每經(jīng)記者 朱萬平 郭榮村 梁梟    每經(jīng)編輯 楊夏    

“鋰電企業(yè)愛扎堆”，但如果一定要在國內(nèi)選出如今鋰電池產(chǎn)業(yè)之都或許并不是件容易的事情。隨著全球動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大，我國鋰電產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)也越來越強。在廣袤的中國大地上，各區(qū)域也正在逐步凝結(jié)出具有代表性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈聚集地。

在西部，四川正在悄然崛起。今年7月，全球鋰電“霸主”寧德時代（SZ300750，股價429.50元，1.05萬億元）宣布與成都簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，寧德時代將在成都構(gòu)建西南研發(fā)運營總部。而此前，寧德時代已宣布在宜賓投資640億元，建設(shè)全球最大單體鋰電池生產(chǎn)基地項目。9月21日，總投資120億元的創(chuàng)明新能源項目簽約暨開工儀式在綿陽舉行。該項目將建設(shè)全自動電芯生產(chǎn)線及配套PACK生產(chǎn)線，規(guī)劃建設(shè)儲能板塊生產(chǎn)制造基地。

除兩大巨頭外，近兩年包括中創(chuàng)新航、億緯鋰能（SZ300014，股價90.03元，市值1709億元）、蜂巢能源等國內(nèi)鋰電出貨量排名前十的企業(yè)，紛紛在四川落地建廠，投資規(guī)模約數(shù)千億元。此外天賜材料、貝特瑞、杉杉股份等一批鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也在用真金白銀“押注”四川。

日前，省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于承接制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移的實施意見》，提出將通過七大方面22條舉措推動全省承接制造業(yè)有序轉(zhuǎn)移，加快實施制造強省戰(zhàn)略?！兑庖姟诽岢觯瑢?yōu)化動力電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，圍繞行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)完善跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，建設(shè)全國重要的新能源汽車研發(fā)制造基地。

各大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)盯上同一片地區(qū)，這當然不會是一種巧合。它們“加碼”四川的背后，其實是整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈西遷的縮影。那么，為何四川會成為鋰電企業(yè)布局的熱門地區(qū)？未來，它是否可能超越長三角成為全國最重要的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地呢？

位于宜賓的寧德時代子公司四川時代 視覺中國圖

鋰電產(chǎn)業(yè)押注重金投資四川

8月的成都平原，驕陽似火。在成都西南方向，距離成都市區(qū)西南50公里的成都市新津時代新能源科技有限公司（簡稱新津時代）廠區(qū)，也是一派繁忙景象，不時可以見到懸掛“閩J”車牌的大型拖掛貨車從廠區(qū)進出。“閩J”是福建省寧德市的車牌號，而新津時代正是寧德時代的全資子公司。據(jù)新津時代現(xiàn)場一位工作人員介紹，廠區(qū)已投產(chǎn)多時。除了新津時代外，此次寧德時代計劃建設(shè)的西南研發(fā)運營總部同樣落址新津。

下游新能源汽車發(fā)展超預(yù)期，對上游鋰電池的需求猛增。

“鋰電池出貨量即將進入TWh時代，2023年全球出貨量預(yù)計超過1TWh（TWh是電量單位，1TWh等于10億KWh，1KWh即日常所稱1度電）。2025年中國鋰電池出貨量會邁過這一門檻，產(chǎn)值超過1萬億元。”近日，中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)測稱。更有行業(yè)報告指出，未來新能源汽車及儲能需求雙核驅(qū)動下，預(yù)計到2050年全球鋰電池出貨量將超過14TWh，形成超十萬億級的巨量市場規(guī)模。

面對未來十萬億級別的市場，全球鋰電池巨頭掀起了“擴產(chǎn)潮”，全球排名第二的LG新能源今年初登陸韓國資本市場，募集資金110億美元，誓言要把寧德時代拉下全球第一的寶座。蜂巢能源更為激進，其宣稱一年之間將目標產(chǎn)能翻10倍，到2025年產(chǎn)能達到600GWh，屆時產(chǎn)能將超越比亞迪，與寧德時代并駕齊驅(qū)。

