每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美聯(lián)儲宣布加息75個基點后，美股短暫拉升后回落，三大指數(shù)集體收跌，納指跌366.05點跌幅3.36%，標(biāo)普500指數(shù)跌96.41點跌幅2.5%，道指跌505.44點跌幅1.55%，金屬材料、軟件應(yīng)用以及半導(dǎo)體板塊跌幅居前，世紀(jì)鋁業(yè)跌超10%，泛美白銀跌超5%，南方銅業(yè)跌超4%。大型科技股普跌，特斯拉跌超5%，亞馬遜跌超4%，蘋果、微軟、谷歌跌超3%。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，理想汽車漲超12%，京東漲超3%、小鵬汽車漲超2%，富途控股漲超1%，嗶哩嗶哩、愛奇藝小幅上漲。滿幫跌超3%，唯品會、蔚來跌超2%，阿里巴巴、微博跌超1%，騰訊音樂、拼多多、網(wǎng)易、百度小幅下跌。

NO.3  美股尾盤，美債收益率集體轉(zhuǎn)漲。10年期收益率漲2.6個基點至4.08%，此前曾跌幅翻倍擴大并失守4%關(guān)口，兩年期收益率漲5個基點至4.59%，扭轉(zhuǎn)此前9個基點的短線跌幅。美聯(lián)儲決議公布后，美元指數(shù)一度轉(zhuǎn)跌并跌0.9%，失守111關(guān)口至110.43的日低，隨后重新轉(zhuǎn)漲，最高漲0.5%并升破112，刷新逾一周高位。

NO.4  當(dāng)?shù)貢r間11月2日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布上調(diào)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間75個基點。這次大規(guī)模加息將使央行的基準(zhǔn)貸款利率達(dá)到3.75%至4%的新目標(biāo)范圍。這是自2008年1月以來聯(lián)邦基金利率的最高值。這是美聯(lián)儲今年以來的第六次加息，也是連續(xù)第四次加息75個基點。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲12月和明年1月很可能會放緩加息速度，不再保持75個基點的大幅加息步伐。但是，他補充，目前美聯(lián)儲還沒有考慮暫停加息。

NO.5  美國10月ADP就業(yè)人數(shù)新增23.9萬人，預(yù)期增加18.5萬人，前值增加20.8萬人。

NO.6  美國至10月28日當(dāng)周EIA原油庫存減少311.5萬桶，預(yù)期增加36.7萬桶，前值增加258.8萬桶。美國至10月28日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存減少192.6萬桶，前值減少341.7萬桶。

NO.1  11月2日，工信部發(fā)布公告，公開征求對《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》的意見。未來，兩部門將會遴選符合條件的道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)，以及具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點。 在今年世界城市日全球主場活動暨第二屆城市可持續(xù)發(fā)展全球大會上，上海市嘉定區(qū)透露，依托國家“雙智試點”——智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點，不僅智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路正在嘉定實現(xiàn)除特殊區(qū)域外的全域開放，今年年底還將率先開展高快速路的開放測試，包括G1503上海繞城高速、G2京滬高速路段。概念股包括路暢科技，中海達(dá)，高新興，四維圖新等；

NO.2  據(jù)研究機構(gòu)Knometa Research，由于半導(dǎo)體應(yīng)用需求成長與地緣政治因素，2022至2025年全球?qū)⑾破鹁A廠擴廠潮，或?qū)⑿略?1個晶圓廠。其中32座位于亞洲，并以12英寸廠擴充為主。中國大陸估增8座，包括12寸7座，6英寸以下1座。從2006年至2021年，中國大陸半導(dǎo)體材料市場規(guī)模增長超過4倍。受益于新能源車、光伏、數(shù)據(jù)中心等下游需求拉動，各大晶圓廠紛紛公布了擴產(chǎn)計劃，絕大部分產(chǎn)能有望在2022至2025年陸續(xù)投產(chǎn)。隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，半導(dǎo)體材料行業(yè)將迎來高景氣，有望帶動相關(guān)廠商加速導(dǎo)入客戶供應(yīng)鏈，邁向高速成長期。概念股包括南大光電，鼎龍股份，江豐電子等。

