其完成時(shí)間。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