手握大把“鈔票”且雄心勃勃的鋰電池廠，急需尋找項目落腳地。而四川成為這些企業(yè)重金“押注”的重鎮(zhèn)。

近日，億緯鋰能成都動力儲能電池項目建設(shè)啟動，項目總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)50GWh鋰離子電池生產(chǎn)基地。而除億緯鋰能外，如今四川已聚集了寧德時代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航為首的鋰電產(chǎn)業(yè)集群。此外，杉杉股份、德方納米、貝特瑞、格林美等數(shù)十家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛在四川落戶建廠。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，投資規(guī)模超過1900億元。

眾多企業(yè)紛紛來川投資，體現(xiàn)了動力電池產(chǎn)業(yè)鏈西移的大趨勢。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年華東地區(qū)動力電池已投產(chǎn)產(chǎn)能達300GWh，全國占比超60%，排名第一。四川在內(nèi)的西南地區(qū)產(chǎn)能占比12%，排名第二，但未來隨著動力電池企業(yè)在四川的投產(chǎn)，四川動力電池產(chǎn)能將超過350GWh。

鋰電產(chǎn)業(yè)西遷凸顯四川優(yōu)勢

在各大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛重金“押注”四川的同時，有關(guān)鋰電池產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移、向四川轉(zhuǎn)移的聲音在業(yè)內(nèi)也已出現(xiàn)。不久前，中國科學(xué)院院士歐陽明高便斷言，國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的趨勢一定是向西部轉(zhuǎn)移，特別是四川。

“前幾天，我也看到過一篇有關(guān)鋰電池西遷的文章，深以為然。”近日，一家四川鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的高管在微信上告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，四川在主要生產(chǎn)要素成本，特別是電費、氣價、供應(yīng)鏈配套和綜合營商環(huán)境等方面都具備一定優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈西移的背后，其實也是鋰電池行業(yè)話語權(quán)不斷向上游轉(zhuǎn)移。許多人可能還記得，在7月下旬的2022世界鋰電池大會上，廣汽集團（SH601238，股價12.88元，市值1348億元）董事長曾慶洪調(diào)侃自己是“給寧德時代打工”，而寧德時代董事長曾毓群卻吐槽“碳酸鋰（價格）短期暴漲”，暗示了自己也在給上游礦企“打工”。

“誰給誰打工”的爭論，體現(xiàn)的就是目前行業(yè)話語權(quán)的變動。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年9月1日國內(nèi)電池級碳酸鋰價格為49萬元/噸，和去年同期的11.7萬元/噸相比，漲逾3倍。

在碳酸鋰等上游資源價格飆升的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的利潤向上游集聚。天齊鋰業(yè)半年報顯示，公司2022年上半年實現(xiàn)凈利潤120.05億元，同比增長超百倍。據(jù)贛鋒鋰業(yè)半年報，公司今年上半年實現(xiàn)凈利潤73.5億元，同比增長402.51%。

如果說價格是由供需關(guān)系決定的，那碳酸鋰價格高企和上游礦企盈利大增的情況，都說明了鋰電池上游資源正處于“賣方市場”，整個產(chǎn)業(yè)鏈的“話語權(quán)”也正在向上游轉(zhuǎn)移。

所以說，鋰電池下游相關(guān)企業(yè)布局四川，也是意在加碼上游資源、搶奪“話語權(quán)”的一種方式。

深度科技研究院院長張孝榮近日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信采訪時表示，四川礦產(chǎn)資源富集，鋰輝石資源占全國57%。根據(jù)融捷股份（SZ002192，股價118.05元，市值307億元）2021年年報，我國供給量最大且最具開發(fā)潛力的鋰礦主要集中在四川省甘孜州和阿壩州，四川省鋰礦探明鋰資源儲量按氧化鋰計約189萬噸（折LCE約468萬噸），且目前達到勘探程度的資源占比僅31%，增儲空間廣闊。

