每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 馬子卿    

12月9日，陽(yáng)光保險(xiǎn)（HK06963，股價(jià)5.83港元，市值670.5億港元）正式在港掛牌上市，掛牌價(jià)5.83港元/股。

據(jù)悉，陽(yáng)光保險(xiǎn)此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。陽(yáng)光保險(xiǎn)表示，公司擬將募資用于強(qiáng)化公司資本基礎(chǔ)，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

IPO募資凈額約64億港元 另可超額配售1.73億股

公開資料顯示，陽(yáng)光保險(xiǎn)成立于2005年，由陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)發(fā)展而來。目前，陽(yáng)光保險(xiǎn)擁有財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、醫(yī)療健康等多家專業(yè)子公司。截至2022年6月30日，擁有約3,150萬(wàn)名個(gè)人客戶和約80萬(wàn)家團(tuán)體客戶。

10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)陽(yáng)光保險(xiǎn)發(fā)行不超過39.68億股境外上市外資股，完成本次發(fā)行后可到港交所主板上市。10月25日，陽(yáng)光保險(xiǎn)向港交所二次遞表，11月21日，港交所顯示其已通過聆訊，陽(yáng)光保險(xiǎn)發(fā)布的聆訊后資料集顯示，該公司聯(lián)席保薦人為華泰國(guó)際、中金公司、瑞銀集團(tuán)和建銀國(guó)際。

11月30日，陽(yáng)光保險(xiǎn)發(fā)布全球發(fā)售公告。公告顯示，公司擬發(fā)售11.5億股H股，每股發(fā)售價(jià)格預(yù)計(jì)在5.83-6.45港元之間，對(duì)應(yīng)募資額大約在67億-74億港元之間。若不行使超額配股權(quán)，按5.83港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算，陽(yáng)光保險(xiǎn)的市值為670.5億港元；若按6.45港元發(fā)售，則市值為741.9億港元。

12月8日，陽(yáng)光保險(xiǎn)發(fā)布全球發(fā)售結(jié)果，公告顯示最終發(fā)售價(jià)為每股5.83港元，為預(yù)期發(fā)行價(jià)區(qū)間低價(jià)。據(jù)悉，陽(yáng)光保險(xiǎn)此次IPO募資凈額約64.195億港元，另可超額配售最多1.73億股。假設(shè)行使全部超額配售權(quán)，陽(yáng)光保險(xiǎn)預(yù)計(jì)融資74億港元。

隨著陽(yáng)光保險(xiǎn)的正式掛牌，陽(yáng)光保險(xiǎn)終于走完了上市流程。陽(yáng)光保險(xiǎn)也成為中國(guó)235家保險(xiǎn)企業(yè)中的十家上市險(xiǎn)企及八家傳統(tǒng)直保上市公司之一。這也是自眾安保險(xiǎn)2017年9月登陸港交所五年以來，保險(xiǎn)業(yè)第一家新增上市主體。

陽(yáng)光保險(xiǎn)(HK06963)12月9日股價(jià)走勢(shì)（截至14時(shí)40分）

資料來源：同花順iFinD

從首日交易來看，12月9日上午，新股陽(yáng)光保險(xiǎn)港股出現(xiàn)破發(fā)情況，截至12時(shí)早市收盤，股價(jià)為5.62港元/股；13時(shí)午市開盤后股價(jià)開始出現(xiàn)反彈。

上半年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入629.52億元

作為我國(guó)快速成長(zhǎng)的民營(yíng)保險(xiǎn)公司，陽(yáng)光保險(xiǎn)自成立以來，保持著良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已成為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中的中堅(jiān)力量。

數(shù)據(jù)顯示，2007年至2021年，其保費(fèi)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)26%，相較于同期保險(xiǎn)行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高出11個(gè)百分點(diǎn)；其資產(chǎn)規(guī)模從2007年末的111.46億元增長(zhǎng)至2021年末的4416.23億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30%，高出同業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率13個(gè)百分點(diǎn)。

截至2022年6月30日止六個(gè)月，陽(yáng)光的總保費(fèi)收入為629.52億元，其中人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入占比66.8%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入占比33.2%。

資料來源：陽(yáng)光保險(xiǎn)招股說明書

在價(jià)值相關(guān)指標(biāo)方面，2022年上半年，陽(yáng)光保險(xiǎn)的壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)到20億元；內(nèi)含價(jià)值方面，陽(yáng)光保險(xiǎn)2021年同比增長(zhǎng)15.5%，高于上市同業(yè)平均值，2022年上半年內(nèi)含價(jià)值達(dá)到929億元。

在上市儀式上，陽(yáng)光保險(xiǎn)董事長(zhǎng)張維功表示，陽(yáng)光保險(xiǎn)踏入了國(guó)際資本市場(chǎng)、成為了全球化公眾公司，這極有助于拓寬國(guó)際視野、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，在新階段，陽(yáng)光保險(xiǎn)將以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、順應(yīng)人們新時(shí)代的保險(xiǎn)保障需求為根本出發(fā)點(diǎn)，全面推動(dòng)公司的健康高質(zhì)量發(fā)展，以更加優(yōu)異的成績(jī)踐行“為客戶創(chuàng)造價(jià)值、使員工富有成就、為社會(huì)營(yíng)造和諧、讓股東獲得厚報(bào)”的初心使命。

有業(yè)內(nèi)人士表示，此次陽(yáng)光保險(xiǎn)的成功上市一方面證明了資本市場(chǎng)對(duì)最堅(jiān)守主業(yè)的保險(xiǎn)企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值認(rèn)可，一方面也為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展壯大帶來了更多積極正面的意義。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