每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 張海妮    

圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝（資料圖）

天原股份（SZ002386，收盤價(jià)10.18元，市值79.49億元）6月22日晚發(fā)布定增預(yù)案，公司擬發(fā)行股份募集不超過20億元。募集資金擬用于年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱磷酸鐵鋰項(xiàng)目）等三個(gè)項(xiàng)目。以預(yù)案來看，宜賓國資或?qū)⑻?0億元參與認(rèn)購。 

定增獲宜賓國資大力支持

據(jù)定增預(yù)案，天原股份擬向宜賓發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)、宜發(fā)展創(chuàng)投和遠(yuǎn)瓴投資在內(nèi)的不超過三十五名特定對(duì)象發(fā)行不超過2.34億股股份（含本數(shù)）。宜賓發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)、宜發(fā)展創(chuàng)投和遠(yuǎn)瓴投資合計(jì)認(rèn)購公司此次實(shí)際非公開發(fā)行股票總數(shù)的50%，四家公司擬認(rèn)購的比例分別為20%、15%、10%和5%。

新興產(chǎn)業(yè)、宜發(fā)展創(chuàng)投和遠(yuǎn)瓴投資均為宜賓發(fā)展控制的企業(yè)，其實(shí)際控制人均為宜賓市國資委。也就是說，天原股份此番定增將得到宜賓國資的大力支持。根據(jù)預(yù)案所述，宜賓發(fā)展等不參與此次發(fā)行定價(jià)的詢價(jià)過程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象的詢價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購。在沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，宜賓發(fā)展及其關(guān)聯(lián)方將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購總金額為10億元。

此次發(fā)行后，宜賓發(fā)展及其關(guān)聯(lián)方將持有天原股份2.49億股股份，約占公司總股本的24.53%；宜賓市國資委對(duì)上市公司的股權(quán)控制力度將進(jìn)一步提升。

此次定增，天原股份擬募集不超過20億元資金。募資凈額擬用于磷酸鐵鋰項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目以及償還銀行貸款。其中，10萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目擬使用募資12.8億元，是主要的募投項(xiàng)目；研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目擬使用募資1.7億元，5.5億元計(jì)劃用于償還銀行貸款。

磷酸鐵鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)三季度開工

天原股份表示，定增以磷酸鐵鋰項(xiàng)目為主，同步推進(jìn)建設(shè)研發(fā)檢測(cè)中心，公司能夠進(jìn)一步完善正極材料布局；符合宜賓市委、市政府要求公司“快速做大做強(qiáng)鋰電產(chǎn)業(yè)，成為繼四川時(shí)代之后最大的鋰電配套企業(yè)”的新定位和新要求。

天原股份是西南最大的氯堿化工企業(yè)。去年12月，公司宣布擬投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目及配套年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵前驅(qū)體項(xiàng)目、年產(chǎn)8萬噸濕法凈化磷酸項(xiàng)目；上述項(xiàng)目計(jì)劃總投資23.89億元，項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為24個(gè)月。

“預(yù)計(jì)（項(xiàng)目）最終年凈利潤(rùn)為6.894億元。”天原股份預(yù)計(jì)。2021年度，公司的凈利潤(rùn)為6.41億元。以此觀之，在上述項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，天原股份的年度盈利將翻倍。

今年5月中旬，天原股份公告稱，公司在宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊(cè)成立了全資子公司宜賓天原鋰電新材有限公司，注冊(cè)資本1億元，作為磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè)主體；磷酸鐵鋰項(xiàng)目擬在三季度內(nèi)開工建設(shè)，工期預(yù)計(jì)18個(gè)月。

同時(shí)，磷酸、磷酸鐵項(xiàng)目將由公司全資子公司宜賓天原海豐和泰作為項(xiàng)目建設(shè)主體；項(xiàng)目擬在今年內(nèi)開工建設(shè)，工期預(yù)計(jì)18個(gè)月。

“各項(xiàng)目均已取得《四川省固定資產(chǎn)投資備案表》，前期準(zhǔn)備工作正在順利推進(jìn)中，力爭(zhēng)盡早開工。”天原股份稱。