“這種布局會加速四川鋰礦開發(fā)進度，加大產(chǎn)業(yè)上游資源和中下游產(chǎn)業(yè)鏈整合，有助于帶動地方經(jīng)濟快速發(fā)展。”張孝榮說。

數(shù)據(jù)來源：上市公司財報 劉國梅制圖

礦產(chǎn)水電豐富促成產(chǎn)業(yè)高地

而在北京特億陽光新能源總裁祁海珅看來，鋰電池行業(yè)看中的四川省資源優(yōu)勢不僅局限于鋰礦，還有磷礦及水電資源等。

從磷礦等資源角度，祁海珅在微信采訪中向記者表示：“四川是我國的能源化工及有色金屬產(chǎn)業(yè)重地，尤其是磷礦資源豐富、磷化工及鋰電池新能源等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也比較好，規(guī)模效益明顯。而新能源汽車的放量倍增和新能源發(fā)電、新型儲能等產(chǎn)業(yè)帶動了磷資源產(chǎn)品以及化工原料等的強勁需求。”

而與東部沿海地區(qū)相比，四川最突出的優(yōu)勢之一是清潔能源。不少企業(yè)選擇到四川投資也是看中這里的綠電資源。

“現(xiàn)在國際上很多電池廠有要求，即追溯到源頭是要使用清潔能源的。另一方面，（四川）水電富集，電價也比較便宜。”近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份從杉杉股份有關(guān)人士處了解到。目前，杉杉股份正在四川眉山投資100億元建設(shè)20萬噸鋰電池負極材料一體化基地。

祁海珅認為，未來鋰電池行業(yè)集中度會向節(jié)能降耗明顯、改造升級能力強的大型龍頭企業(yè)傾斜。終端消費強勁需求動能客觀存在，四川省鋰電企業(yè)的優(yōu)勢效應(yīng)會更加明顯。

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)或?qū)⑽噤囯娖髽I(yè)落戶。“對我們來說，主要的考慮就是兩個，要么靠近市場，要么靠近資源。”近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份咨詢欣旺達，公司有關(guān)人士稱。目前，欣旺達在四川德陽投資80億元建設(shè)20GW鋰電池和儲能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

作為鋰電池的主要原材料，鋰礦是發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)基本上繞不開的核心，而四川的三州地區(qū)擁有豐富的鋰輝石資源，占全國鋰輝石石礦的57%。

除資源豐富外，四川的品位也更高。這點無疑已被億緯鋰能、寧德時代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航等正在布局四川的鋰電池廠們所重視。在歐陽明高看來，四川不僅鋰資源豐富，占到全國一半以上，石墨資源也在附近，加上人力成本低，這些都促使鋰電池產(chǎn)業(yè)向四川轉(zhuǎn)移。

不過，四川目前也并非能夠高枕無憂。“這幾年，雖然四川等地新增的鋰電池產(chǎn)能不少。但據(jù)我觀察，長三角地區(qū)新增的產(chǎn)能應(yīng)該還是最多的。”近日，真鋰研究首席分析師墨柯在電話采訪中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，靠近下游整車市場仍是鋰電池廠選址的重要考量。

墨柯還認為，分析鋰電池行業(yè)的“西遷”不能僅看四川，更要從整個產(chǎn)業(yè)鏈的特性和全國視角出發(fā)：“鋰電產(chǎn)業(yè)喜歡扎堆，寧德時代去宜賓了，就很容易吸引材料等相關(guān)配套企業(yè)前往宜賓及其周邊地區(qū)。同時，廣大的西部之前也沒有一個像樣的鋰電產(chǎn)業(yè)聚集地，二者疊加，所以我們看到很多鋰電企業(yè)紛紛布局四川。”

“中國地域遼闊，東南西北都要有一個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈聚集地才正常。南邊是珠三角，東邊是長三角，西邊現(xiàn)在看來應(yīng)該是四川。北邊在未來幾年應(yīng)該也會出來一個聚集地。”墨柯還表示。

封面圖片來源：視覺中國