NO.3  人民日報頭版11月2日發(fā)表“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國”的文章，并從2日開設(shè)“全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”的專欄。前一天，新華日報也發(fā)表“加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強國的跨越”的文章。農(nóng)墾是國有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的骨干和代表，是推進(jìn)中國特色新型農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要力量。2022年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第03137號提案答復(fù)的函中再提“加快推進(jìn)農(nóng)墾改革，將農(nóng)墾納入鄉(xiāng)村振興范疇”。官媒集中聚焦農(nóng)業(yè)強國，市場預(yù)計，鄉(xiāng)村振興步伐有望加快，近日供銷社概念股反復(fù)活躍，建議關(guān)注農(nóng)墾改革板塊。概念股包括北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等。

NO.4  華為終端公司官微宣布，將在11月5日2022華為開發(fā)者大會上，宣布華為折疊屏手機Mate Xs 2將升級支持北斗衛(wèi)星消息。這意味著，華為Mate Xs 2將成為全球首款支持北斗衛(wèi)星消息的折疊屏手機。據(jù)悉，該功能可突破地面網(wǎng)絡(luò)限制，在無地面網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋的環(huán)境下，仍可通過暢連App中的“北斗衛(wèi)星消息”服務(wù)號發(fā)送消息，與外界保持聯(lián)系。此前，華為發(fā)布旗艦手機華為Mate 50系列，是全球首款支持北斗衛(wèi)星消息的大眾智能手機。今年9月，華為、蘋果將智能手機正式帶入“衛(wèi)星通信”時代。隨著相關(guān)新品的不斷上市，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受益。概念股包括華力創(chuàng)通、海格通信，歐比特，中國衛(wèi)星等。

NO.5  《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》自2022年12月1日起施行。隨著我國電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購已成為常態(tài)化消費方式，藥品網(wǎng)絡(luò)銷售活動也日趨活躍。為提升醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)代化服務(wù)水平，國務(wù)院先后出臺一系列政策，要求創(chuàng)新服務(wù)模式，完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)，滿足人民日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生健康需求。上述《辦法》的落地實施將會為醫(yī)藥零售發(fā)債企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的強勁增長再添新動力。醫(yī)藥零售企業(yè)會受益于未來處方藥加速外流至線上的紅利，其互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊將持續(xù)擴大。目前各大醫(yī)藥零售企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)漲勢強勁。概念股包括益豐藥房、老百姓、一心堂等。

中國聯(lián)通（600050）、騰訊控股（HK00700）：11月2日，受媒體報道“聯(lián)通與騰訊設(shè)立混改新公司獲批”消息影響，中國聯(lián)通A股尾盤直拉漲停，封單超155萬手。當(dāng)晚，中國聯(lián)通公告稱，下屬子公司聯(lián)通創(chuàng)投擬與騰訊創(chuàng)投新設(shè)合營企業(yè)，主要從事內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）和邊緣計算業(yè)務(wù)。該合營企業(yè)的組建正在推進(jìn)過程中，尚未完成設(shè)立登記，對本公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響，長遠(yuǎn)看有利于放大雙方優(yōu)勢，壯大CDN、邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈。

中國移動（600941）、貴州茅臺（600519）：日前，在茅臺集團(tuán)2023年度采購與供應(yīng)鏈大會上，舉行了中國移動與茅臺集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂及授牌儀式。中國移動正式成為茅臺集團(tuán)19家戰(zhàn)略類供應(yīng)商之一。雙方認(rèn)為，戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽署，標(biāo)志著中國移動和茅臺集團(tuán)的合作共贏開啟了新的階段。茅臺集團(tuán)將進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將產(chǎn)供銷所有鏈條進(jìn)行數(shù)字化，建設(shè)成為一條技術(shù)領(lǐng)先、創(chuàng)新領(lǐng)跑、全域協(xié)同的數(shù)字供應(yīng)鏈。

康希諾（688185）：11月2日晚，康希諾發(fā)布股票交易異動公告稱，基于當(dāng)前的免疫策略及國內(nèi)加強針接種率較高的情況，公司預(yù)期吸入用新冠疫苗不會帶來業(yè)績大幅增長。當(dāng)日，康希諾A股20%漲停，近7個交易日累計漲幅達(dá)96.36%；康希諾港股漲幅超過63%，最近7個交易日累計漲幅達(dá)188.93%?？迪ＶZ在互動平臺表示，目前公司的吸入用新冠疫苗已在國內(nèi)多個省市逐步開始使用，基于目前的加強針市場需求，公司能夠及時、充足供應(yīng)。公司對吸入用新冠疫苗的大規(guī)模使用進(jìn)行了提前布局以保障及時供應(yīng)，包括霧化設(shè)備和耗材。

遠(yuǎn)大控股(000626)：公司全資子公司遠(yuǎn)大生科擬采用支付現(xiàn)金方式收購翁婧等5位轉(zhuǎn)讓方持有的陜西麥可羅生物科技有限公司合計100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)作價8.3億元，實際支付轉(zhuǎn)讓方對價不超過7.8億元，其余約0.5億元最終支付給標(biāo)的公司，增強其運營能力。標(biāo)的麥可羅生物是專業(yè)從事生物農(nóng)藥原藥規(guī)?；a(chǎn)的國家級高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品組合以春雷霉素原藥為核心。

浩豐科技(300419)：公司擬使用自有資金6445萬元收購謝渤、劉群、重慶上創(chuàng)科微、北京基石合計持有的陜西正華信息技術(shù)有限公司38%股權(quán)。正華信息在公共安全領(lǐng)域擁有相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)及成熟的產(chǎn)品和豐富的項目案例。本次交易完成后，公司可以快速進(jìn)入公共安全行業(yè)，拓展公司在智慧公安、智慧社區(qū)等細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長。

新天科技(300259)：公司子公司上?？咸財M以2500萬元購買一創(chuàng)新天物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金持有的成都同飛科技有限責(zé)任公司38.4496%股權(quán)。此次收購有助于進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，通過雙方資源互補、渠道信息共享，提升公司在智慧供水、智慧排水、智慧水利、智慧燃?xì)忸I(lǐng)域的影響力和核心競爭力。

威唐工業(yè)（300707）：公司子公司無錫威唐新能源科技與集中式儲能相關(guān)客戶簽訂了《產(chǎn)品采購框架合同》，框架協(xié)議有效期為2年，威唐新能源將向其提供集中式儲能用電池箱體總成。

安靠智電(300617)：公司收到《常州晉陵電力實業(yè)有限公司2022年10月份第一批物資采購項目（公開競談）采購成交候選人公示》，應(yīng)答報價7296.53萬元，約占公司2021年度經(jīng)審計的營業(yè)收入的9.06%。

和順電氣(300141)：公司實控人姚建華擬將其所持不低于總股本5%的股份轉(zhuǎn)讓給蘇州綠脈，同時將放棄所持剩余公司全部或部分股份的表決權(quán)。該事項可能涉及公司控股股東及實際控制人的變更。

數(shù)字政通（300075）：公司發(fā)布“基于全信創(chuàng)的晶石CIM平臺與一網(wǎng)統(tǒng)管解決方案”，以全新升級的晶石CIM平臺賦能城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”，助力各地政府建設(shè)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺，推進(jìn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

華銀電力(600744)：公司擬投資建設(shè)大唐華銀耒陽分公司200MW/400MWh儲能電站項目，項目預(yù)計初投資為8.05億元。